募集说明书概要

《募集说明书概要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、目录第一章绪言...............................................................................................1第二章阅读指引........................................................................................2第三章释义..................................................................

2、.............................3第四章募集说明书概要.............................................................................5第五章本期债券次级性说明及风险提示..................................................10第六章本期债券情况..........................................................................

3、.....20第七章发行人基本情况...........................................................................26第八章发行人历史财务数据和指标.........................................................32第九章发行人财务结果的分析................................................................39第十章本期债券募集资金的使用.........

4、....................................................43第十一章本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券.44第十二章发行人所在行业状况..............................................................45第十三章发行人业务状况及在所在行业的地位分析.............................47第十四章发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系...............56第十五章公司董事会

5、及高级管理人员...................................................58第十六章本期债券承销和发行方式......................................................61第十七章本期债券税务等相关问题分析...............................................62第十八章发行人律师的法律意见..........................................................6

6、4第十九章本次债券发行有关机构..........................................................66第二十章备查资料...............................................................................68绪言第一章绪言本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于锦州市商业银行股份有限公司发行次级债券的批复》（银监复【2007】498号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场

7、许准予字【2007】第49号）批准发行。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断

8、。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募