中泰-易鑫二期资产支持专项计划

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1、中泰-易鑫二期资产支持专项计划说明书原始权益人：上海易鑫融资租赁有限公司管理人：万家共赢资产管理有限公司二〇一七年一月特别提示资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、上海证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。《中泰-易鑫二期资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说明书》”）系依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公

2、司子公司资产证券化业务信息披露指引》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》及其他有关规定制定，管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。参与中泰-易鑫二期资产支持专项计划（简称“专项计划”）的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成管理人、资产服务机构、托管人、主承销商保证投资本金不受损失或取得最

3、低收益的承诺。优先A级资产支持证券获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级，优先B级资产支持证券获得联合信用评级有限公司给予的AA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。本期入池标的资产在封包日（2017年1月1日）的加权平均租赁账龄0.99个月，历史数据分析表明，违约率与汽车融资租赁款的账龄存在显著的负相关关系，较短的账龄意味着较高违约风险。截至2016年9月30日，上海易鑫融资租赁有限公司作为原始权益人的资产支持专项计划发行情况如下表所示：产品发行总额度优先级额度优先级评级发行日期预计到期日兑付情况国

4、金-易鑫租赁一期4.56亿元4.00亿元AAA2016/1/292018/12/10正常兑付资产支持专项计划国金-易鑫租赁二期4.87亿元4.24亿元AAA2016/3/302019/2/14正常兑付资产支持专项计划国金-易鑫租赁三期7.62亿元6.40亿元AAA2016/7/52019/6/13正常兑付资产支持专项计划I中泰-易鑫二期资产支持专项计划说明书光大-易鑫一期资产5.61亿元4.88亿元AAA2016/8/192019/6/27正常兑付支持专项计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读《计划说明书》全文，包括正文的“风险揭示与防范措施”部分。II目录释义......

5、............................................................................................1第一章当事人的权利与义务............................................................19第二章专项计划和资产支持证券的基本情况...................................24第三章专项计划的交易结构与相关方简介.......................................32第四章专项计划的信

6、用增级方式.....................................................36第五章原始权益人、管理人和其他主要业务参与人情况.................39第六章基础资产情况及现金流预测分析..........................................71第七章专项计划现金流归集、投资及分配.......................................88第八章专项计划资产的管理安排.....................................................9

7、4第九章原始权益人风险自留的相关情况..........................................98第十章风险揭示与防范措施............................................................99第十一章专项计划的销售、设立及终止等事项.............................107第十二章资产支持证券的登记及转让安排.....................................113第十三章信息披露