0319_中盛投资财务顾问协议

《0319_中盛投资财务顾问协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、ToipoCapital中盛投资顾问协议北京比目广告有限（以下简称“公司”，或“甲方”）聘请中盛投资集团有限公司（以下简称“中盛投资”或“乙方”）作为甲方的融资财务顾问。“甲方”或“公司”的定义包括北京比目广告有限公司及其下属之国内、国外已存在或未来成立的分公司、子公司或控股公司。双方就下一步合作事宜达成以下一致意见：1.任命：甲方聘请乙方作为甲方的财务顾问，为甲方提供本协议第二条所约定范围内的融资财务顾问服务。2.乙方的工作范围：a)融资策略规划：乙方应在本协议约定的期限内，代表甲方寻找潜在的融资合作

2、者，包括但不限于私募股权融资机构、与甲方进行收购或者合并的潜在商业实体，并代表甲方与该等融资合作者进行接洽及谈判；为了实现上述融资目的，乙方作为甲方的融资财务顾问，有必要根据其专业经验，为甲方起草包括但不限于商业计划书、财务报告等融资合作者可能要求的各类材料。b)工作计划:乙方辅导工作主要以财务、公司法律结构、未来发展战略为主线，与高管层制定公司的商业计划、财务模型等资料。C）具体范围列表：3.费用：公司同意支付乙方以下费用，作为乙方提供财务顾问服务的报酬。以下费用不包括在融资过程中甲方需要另行聘请中介

3、机构（如境内外律师、审计师、资产评估机构以及承销商）而产生的或需要向相关监管机构支付的费用。a)融资成功费在本协议的有效期内，无论以那种方案融资，公司应向乙方支付交易总额的4%作为成功费,交易总额定义为在融资过程中直接或间接股东（以下称为“股东”）、公司所得到的现金及非现金部分，也包括一次性或分批到位的现金及非现金,也包括股东抛售老股；如果最后的融资方案为甲方与其他第三方公司进行合并，则甲方需要支付给乙方的融资成功费为其他第三方经过各方协商后确定的商业估值的4%。如具体融资交易发生在本协议有效期届满之后

4、，则成功费的支付标准以本协议第四条的约定为准。b)甲方同意，上述融资成功费应在具体融资交易结束，甲方收到融资金额或者具体合并交易完成之日起5个工作日内，由甲方支付至乙方指定账户。如融资合作者分批支付甲方投资款或者收购款，甲方也将相应分批的、按比例支付乙方费用。c)如未经乙方许可，甲方发生融资成功费延期支付ConfidentialPage3of3www.toipo.com，则甲方应以需支付的融资成功费金额每日万分之五的标准向乙方支付逾期利息，直至该等需要支付的融资成功费支付完毕。1.合作方式：（１）本合作

5、协议结束前，除非公司以书面形式通知乙方终止乙方财务顾问的身份，否则乙方将保留其财务顾问身份至本协议终止日。如果协议期内，无论出于何种原因，公司不希望以本协议约定的条件继续与乙方的合作，则公司同意在本协议终止日起的半年内，凡经乙方推荐的融资合作者与公司达成交易时，届时甲方应按照融资金额的2％的标准支付给乙方融资成功费；（２）鉴于本协议协议签署之前，甲方已与上海迪岸网络有限公司及上海GYM公司进行包括收购及合并在内的实质性接触和协商，因此，乙方在履行其本协议项下的财务顾问义务时，不得直接与该等两家公司进行接

6、触；如最后甲方与该等两家公司达成任何融资交易，该等交易不应视为乙方履行本协议项下义务的结果，乙方亦不得以该等交易向甲方要求支付融资成功费；　　（３）鉴于甲方及本协议的实际情况，甲方玆此承诺，如上述两家公司与甲方的融资交易发生在本协议有效期内，甲方届时将尽快通知乙方终止本协议。2.职责性质：公司了解并同意乙方仅是受聘作为公司的财务顾问。在此情况下，乙方是独立的承包人。乙方在本协议中所承担的任何责任仅对公司负责。公司及其股东是本协议支付条款的第一付款责任人。3.声明和保证：公司有责任保证其向外界所提供与本协

7、议所述工作有关的公司财务及所有资料是完整和正确的。公司管理层和董事会应审阅及批准与本协议所述工作有关的所有协议、私募备忘录、私募条款书和其他相关文件。乙方对公司所提供的错误资料或遗漏提供的资料不负任何责任。公司同意赔偿乙方任何针对乙方因执行本协议所述工作而产生的所有法律诉讼费用，包括律师、索赔和其他费用。但是由乙方或其任一雇员或代理人的严重疏忽或故意不当行为造成的诉讼除外。4.豁免、修订和修改：除非公司和乙方双方签订书面协议，对本协议的所有豁免、修改均不生效。5.协议终止：本协议有效期为四个月，自双方正

8、式签署本协议之日起计算。如果在协议有效期内任何一方希望终止合同，双方将另行签订协议终止。期限届满后，双方均有权决定是否续约。本协议项下的保密义务在本协议终止后继续有效。6.签约权利：公司和乙方保证各自拥有全部的资质和权利签署本协议。本协议是一份合法、有效力、对双方有约束力及能照其条款依法行使的协议。7.保密责任：协议双方对本协议内容保密。在未经对方许可下，不得向第三方披露任何协议内容。乙方对于从公司的财务报表、报告和公司向乙方提供的其他材料