【5A文】直接投资和上市融资基本方案.ppt

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1、直接投资和上市融资基本方案美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications前言沟通从心开始直接投资——何时？何种方式？如何操作？——对投资企业的选择上市融资——如何操作？赴美上市操作流程——UKBF的优势和成功案例必要了解：OTCBB板块介绍背景介绍：证券交易市场比较目录美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications良性运转的企业，获得资本的助力将会实

2、现跳跃式的发展公司面临多种融资途径，要取得合理的财务结构，健康运作，应选择企业利益最大化的融资方式私募和公募使企业迅速做大变强，扩大公司影响，实现快速发展可以增加企业的融资途径，为企业提供发展的资金来源可以实现股东价值的最大化可以使管理层获得股权激励，促进管理层发挥更大作用前言美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications投资时间:在企业挂牌以后,约在6个月内第一年的投资由UKBF直接投资,不存在私募不成功的问题投资金额约等于企

3、业近一年的净利润企业出让的股权为35%,其中29%属于UKBF,6%为担保公司(为上市结果提供担保)直接投资美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications如何运作11.美国国际文化交流基金会的模式：承担所有上市前风险、承担所有与上市有关的费用、直接投资于拟上市企业、与企业捆绑合作，共同进退。2.美国国际文化交流基金会模式：在企业上市全过程中集各种角色于一身，但最重要的是风险投资商、财务顾问、股东和做市商的角色，是金融资本和产业资

4、本的整合运营商。3.美国国际文化交流基金会的核心优势：企业零风险、上市时间短（一般为八至九个月左右）、上市成本低、上市成功率100％（且有担保公司进行担保）、融资金额及次数不受限制，根据公司业绩可多次融资。美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications原股东控制地位：我们承诺原股东在上市公司中持有不低于60%至65%的股份。融资金额：我们承诺初次融资额不低于公司上市年度公司的净利润，以后年度融资不低于市场平均市盈率的80%。我们

5、承诺：1、不参与董事会2、不参与经营管理3、不参与财务管理4、不要求现金分红上市及转板：上市时间在8至9个月以内完成，转入NASDAQ在一年以内完成。如何运作2美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications承诺和要求用于反向收购的资金问题：因为我方先出资收购壳公司，并在壳公司中有先期的融资，不需要贵公司出资。先期的融资金额，小于被收购公司的净资产时，我们建议：⑴通过财务重组尽量使净资产减少到融资额以下；⑵或可以通过二次融资解决。

6、因为外资收购股权只须到位资金25%，其余可在两年以内到位。美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications我们要求需上市公司的年销售收入不低于3亿元人民币。贵公司的净利润率高于同行业平均水平,不低于年净利润率贰千伍佰万人民币.在我们与贵公司合作期间内公司每年高于20%的销售额和净利润增长率。何种企业获得融资美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications

7、赴美上市操作流程美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunicationsUKBFUKBF第一阶段：1、双方运作方式等进行沟通和了解；2、“上市投融资合同”及“上市挂牌保证合同”的商议、谈判和签署；赴美上市操作流程美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications第二阶段：（共需4-6周）1、企业尽职调查（过往一年的经营状况、财务状况、历史沿革以及未来三年的发展趋势

8、研判等）；2、重组企业法律架构，设立境外离岸公司；3、按照美国会计准则对企业进行财务梳理、财务管理架构及模式的规范和重建；4、用于上市的壳公司的购买和清理，使其完全符合美国的相关法律规范；5、撰写商业计划书。赴美上市操作流程美国国际文化交流基金会USFoundationAboutInternationalCulturalCommunications第三阶段：（45-60天）1、聘请美国审计师事务所进场正式开始审计