新三板挂牌项目投标书

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1、****有限公司新二板挂牌项目投标书招标单位：****有限公司投标单位：****证券股份有限公司二〇一五年十二月目录i、主办券商简介3(―)****证券简介3(二）****证券新三板组织架构及决策管理程序4(三)****证券投行业务简介5(四）****证券新三板业绩简介6(五)****证券优势7二、对融资租赁行业的认识8㈠项目组对融资租赁行业认知8(二）****证券新三板金融类企业挂牌成功案例1〇三、项目组成员介绍10(i)项目负责人10(二）团队会计师11(三）团队律师11(四）团队行业分析师11四、合作律师事务所介绍12㈠律师事务所简介12(二）项目组律师简介12

2、五、挂牌进度计划13㈠进度安排13(二）挂牌推进过程中应注意事项15六、后续服务及做市计划15㈠后续服务15(二）做市意愿16(三）认购方式16(四）价格意向16七、****证券直投部门参与意愿16㈠投资意愿16(二）投资方式17(三）估值方法及投资时点17八、项目收费17㈠主办券商报价17(二）持续督导费17(三）做市费17(四）其他费用17九、深度合作计划18㈠深度合作内容18(二）合作建议20十、服务承诺及保证措施20㈠专业服务内容20(二）服务承诺21一、主办券商简介(一）****证券简介1、****证券简介****证券成立于1999年，是在原****国际信托

3、投资有限公司证券部、原****市证券公司、原****有价证券公司和原****证券登记有限责任公司的基础上，联合其他股东共同发起设立的证券公司。目前公司注册资本28.23亿元人民币，是唯一一家注册地在****的全国综合性证券公司，也是中国第九家上市证券公司和****第一家上市金融机构。公司现有员工逾2000名，在全国27个省份获批设立109家证券营业部，拥有17个投行业务部门。公司经营范围包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务。近年来

4、，****证券坚持走改革创新、综合经营和市场化发展道路，先后完成改革重组、借壳上市、增发融资、收购兼并等战略性举措，有效激发了内生动力和外生动力，核心竞争力和综合实力显著提高，取得了发展质量和发展效益的“双丰收”，并在2014年证券公司分类评价中获评A类AA级，呈现出跨越式发展的良好态势。公司拥有西证股权投资有限公司、西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司、****期货有限公司等四家全资子公司，可从事直接股权投资业务、另类投资业务、跨境业务、商品期货和金融期货经纪等业务；拥有****股份转让中心有限责任公司53%的股权，是全国首家控股地方股权交易中心的券商；拥有全

5、国排名前十的银华基金管理有限公司49%的股权，为其第一大股东；公司形成了券商“全牌照”经营的格局，能为各类客户提供券商的所有服务。2014年，****证券继续保持高速增长的发展态势，全年实现营业收入36.7亿元，同比增长87.1%；净利润13.4亿元，同比增长111.62%；截至2014年12月31日，净资产1172.19亿元，资本实力接近行业前十。展望未来，****证券将立足****、布局全国、走向海外，坚持“为投资者、客户和实体经济创造价值”的经营宗旨，把诚信作为公司发展最重要的基础，全面推进业务转型和创新发展，不断提高自身投资能力和综合经营能力，立志成为****

6、和西部金融企业的标杆，尽快迈入国内券商第一阵营。2、****证券近期取得的荣誉2007年、2008年、2010年、2012年获新财富颁发最佳增发项目、最佳财务顾问项目投行、最佳公司债券项目投行、进步最快投行殊荣；2007年一2013年获证券时报颁发最佳再融资投行、最佳并购重组业务投行、最具区域影响力投行、最佳风控投行、最佳创新投行等殊荣；2009年、2012年获上海证券报颁发最佳并购投行、IPO模拟询价优秀组织奖殊荣；2010年、2012年获深圳证券交易所保荐工作一等奖、服务西部贡献奖殊荣。2013年获得了“最佳证券公司”、“最佳成长性证券公司”、“最佳财富管理平台”

7、、“最佳融资融券系统”、“中国十佳高成长投行”等荣誉称号。2015年获得“最佳本土投行”荣誉。(二）****证券新三板组织架构及决策管理程序1、组织架构****证券新三板业务部系公司一级部门，新三板业务部下设4个二级部门，包括：项目管理部、承做团队（四个)、做市业务部、创新融资部。项目管理部：主要负责项目立项、项目进度管理、数据统计、项目质量控制，例如：制定申报文件统一格式、流程、现场底稿检查、申报文件复核、业务培训等。承做团队：主要负责新三板推荐挂牌的具体工作及后续持续督导。做市业务部：主要负责做市企业筛选、洽谈、交易等。创新融资部：主要负责拟挂牌