管理咨询讲稿第四篇咨询操作过程

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1、管理咨询浙江工商大学财务与会计学院主讲：任家华第四篇咨询操作过程第5周财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com15824110588第五章管理咨询作业流程财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com15824110588沟通反馈咨询洽商咨询准备调查诊断改善方案设计实施指导管理咨询业务流程财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com15824110588一咨询洽商阶段（流程）1、咨询公司参加竞标2、客户来访3、探测性调查4、确定咨询项目5、研究回复6

2、、准备咨询项目建议书7、深入商谈、签定咨询合同财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com158241105881、咨询公司参加竞标应用A、B两种封口信封投标A信封装咨询机构的有关文件和资料，它将作为招标单位判断咨询机构资格的基础。B信封中装有每期咨询工程的报价，这个报价可以包括、也可以不包括旅行、住宿和其他现金开支。思考：企业常见信息有哪些？财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com15824110588咨询投标的手续：由于竞争的因素，为便于选择有利的咨询机构，规定

3、招标应用A、B两种封口信封呈递。A信封装咨询机构的有关文件和资料，它将作为招标单位判断咨询机构资格的基础。招标单位研究了信封A的内容以后，如果认为这一咨询机构是可以接受的，才拆开B信封，评价报价，最终选择一家咨询机构。如果认为这一咨询机构不合格，信封B按原样退还。财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com15824110588延伸阅读：信封A中装有的信息文件（1）咨询机构名称、成立年份、国别注册登记、员工人数及资本。（2）项目顾问的姓名和资历。（3）过去承担过、与拟议项目相似的研究项目

4、的数量和情况摘要。（4）以前客户出示的“满意证明”。（5）银行保函。保证其与供应商或制造厂均无直接或间接关系。（6）银行保金。保证咨询机构一旦被选中，不会撤销其报价。（7）一份签过字的文件，说明所报价格具有约束性。（8）各期咨询作业的详细范围。（9）预计每期咨询作业的时间。（10）咨询机构认为必要的其他小册子、资料或文件。财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com158241105882、客户来访（1）听取客户需求和情况简介（2）回答客户询问的有关咨询事宜（3）简介咨询专家、作业流程（

5、4）介绍收费办法及标准（5）客户填写咨询委托书财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com158241105883、探测性调查（1）对客户提供的书面资料进行分析。（2）对客户所处的环境、行业情势等进行探测性调查，对客户情势进行间接调查。（3）派员到客户现场进行实地的探测性考查(又称为预备调查)，了解咨询的难易程度，分析成功的关键因素，确定咨询工作量、咨询类型、服务范围等，进一步了解客户主管对自己存在问题的看法和对咨询诊断的要求。财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.co

6、m158241105884、与客户决策者进行沟通，确认咨询项目5、研究回复（1）决定是否承接客户的咨询委托。（2）无论是否有合作意向，咨询机构都要给客户以正式答复。（3）如果有合作意向，应准备向客户提交初步的合作方案，供客户考量。财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com158241105886、准备咨询项目建议书（1）开篇。（2）背景。包括项目信息及客户管理层的想法。（3）任务目标。项目结束后会得到什么成果。（4）任务范围。任务范围将向客户准确表明本咨询项目将完成具体任务内容。（5）

7、研究方法。咨询机构要向客户阐述将如何完成项目任务，包括信息调研的方法(现场调研，案头调研)，将访问哪些人，将采用的模型、研究途径和研究路线等。财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com15824110588（6）日程安排。一般以图表形式表示日程安排。（7）人员安排。关键是向客户清楚表明哪些人将参与咨询项目，每个人的责任是什么，并且通过项目组成员的个人资历增强项目诊断的可信度。（8）资格。向客户表明咨询顾问是做这件工作最合适的咨询顾问。（9）经费预算。（10）结尾。财务与会计学院任家华r

8、enjiahua123@sohu.com158241105887、深入商谈与签定咨询合同财务与会计学院任家华renjiahua123@sohu.com15824110588延伸阅读：亚洲开发银行的建议书格式要求及评价准则对一般咨询项目，主要从以下几个方面考察咨询项目建议书:（1)咨询机构的资历。一般从三个方面考察：相似项目的工作经验；在类似地区的工作经验；其他因素，如咨询机构的工作能力，后备人员是否充足，是否有相似项目经验的咨