中国消费者拼图-一线城市之外的机遇

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1、一线城市之外的机遇RachelLeePage2一线城市市场开始饱和竞争更加激烈Page3二三线城市下一个发展引擎Page4人口众多，市场潜力巨大快速消费品人口比例（户数）市场容量（金额）比例一线城市,29,381,640,33%一线城市39%二三线城二三线城市市,61%59,857,500,67%一线城市：Capitalcities（省会级城市），包括20个省会城市，4个直辖市（上海，北京，天津，重庆），深圳二三线城市：PLC（地级市）:省辖市，行政区划级别相当于地区、自治州级别的市CLC（县级市）:省辖市，行政地

2、位相当于县数据来源：TNSWorldpanelChinaNational2007Page5快速消费品：二三线城市的增长速度更快2007年同比增长速度2007年户均花费（人民币）一线城市5,69714%全部快速消费品二三线城市4,33321%一线城市4,55915%食品类二三线城市3,43421%一线城市1,06515%非食品类二三线城市85218%数据来源:TNSWorldpanelChinaNational2007Page6成熟发展的市场:二三线城市的消费量正在赶上一线城市液态牛奶饼干消费量同比上升8%消费量同比

3、上升8%消费金额同比上升16%消费金额同比上升20%数据来源:TNSWorldpanelChinaNational2007Page7发展中的市场：健康和便利二三线城市的消费者人数和购买次数增长速度更快渗透率86%72%14%2%一线城市二三线城市2007年渗透率渗透率同比增长率购买次数9.45.9即饮茶28%15%一线城市二三线城市数据来源:TNSWorldpanelChinaNational20072007年购买次数购买次数同比增长率Page8发展中的市场：健康和便利二三线城市的消费者人数和购买次数增长速度更快渗

4、透率75%55%15%5%一线城市二三线城市2007年渗透率渗透率同比增长率购买次数6.13.7冷冻食品19%5%一线城市二三线城市数据来源:TNSWorldpanelChinaNational20072007年购买次数购买次数同比增长率Page9新兴市场:二三线城市的增长速度惊人数据来源:TNSWorldpanelChinaNational2007Page10二三线城市的消费者特征如何？相同，也是不同Page11不同收入，家庭规模的家户比例二三线城市：中等收入家庭，3口之家为主INCOME>3000RMBHHSI

5、ZE1+2HHSIZE3INCOME2001-3000RMBINCOME1001-2000RMBHHSIZE4HHSIZE5&+INCOME<1000RMB10.69.211.428.833.514.213.514.543.329.328.247.24848.525.933.530.524.327.130.125.67.86.58.4全部一线城市二三线城市全部一线城市二三线城市Page12相同：二三线城市消费者同样关心品质，品牌和健康91%的二三线家庭主要购物者同意：“产品质量好，是选择商店的重要标准”。一线城市的

6、比例为90%79%的二三线家庭主要购物者同意:“在购买日用品/食品时，我的健康问题是我主要考虑的因素”,一线城市的比例为81%.72%的二三线家庭主要购物者同意““大公司更可靠”,一线城市的比例为72%数据来源:WorldpanelChinaNationalLifestyleSurvey2008Page13不同：目前二三线城市对于广告，新产品的关注度要低于一线城市我经常注意海报和广告张贴板87我经常看报纸或杂志上的广告86我喜欢尝试和购买新产品86我经常购买广告上的产品85我喜欢收到关于新产品的促销信息传单79我喜

7、欢关于新产品的直邮（直接投递到信箱的）72广告指数：二三线城市家户同意比率/一线城市家户同意比率*100数据来源:WorldpanelChinaNationalLifestyleSurvey2008Page14不同:对于商店购物环境的舒适度需求对于便利的设施，新鲜食物，冷冻食品的需求度目前并不高商店环境舒适89店里提供不错的生鲜食品88促销做得好87付款很少排队86商店里有休息、便民设施83喜欢光顾商店附近的饭馆或咖啡馆82冷冻食品品种多74指数：二三线城市家户同意比率/一线城市家户同意比率*100数据来源:Wor

8、ldpanelChinaNationalLifestyleSurvey2008Page15传统零售通路仍然重要零售巨擎正在攻城略地Page162007零售通路的销售额占比传统零售通路渠道仍然重要13.913.114.5其他直销专卖店19.618.620.1其他接受通路工会发送24.9亲友赠送30.534.1传统通路杂货店自由市场批发市场43.936.631.