最新版财务顾问培训课件

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1、农业银行财务顾问业务总行财务顾问业务小组2005.5主要内容财务顾问业务概述农业银行财务顾问业务概述农业银行财务顾问业务运作模式财务顾问业务发展推广策略财务顾问业务营销策略当前工作中的优势和难点财务顾问业务概述财务顾问业务的三种概念财务顾问业务的发展现状投资银行的财务顾问业务概念咨询机构的财务顾问业务概念商业银行的财务顾问业务概念财务顾问业务的三种概念投资银行业务咨询机构财务顾问商业银行财务顾问三种概念的关系投资银行财务顾问业务投资银行核心业务我国财务顾问业务现状市场潜力巨大。市场参与者众多。以券商、咨询公司为主体，商业银行成为重要

2、的新生力量。银行财务顾问业务发展处于起步阶段，但激烈竞争的态势已然形成在业务发展中仍存在一些问题尚待解决。随着经济体制改革的进一步深入和金融市场的进一步开放，政策面、供给面、需求面环境的进一步改善，财务顾问市场潜力巨大。汤姆森金融数据统计，2002年中国兼并收购的交易总值达到437亿元，成为亚洲最大的并购市场之一。国内大的产业集团已经选择重组实现跳跃式发展。并购、重组的财务顾问服务“十五”期间，国家将进行西气东输、西气东送、交通网络干线等具有战略意义的重大项目建设，将有力促进项目融资和银团贷款业务发展。随着民营企业发展，该类客户融资

3、渠道、方式日趋多元化、复杂化，对专业顾问需求日盛。融资顾问业务在中国，规模越来越庞大的跨区域集团型企业正在与日俱增，以现金管理为主的理财业务方兴未艾。随着客户对风险性与收益性之间平衡关系认识的理性化，理财市场银行所占份额将进一步扩大。理财业务市场经济的深化，竞争的加剧，越来越多的客户需要综合金融服务。资本市场的稳步发展。客户金融意识日趋成熟国内财务顾问市场处于启动阶段，潜力巨大。财务顾问业务市场参与者众多开拓投资银行业务，加快处置不良资产。资产管理公司应对混业竞争格局，改善利润结构，满足客户需要。银行通过财务顾问业务开拓传统证券业务

4、，增加业务收入。国内外证券公司业务特点机构会计师事务所以专业人员介入财务顾问服务。财务顾问业务市场参与者众多以投资咨询业务为主。投资顾问公司专门从事财务顾问业务，各有侧重。财务顾问公司通过财务顾问业务开拓信托业务，介入资本市场，从事企业发债、委托理财等。信托投资公司业务特点机构管理咨询公司专长于战略咨询、市场营销、IT咨询。研究机构通过项目介入财务顾问市场我国财务顾问业务市场供给者以证券公司为主体，商业银行是新生力量和重要参与者。证券公司以银行为背景的全国性证券公司省、市两级证券公司信托投资公司国务院直属/国务院各部委为背景的信托投

5、资公司省、市两级信托公司民营投资银行投资管理公司财务顾问公司资产管理公司银行工、农、中、建股份制商业银行国家开发银行依托国家在证券业方面的特许经营权在我国投资银行业占据了主导地位，并逐渐将业务重点倾向于重组顾问、融资顾问等财务顾问领域。在以证券经营为主的领域，受到合资投资银行——中金、中银等，以及外资投资银行的冲击。从为客户提供管理咨询和投资顾问业务发展起来，具有一定的资本实力和很强的灵活性。具有客户信息、机构网络、资金实力、银行信誉等方面优势财务顾问业务尚处于起步阶段。银行财务顾问业务发展处于起步阶段，但激烈竞争的态势已然形成建设

6、银行业务开展情况►1995年，成功介入中国第一例融资项目山东日照合资电厂，并担任融资顾问和抵押代理行角色后迄今已先后为100多家不同类型的企业和政府部门提供了各类财务顾问业务，如上海通用汽车融资、扬子巴斯夫一体化融资等大型项目中提供了财务顾问服务，为中国移动等企业到境外上市提供了财务顾问服务►2002年该行取得财务顾问业务收入3000余万元►2003年占国内银行财务顾问业务80％的市场份额，计划5年内使财务顾问业务利润占到建行全部利润的15％－20％。机构设置情况►1997年即设立了商人银行处，又在原中间业务部基础上成立投资银行部，

7、内设7个处，人员40余名。另集团下属有中金公司专业从事投行业务。工商银行业务开展情况►2002年11月，作为国内商业银行首次为省会城市政府提供财务顾问服务，共涉及150多个项目，总投资额30亿美元左右。►目前已与云南省、山西省、江苏省等省级政府及其他部分省会城市、中心城市和开发区政府签订了财务顾问服务协议；为铁道部、招商局、三角集团等大型、有影响力的客户提供了多方面财务顾问服务。►2002年各项财务顾问业务收入1.08亿元，2003年达到2.79亿元，增长175%。机构设置情况►专门设立了投资银行部，内设8个处，人员40余名。有关一

8、级分行设立了对口投资银行处。►集团下属有工商东亚专业从事投行业务。中国银行业务开展情况►在项目融资、财务顾问等领域有拓展，但总体上并不特别突出；►通过旗下中银国际（香港）、中银证券（内地）拓展投资银行业务，并协助银行从事大型项目融资等