2018银行理财经理个人年终总结与2018银行理财经理年度总结汇编

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1、2018银行理财经理个人年终总结回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标：基金个人任务指标万，完成万，完成率241%0理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%o理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%o贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%o2、学习上：xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

2、3、工作上：1）、积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后來我为其办理了vip卡，客户从外地汇过來xx・X万元。2）、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后來我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金屈，该客户对此非常感兴

3、趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xx・X多万元的贵金属，为我行增加了xx・X万多元的屮间业务手续费。3）、耐心解答客八问题经常会冇客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。＞在做好本岗的同时，协助行领导营销了xx-x.xx-x、XX-X和XX-X单位的的电子结

4、算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、XX年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银常柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2.营销方面：要多学一些营销技巧，加强口己的交际沟通能力，在处理煉手问题上能够灵活变通。新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼！2018银行理财经理年度总结范文我于XX年4月接到省分行的调令，调任XXX支行经理。在XXX支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在口身业务水平得到了不断捉高

5、的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在XX年三个季度的工作情况总结汇报如下：XX年二季度我在xxx支行行氏和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作屮，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。XX年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp（金融理财师）资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于XX年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到口身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作屮，我把所学到的理论知识和客户所遇到

6、的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往來频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口.勤动手.勤动脑^以贏得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体o在较短的时间内，我通过口身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。担任经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。经理是我们x

7、x银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作屮，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工

8、作目标和重点以后，工作对于我來说，一切都变得清晰、明朗了起來。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧