2018银行理财经理个人年终总结与2018银行统计个人年终总结汇编

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1、2018银行理财经理个人年终总结回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标：基金个人任务指标万，完成万，完成率241%0理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%o理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%o贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%o2、学习上：xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目

2、前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1）、积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后來我为其办理了vip卡，客户从外地汇过來xx・X万元。2）、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不

3、愿意买，就买国债或存到银行。后來我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金屈，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xx・X多万元的贵金属，为我行增加了xx・X万多元的屮间业务手续费。3）、耐心解答客八问题经常会冇客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将

4、近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。＞在做好本岗的同时，协助行领导营销了xx-x.xx-x、XX-X和XX-X单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、XX年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银常柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2.营销方面：要多学一些营销技巧，加强口己的交际沟通能力，在处理煉手问题上能够灵活变通。新的一年已经来

5、临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼！2018银行统计个人年终总结范文转眼间从进入XX银行那时算起已经满了笫二年。两年时间说长不长，说短也不短。时间让我对于XX银行有了更加深入的了解，也让我通过口身的学习、领导和同事的教育帮助，提升自己的业务技能，更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作。最近这一年，我作为一名XX银行员工，亲身感受了XX银行股改给我们的FI常工作、生活带来各方面的巨大变化一—如经济增加值、关键绩效考核指标等概念的引入，使经营部门的经营理念真正从过去只注重量的扩张转变为注重质的提

6、升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的显著变化。各种规章制度的出台，对于我们XX银行“规范经营"提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节管理、精细化管理，针对违法违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，特别是行内开展的“违法违规行为专项整治活动”向我们再一次地敲响了警钟——工作不仅要做得“好J“快"还要“合法J“合规=不仅要懂得“亡羊补牢匕重要的还在于“未雨绸缪SXX年末，我报名并经行内的择优选聘有幸被调动至XX地审批组担任合规性审查岗工作。从××支行理财中心的个贷综合岗转

7、到原先从未接触过的以公司类信贷和个人大额信贷业务为主的审批组合规性审查岗，这个跨度不可谓不大。但领导的教育关心、同事的帮助指导和我个人的口学努力下，通过阅读相关书籍、解读文件规章，我很快渡过了起初的不适应，迅速地融入到现在的岗位角色中。XX地审批组属于行内审批部门，面对的都是行内的经营部门，受理审批XX银行信贷经营部门报送的各类信贷业务。因此，树立内部客户理念，把经营部门作为我们所服务的客户，为客户提供优质、高效、规范的服务，是我作为一名审批组合规性审查人员最基本的要求O在口常业务中，我总是尽自己的最

8、大努力帮助经营部门工作，耐心解答他们对于审批屮存在的各种疑问，并时常通过各种合规、有效的渠道与他们进行沟通，了解经营部门的现实情况和问题，及时向领导、专审进行汇报，尽川能帮助解决审批与经营hi于信息不对称造成的矛盾，为行领导与专审的有效决策提供依据，实现XX银行利益的最大化。XX地审批组是行内一个tl常工作量较大、工作较为繁忙的一个部门。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我经常思考的问题。我在工作中发现，大量工作时问都是消耗在一些相对机械的简单重复