中融-北阪河谷城市发展基金推介资料(终板)

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1、1中融国际信托有限公司中融-北阪河谷城市发展基金第2期集合信托计划二○一三年十一月目录123453信托计划介绍—信托计划要素信托计划名称中融-北阪河谷城市发展基金第2期集合信托计划信托规模14.6亿元（优先级）信托类型集合，结构化信托期限首期期限1.5年（信托总期限为6年，分期发行）资金用途用于上海市黄浦区琴海苑项目开发建设受托人中融国际信托有限公司付息方式按照信托年度付息预期收益100万≤认购金额＜300万9.5％300万≤认购金额＜600万10.6％600万≤认购金额11％土地抵押担保：取得土地使用权证后，抵押予我司设立抵押权多重担保措施：上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足

2、义务；上置投资控股有限公司（上置集团母公司）为该项目提供连带责任担保；上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保；上置实际控制人施建先生为该项目提供连带责任担保。结构化安排：金心置业关联方将其对金心置业享有的应收账款债权和辽宁高校后勤房地产开发有限公司48.3%股权委托予我司认购次级信托单位，为优先级委托人退出提供保障；全面监管：我司将委派现场监管人员进行全面监管，对项目资金监管和风险控制，管理公司所有证照和印鉴，并对相关事宜拥有一票否决权。风控措施项目亮点亮点一：政府大力支持十二五加大力度推进中心城区旧区改造，本项目是黄浦区旧区改造重点项目。2013年10月18日，黄浦区

3、发改委出具函件，同意将琴海苑项目列入2014年黄浦区旧区改造项目实施范围，并明确该项目公司总投全部用于项目动迁改造的补偿费用。确保项目资金专款专用，杜绝挪用。亮点二：银行贷款后续跟进四大国有银行之一的某大型国有银行拟对本项目进行投资，与本信托计划项下资金共同作为项目总投资的股本部分：——第一期规模5亿元，与本信托计划同步审批，拟在2014年1月份旧改贷报审时到位——第二期规模2.5亿元，在获取开发贷前与本信托计划的第二期4.6亿元共同进入，作为开发贷的股本金国有及政策性银行组织银团为本项目提供51亿元旧区改造贷款：——2014年根据征收进度发放国有及政策性银行拟继续为本项目提供

4、开发贷：——可获取的开发贷额度约为32.5亿元亮点三：项目地块的稀缺及巨大的升值空间黄浦区土地、住宅尤其是写字楼供应量小，土地稀缺，随着自贸区和金融聚集带的发展和成熟有着巨大的升值空间：2006年到2013年，可查的土地成交量为4幅，对应建筑面积45.6万平2006年到2011年住宅成交价年增幅在25%-50%之间，2012年受调控影响供应量减少2006年到2012年写字楼成交价平均年增幅在25%左右《上海市主体功能区规划》提出构建“两轴两带，多层多核”的城市化格局，本项目属于两轴交接处，在黄浦区南外滩腹地亮点三：项目地块的稀缺及巨大的升值空间亮点三：项目地块的稀缺及巨大

5、的升值空间亮点四：开发商实力雄厚——上置集团基本情况基本情况：1999年香港上市（HK.1207），实际控制人为施建，通过其本人、配偶及上置控股，实际控制上置集团51.66%的股份（截止到2013年6月30日）；累计开发面积300多万平方米，经营性物业面积约60万平方米，具有二级房地产开发资质。资产状况：截至到2013年6月份，总资产306.2亿港币，净资产92.05亿港币，银行现金29.1亿港币。行业地位：2013年中国房地产企业500强排名第69位，中国房地产开发企业旅游地产10强。总体评价：土地储备充足，负债率偏低，债务结构比较合理，融资能力强，短期还款能力方面较强，有很好

6、的资金运作能力和财务成本的承受能力。亮点四：开发商实力雄厚——上置集团土地储备及银企关系土地储备情况：上置集团在建及储备项目总计有22个，总占地面积合计为1,859,787平。位于上海的在建及储备项目总共11个，总占地面积约396,697平。银企关系：上置集团有着良好的信用状况，和各大金融机构有密切的合作并获得大额的融资授信。其为农业银行和浦发银行总行的3A级优质客户。中国工商银行承诺为其提供人民币百十亿元授信额度。某政策性银行为上置集团在动迁项目、一二级开发项目等各方面提供了强有力的资金支持和金融服务。亮点四：开发商实力雄厚——上置控股上置控股——下属三大板块房地产领域业务上置

7、集团：主营二级开发，在一二线城市储备大量优质土地；截至到2013年6月份，上置控股持有上置集团51.6%的股权中国新城镇：主营一级开发及新城镇建设，上海宝山区罗店新镇是其代表作，获国家发改委等多个国内外机构授予的荣誉称号，自2013年10月国开入股50%以上后，将成为国开在资本市场唯一的一级开发项目平台，未来可能囊括所有国开旗下的优质一级开发项目；截至到2013年10月份，上置控股持有中国新城镇约14%-15%的股权黑鹰资产：主营房地产投资业务，通过整个上置集团、中国新城镇的一二