泛微客户管理模块使用手册

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5、er.com.cn版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册

6、中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。目录1新建客户41.1新建客户41.2建立多个客户方联系人61.3客户记录的维护81.4客户卡片编辑历史记录91.5客户联系计划91.6客户地址信息101.7客户邮件发送111.8新建相关工作流121.9客户级别和状态改变131.10客户门户申请141.11添加客户共享162新的客户163联系计划174联系人查询185联系情况196客户审批217批量共享228客户监控239客户导入2410查询客户251新建客户用户可以创建客户信息。1.1新建客户具体操

7、作：1．选择【我的客户】→【新建客户】菜单，进入图（1-1）所示页面，或者，点击新建客户快捷图标后也出现如图（1-1）所示页面；（图1-1）2．选择客户类型，填写客户名称（建议输入客户名称关键字以便搜索到系统内相同名字的客户，避免重复），然后右键菜单中点击“搜索”；【注释】供应商、分销商、代理商等都称为客户。3．系统会在已有的客户信息中进行搜索并判断新增客户是否已经存在。如果存在，系统会返回一个搜索列表，需进一步对客户信息进行判断；如果不存在，则出现客户帐户信息页面如图（1-2）所示页面，填写客户详细信息，然后右

8、键菜单中点击“保存”。（图1-2）下表是对相关字段属性的解释说明：字段描述信息一般名称输入该客户的名称，已经默认填上搜索时的客户名字客户编码可以为客户建立一个统一的编码信息英文简称输入该客户的英文名称，可以是简称地址输入该客户的地址，可以输入三条地址信息邮政编码、城市输入该客户的邮政编码，并可以选择客户所在城市国家、省选择该客户的所在国家县输入该客户所在的县的名称语言选择