泛微协同办公平台系统维护手册(06)-客户管理模块

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1、泛微协同办公平台（e-cology）系统维护手册——客户管理模块部分（V4.500.0124版本）上海泛微软件WeaverSoftware中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层邮政编码：200127电话：+862150942228传真：+862150942278电邮：info@weaver.com.cn泛微软件有限公司www.weaver.com.cn第24页共24页中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层200127电话：021-50942228传真：021-50942278版权说明本手

2、册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务

3、标志及徽标均归其各自公司所有。泛微软件有限公司www.weaver.com.cn第24页共24页中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层200127电话：021-50942228传真：021-50942278目录六、客户关系管理(e-CRM)56.1基础设置66.1.1联系人称呼设置66.1.2客户地址类型76.1.3联系方法76.1.4送货类型76.1.5客户卡片自定义信息86.1.5客户联系人信息自定义106.1.6客户地址信息自定义106.2分类设置116.2.1行业设置116.2.2客户规模12

4、6.2.3客户类型136.2.4客户描述146.2.5客户状态146.3客户价值评估设置156.3.1客户价值评估标准156.3.2销售状态设置156.3.3客户价值评估项目166.4销售机会166.4.1销售机会时间设置166.4.2成功因素176.4.3失败因素176.5合同信用186.5.1合同性质186.5.2信用期间设置186.5.3客户信用等级196.5.4累计合同金额196.6产品设置196.6.1产品类别设置196.6.2产品新建206.6.3产品列表206.7客户导入216.8客户联系人查询216

5、.9客户批量共享22泛微软件有限公司www.weaver.com.cn第24页共24页中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层200127电话：021-50942228传真：021-509422786.10客户监控24泛微软件有限公司www.weaver.com.cn第24页共24页中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层200127电话：021-50942228传真：021-50942278六、客户关系管理(e-CRM)通过e-CRM可以将企业的客户集成到企业的服务组织、生产组织和销售组织

6、中来。通过这个基于Internet的CRM解决方案，企业可以管理关于客户、合伙伙伴、以及相关的合同、通信、文档和需求的相关信息。通过客户门户，客户可以访问他们被允许访问的所有信息。通过代理分销商门户，代理分销商们可以被赋予权限，访问共有客户的信息。而且通过与其它模块的结合，可以大大提升客户管理的水平。客户管理主要功能包括：²客户的基本信息维护：记录客户的基本情况，包括客户名字、地址、邮编、城市、国家、电话、传真、电邮、网站、源（联系方式）、行业、规模、经理、代理商、上级帐户、地区（部门）、财务代码、货币、信用等级、

7、信用额度差值、折扣、增值税号码、银行帐户、发票客户、交货方式、支付条件、支付形式、销售确认书、信用卡、信用卡到期日、文档、图片、类型、类型描述、状态、分级，以及空闲字段。²联系人信息维护：对应客户、称呼、名字、工作头衔、电邮、电话（O）、电话（H）、电话（MP）、传真、语言、经理、是否主联系人、图片，以及空闲字段。²联系情况记录维护：主要记录客户的联系情况，便于查询和统计，包括联系状态、客户联系人、联系实施人、联系方法、联系情况等。²客户记录修改信息维护：可以很方便的查询到该客户信息修改的历史记录。²邮件的发送：可

8、以通过定义邮件模板，实现邮件群发功能。²财务：CRM中的财务可以管理客户的信用等级、折扣率、累计合同金额、发票、银行帐户、支付条件等。²CRM报告：可以统计客户类别、状况、支付方式、级别、信用等级、累计合同金额、获得方式、行业、规模等信息，统计销售人员及各部门管理的客户数量。²其他模块中和客户相关的信息：比如已签约客户所进行的项目信息、客户定购的产品信息等。