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1、2021/2/61北京高德人和科技有限责任公司财务顾问综合管理平台系统学习2021/2/62系统背景根据我行自身业务的特点和行领导的要求,财务顾问业务发展的需要,和客户经理的需求,高德公司为我行研发了财务顾问综合信息管理平台。平台模块包括财务顾问分析模块,业务流程处理,台帐管理,信息发送等功能模块,一起作用于我行财务顾问业务的有序开展。下面就对本系统做一个全面的介绍。2021/2/63目录一、网络平台系统软件的安装调试1、网络版客户端主程序的安装。2、平台程序的安装加载。3、程序调试。（先调试主程序,在进平台）二、平台系
2、统的日常操作1、管理模块的操做（项目管理,台帐查询）2、应用工具的操作（数据分析,信息查看）2021/2/64一、系统的安装首先:先安装财务顾问平台系统网络版主程序,并保证其运行的畅通。然后:将平台程序放到安装路径下面发送快捷方式到桌面即可。2021/2/651、网络版平台主程序的安装2021/2/66将平台程序Gold.exe、rzfa.exe、netdog.dll放到安装路径下面,然后发送Gold.exe快捷方式到桌面即可。2、平台程序文件的安装加载2021/2/673、网络版主程序的调试过程（图一）（图二）（图三）
3、（图四）（图五）（图六）2021/2/68双击平台程序快捷图标后进入调试:再次录入省行服务器IP地址26.0.191.163,用户名sa,密码为空,测试成功后进入平台系统。平台系统的调试2021/2/69二、平台系统的日常操作管理模块的操作应用工具的操作2021/2/610系统架构产品模块管理控制基础信息查看信息通投融资分析模块财务顾问分析模块客户管理项目管理费用收取服务提供台帐查看。。。。方案组合2021/2/611系统模块分布2021/2/612系统流程4321费用收取,提供服务,台帐查询财务顾问分析项目管理--增加
4、项目客户管理--增加客户2021/2/613权限划分,工作分工管理员：增加，修改全行分支行架构，信息发布等职能。1各分支行管理员：增加各支行的人员。2审核员：审核各分支行客户经理增加的各项目。3客户经理：具体的业务操作，分析，新建项目，服务提供等。42021/2/614模块介绍1机构管理基本功能:机构管理由每个机构的管理员完成。增加,修改,删除机构。录入机构代码和名称保存即可。每个机构管理员可以增加或删除直接下属机构。增设分,支行,系统的权限进行差异控制,使银行各层级、各地区的业务管理实现无缝链接。2021/2/615模
5、块介绍2人员管理基本功能:增加操作员,修改和删除。每个机构管理员可以增加或删除直接下属操作员。人员类别分为操作员和审核人两种角色。操作员就是客户经理角色。审核人是对客户经理所做项目进行审核的负责人,客户经理新建项目成功后要经过审核人审核通过,项目才可生效。2021/2/616模块介绍3台帐管理基本功能:新建台帐,删除台帐。台帐的年底结帐。规范台帐的时间。经过结帐的台帐不能直接删除。该模块的操作由管理员来完成。2021/2/617模块介绍4信息管理基本功能:基础信息,行业信息收集和整理的地方,通过上传方式将数据放在系统中。
6、建立信息目录树,加载信息文档,提供信息库给客户经理使用。该模块的操作是由管理员来完成。2021/2/618模块介绍5入帐科目管理基本功能:入帐科目管理。可增加和删除修改入帐科目。便于台帐查看统计.2021/2/619模块介绍6客户管理基本功能:客户的新增删除和修改。录入客户的公司名称,所属行业,及公司的电子邮箱。2021/2/620模块介绍7项目管理基本功能:协议项目的增加,修改,删除和审核。协议内容的录入,完成项目基本信息录入。项目管理中完成分析报告服务文档的上传。2021/2/621模块介绍7项目管理项目基本信息录入
7、。2021/2/6227项目管理模块介绍项目管理中完成分析报告的上传。2021/2/623选择上传的文件2021/2/624模块介绍8收取服务费基本功能:根据协议,对客户进行费用的收取,记录收取的时间,金额和发票号。对费用收取进行确认。2021/2/625模块介绍9提供服务基本功能:确认服务的提供时间,方式和服务的内容。红色注释的项目表示未提供服务的项目。选择未提供服务的项目,点击“服务”弹出服务提供对话框,确认服务既可。2021/2/626模块介绍基本功能:对服务项目的相关内容进行索引,统计查询。可根据,时间,经办机构
8、,经办人,服务内容,收费金额,等内容进行统计查询。是领导,上级机构查询下级机构的工作情况,对工作进行指导,监督,管理的有效模块。统计、汇总、索引查询于一体,客户经理也可以对自己的业务进行统计。以银行客户服务协议的签定为起点,到咨询费用的收取,服务内容及服务次数的登记,形成业务台帐。随时查询服务进度,台帐统计查询,随时
