长城信息2014年向特定对象非公开发行股票预案(修订版)

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1、公司公告长城信息：2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）2014-06-10长城信息产业股份有限公司2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）2014年6月长城信息非公开发行股票申请文件非公开发行股票预案发行人声明长城信息产业股份有限公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非

2、公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1-3-1长城信息非公开发行股票申请文件非公开发行股票预案重要提示一、长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）非公开发行A股股票方案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过，尚需国务院国资委批

3、准、公司股东大会批准和中国证监会的核准。二、本次非公开发行的发行对象不超过10名，包括中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象。三、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，本次发行的价格不低于本次董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即19.41元/股（定价基准

4、日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理）。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。2014年4月29日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》（以下简称“本次派息”）。具体的利润分配方案为：按2013年末总股本375,562,170股为基数，每10股派送0.7元（含税）现金红利，共派送现金红利26,289,351.90元。2014年5月15日

5、，公司披露了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年5月22日，除权除息日为2014年5月23日。根据公司第六届董事会第八次会议决议，因公司股票在定价基准日至本预案签署日期间发生除息行为，需对发行价格进行相应调整。公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由19.41元/股调整为19.34元/股，非公开发行股票数量由不超过5,152万股调整为不超过5,171万股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=19.41元/股-0.07元/1-3-2长

6、城信息非公开发行股票申请文件非公开发行股票预案股=19.34元/股。调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=1,000,000,000元/（19.34元/股）=51,706,308股。四、公司本次非公开发行募集资金拟不超过10亿元（含发行费用）。本次非公开发行股票具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。五、包括本公司控股股东中国电子在内的所有投资者均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，其中中国电子认购金额不

7、低于2亿元。中国电子不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。中国电子所认购的本次发行的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。其他发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起12个月内不得转让。六、本次拟通过非公开发行股票募集资金用于建设涉及信息安全的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”的高新电子项目；涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目；以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。七、根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公

8、司现金分红有关事项的通知》的规定，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，已经2014年4月29日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，进一步完善了公司的利润分配政策。相关情况详见本预案“第五章公司的利润分配政策及执行情况”。八、本次非公开发行部分募集资金投资项目将