6 债券募集说明书（封卷稿）

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1、株洲高科发展有限公司（住所：湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号）2015年非公开发行公司债券募集说明书（封卷稿）主承销商（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）签署日：年月日株洲高科发展有限公司2015年非公开发行公司债券募集说明书声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假

2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本

3、募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及

4、其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼1株洲高科发展有限公司2015年非公开发行公司债券募集说明书风

5、险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若

6、对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第三节所述的各项风险因素。2株洲高科发展有限公司2015年非公开发行公司债券募集说明书重大事项提示一、本次债券挂牌转让前，发行人2015年6月末的净资产为169,291.53万元（截至2015年6月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为72.02%。发行人2013年度、2014年度及2015年1-6月，分别实现营业收入55,360.7

7、9万元、66,543.99万元及54,386.74万元，实现净利润5,919.01万元、7,458.68万元及1,879.01万元。发行人2014年度营业收入与净利润较2013年均呈增长态势，但2015年上半年净利润下滑，在本次债券存续期内，存在业绩下滑的风险。二、2013年、2014年及2015年1-6月，发行人经营活动产生的净现金流分别为-147,570.02万元、-50,273.42万元及-24,164.74万元，虽然不断改善但持续为负。发行人的主营业务受宏观经济环境影响较大，在宏观经济下行周期，

8、其主营业务收入会出现明显下滑。三、2013年末、2014年末及2015年6月末，公司合并口径存货账面余额分别为93,580.89万元、210,195.96万元及275,640.82万元，分别占当年（期）流动资产的29.20%、45.38%及47.52%，发行人存货在当期流动资产中占比逐渐上升。2014年末存货主要为工程施工。公司存货的变现能力直接影响公司资产的流动性及偿债能力，未来若发行人的在售项目销售出现不利状况将导致存货周转不畅，进而对