关于保险从业人员资格证书补、换发、信息变更及展业证配发工作通知

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1、关于保险从业人员资格证书补、换发、信息变更以及展业证打印工作通知各中心支公司、分公司各部门：根据保监局监管要求，同时应各机构要求将分公司保险营销员《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《资格证书》）补、换发、信息变更以及《保险营销员展业证》（以下简称展业证）打印配发工作有关事项通知如下：一、换发《资格证书》的条件本次换发对象为2012年7月30日前到期的《资格证书》。申请换发《资格证书》应具备下列条件：（一）申请前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事处罚或行政处罚；（二）无故意不履行数额较大个人债务的行为。二

2、、换发《资格证书》所需提交的材料及准备工作（一）《保险代理从业人员资格证书换发申请表》（附件1）；（二）《资格证书》原件；（三）身份证正反复印件1份（粘贴到申请表背面上）；（四）最近3个月正面免冠彩色1寸照片3张；（五）各机构换证时需携带纸质版、电子版《保险代理从业人员资格证书换发详单汇总表》各一份，纸质版需至分公司盖章；（附件五）（六）换证前一天开通保宝2012年继续教育；10（七）在保险中介系统录入2009-2011年的继续教育记录。三、资格证书信息变更所需提交的材料（一）《保险代理从业人员资格证书（变更、更换、补发

3、）申请表》（附件2）；（二）身份证正反复印件1份；（三）最近3个月正面免冠彩色1寸照片3张；注：如果修改、变更信息的同时换发资格证书需提供4张照片，并同时填写《保险代理从业人员资格证书（变更、更换、补发）申请表》和《保险代理从业人员资格证书换发申请表》两张表。（四）证明材料1.原电大考试时报考录入错误：出具变更证明，分公司盖章；2.因户籍变更的错误：需由当地户籍派出所出具变更证明，证明内容须包括：变更人姓名、身份证号码，变更前信息*****与变更后信息*****为同一人。特别提醒：请代理人岗将所有需变更的信息在换证详单备

4、注一栏填写清楚（附件5），换证时到省行业协会进行信息更正。四、丢失补办资格证书所需提交的资料（一）《保险代理从业人员资格证书（变更、更换、补发）申请表》（附件2）；（二）身份证正反复印件1份；10（三）在报纸上刊登的遗失声明，报纸必须符合下列要求：1.必须有国内统一刊号；2.有刊登信息的当版全张报纸；3.刊登内容必须注明姓名、身份证号码、资格证书号码和资格证书遗失；（需要分公司给予集体登报的请特别说明）（四）最近3个月正面免冠彩色1寸照片3张；（五）公司出具的丢失证明，打印出来并携带至分公司盖章。（附件四模板）注：如果补

5、发已经失效的《资格证书》需开通2012年保宝网继续教育，并在中介系统录入2009-2011年继续教育记录，同时填写《保险代理从业人员资格证书（变更、更换、补发）申请表》和《保险代理从业人员资格证书换发申请表》两张表。五、资格证系统内无记录人员系统内无记录人员需行业协会进行补录，所需材料为：（一）资格证书的原件（二）身份证正反复印件一份（三）填写保险资格证书补录情况登记表（附件6）六、换证地点及换证时间（一）换证时间：5月31日-6月1日期间（待反馈过换证数量后，各机构准确换证时间电话通知）。（二）换证地点：经二路丰产路向

6、东50米路北2楼河南省保险行业协会。10七、展业证打印配发对象及准备工作本次配发展业证对象为持有有效《资格证书》的在职生命人寿河南分公司保险营销员。配发展业证准备工作：（一）代理人岗在保险中介监管系统中申请展业证号码；（二）代理人岗统一收集资料：展业证申请表1张（附件7）、1寸照片2张、身份证复印件1份；（三）代理人岗审核资料，并准备展业证打印空白模板，协调打印机予以打印；（机构没有平推针式打印机的，可以向分公司协调至分公司打印）（四）代理人岗打印展业证之前向分公司代理人岗报送《保险营销员展业证申报汇总表》（见附件8）需

7、用印人员名单；（五）分公司代理人岗根据机构报送用印数量提交用印申请，然后通知机构代理人岗用印时间；（六）展业证用印后由机构代理人岗妥善保管，保险营销员签字领取，离司人员需交回展业证。八、特别说明（一）团体部、保费部及银行代理部有换证需求的可将资料一并收齐，送至所在机构代理人岗处汇总办理。（二）为避免影响换证进度，请各机构务必按照以上要求准备齐全换证资料，做好保宝继续教育开通工作，以及中介系统培训记录的录入工作。请于5月29日下午3点前将收齐资料的换证数量及需要登报的数量10反馈至分公司培训部陈玲老师处。各机构培训部经理及

8、代理人岗是第一责任人，做好营销员合规持证相关工作安排！特此通知附件：1.保险代理从业人员资格证书换发申请表2.保险代理从业人员资格证（变更、更换、补发）申请表3.关于更正姓名用字的申请（样板）4.公司证明（样板）5.保险代理从业人员资格证书换发详单6.保险资格证书补录情况登记表7.《保险代理从业人员展业证书》发放审查