协同CRM操作应用说明书

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1、CRM·OA·OM·KM一体化的集成软件系统目录第1章产品简介篇3第2章软件入门篇52.1任我行®协同CRM的基本运行环境52.2任我行®协同CRM的安装52.3如何登录系统142.4系统初始化142.4.1组织架构的搭建142.4.2职员信息的设置和录入16第3章软件应用及操作213.1个人主页213.1.1设计理念213.1.2软件上操作方法213.2公司平台233.2.1设计背景233.2.2设计理念243.2.3企业需求253.2.4解决方案253.2.5管理制度263.2.6软件中操作步骤273.3目标行动303.3.1设计背景303.3.2设计

2、理念313.3.3企业需求313.3.4解决方案313.3.5管理制度343.3.6软件中操作步骤363.3.6.1周目标363.3.6.2日目标383.3.6.3团队目标403.3.6.4评分设置流程403.4客户管理463.4.1设计背景463.4.2设计理念463.4.3企业需求473.4.4解决方案473.4.5管理制度493.4.6软件中操作方法50Http://www.wecrm.com107每周只到公司1天CRM·OA·OM·KM一体化的集成软件系统3.4.6.1客户模板的设置503.4.6.2客户主分类设置533.4.6.3客户信息的添加5

3、43.4.6.4客户资料的浏览及修改543.4.6.5客户批量操作573.4.6.6客户分析603.4.6.7联系人管理633.5销售管理643.5.1设计背景643.5.2设计理念643.5.3企业需求653.5.4解决方案663.5.5软件中操作步骤673.5.5.1设置跟单主分类673.5.5.2设置跟单阶段693.5.5.3跟单模板设置693.5.5.4功能参数设置703.6服务管理753.6.1设计背景753.6.2设计理念753.6.3企业需求753.6.4解决方案753.6.5管理制度763.6.6软件中操作步骤773.7流程管理793.7.

4、1设计背景793.7.2设计理念793.7.3企业需求793.7.4解决方案793.7.5软件中操作步骤803.7.5.1费用报销流程803.7.5.2出差申请流程设置83第4章专题介绍984.1邮箱设置984.2短信管理984.3数据备份/恢复994.3.1数据备份1004.3.2数据恢复1014.3.3数据库自动备份103第5章任我行软件股份有限责任公司简介107Http://www.wecrm.com107每周只到公司1天CRM·OA·OM·KM一体化的集成软件系统第1章产品简介篇任我行®协同CRM简介——任我行CRM系列中最高端版本这套系统好比整个

5、公司运营的全程摄像机，鼠标好比遥控板，全面了解各项目动态，甚至可以知道每个人在做什么。　　　　——任我行信息技术有限公司总经理杨波任我行®协同CRM，是集CRM、OA、OM、HR、KM一体化的集成软件系统。CRM——客户关系管理　　　　　OA——办公自动化　　　OM——目标管理HR——人力资源　　　　　　KM——知识管理通过建立组织运营管理铁三角（企业文化-知识复制-目标行动），一切围绕以客户为中心的全方位、透明化的业务管理（市场-销售-生产-服务），打造企业组织运营的高效协同管理平台。软件包含了4大功能及应用：1、业务管理标准化：客户管理-销售管理-服务

6、管理-流程管理打造透明化、全方位的业务管控平台加速客户成交周期客户关怀提升客户满意度精准营销工具：邮件群发和短信群发，让企业不缺客户建立流水线业务流程控制，让事情卡在哪里不做都不行建立完整的客户中央数据库，离职不用交接2、工作模式标准化：目标管理　　打造一切围绕目标的协同执行系统，让执行过程透明化，100%执行到位让员工知道“做什么－怎么做－做到什么程度”让主管知道“管什么－怎么管－管到什么程度”3、知识体系标准化：人才复制系统-管理复制系统建立人才培训复制系统，相当于２４小时开放的图书馆，让新人提速３倍，老员工快速成长建立象麦当劳一样的管理复制系统，相当

7、于管理的孵化器，人在有改善、人走无影响Http://www.wecrm.com107每周只到公司1天CRM·OA·OM·KM一体化的集成软件系统4、文化建设标准化：企业文化网上输出和训练平台　　“笔杆子里面出政权”，建立企业文化训练平台，让员工天天被训练　　给一把手提供企业价值观传播的平台，让一把手声音无处不在本着“复杂问题简单化、简单问题流程化、流程问题标准化、标准问题信息化”的思路，帮助企业实施规范化管理，实现“继管清楚帐后的第二次运营管理革命”。让企业高效协同、自动运营，让领导人轻松解脱，随时随地借助手机、电脑等上网工具掌控公司，随时随地处理各种审批

8、，《每周只到公司一天》，从而实现真正的“局外管理”，让标准化建设和