动力电池装机总电量TOP20排名，中国动力电池市场主要存在哪些问题？.doc

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1、动力电池装机总电量TOP20排名,中国动力电池市场主要存在哪些问题？　　2018年上半年动力电池市场竞争非常激烈，几乎每个月动力电池装机总电量TOP10的名次都会发生变化。　　电池装机电量排名变化直观的反映了动力电池市场竞争的变迁。　　　　高工产研锂电研究所(GGII)发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2018年上半年动力电池市场竞争非常激烈，几乎每个月动力电池装机总电量TOP10的名次都会发生变化。而装机总电量TOP20的排名同比去年的变动幅度更大，动力电池市场整体竞争格局尚未完全形成。　　动力电池装机总电量TOP20排名,中国动力电池市

2、场主要存在哪些问题？　　2018年上半年动力电池市场竞争非常激烈，几乎每个月动力电池装机总电量TOP10的名次都会发生变化。　　电池装机电量排名变化直观的反映了动力电池市场竞争的变迁。　　　　高工产研锂电研究所(GGII)发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2018年上半年动力电池市场竞争非常激烈，几乎每个月动力电池装机总电量TOP10的名次都会发生变化。而装机总电量TOP20的排名同比去年的变动幅度更大，动力电池市场整体竞争格局尚未完全形成。　　　　综合来看，2018上半年中国动力电池竞争市场主要存在以下几个现状：　　1、头部效应凸显前两家

3、企业合计市场占比超过60%　　2018上半年动力电池装机总电量约15.54GWh，同比增长168%。其中，装机总电量排名前十企业合计达13.52GWh，占整体的87%，较去年同期占比上升近12%，行业集中度日渐凸显。　　在排名前10的企业中，宁德时代、比亚迪合计约9.86GWh，占整体的63.48%，较去年同期占比上升12%，行业龙头效益凸显。　　其中，宁德时代装机电量6.53Gwh一家独大，配套车企包括宇通客车、奇瑞汽车、上海汽车、豪情汽车、北汽新能源等超62家主机厂；比亚迪以3.34Gwh的装机电量排名第二，依然以自产自销为主，尚未大规模对外批

4、量供货。　　2、装机电量TOP20排名变化大二三线竞争格局尚未形成　　受补贴政策调整、上游原材料涨价、下游主机厂压价等多重因素影响，2018上半年动力电池竞争格局较去年同期发生较大变化，主要体现在第5-20名企业排名的变化。　　其中，在2018上半年动力电池装机总电量TOP20排名中，共有12家电池企业的装机电量排名上升，亿纬锂能、万向、国能电池、智航新能源、天劲股份、力神、东莞振华等企业排名上升幅度较大。　　而沃特玛、捷威动力、上海德朗能、哈光宇、浙江天能、天鹏电源、天丰电源等11家入围2017上半年动力电池装机总电量TOP20的电池企业，则在2

5、018上半年出现了下滑，其中沃特玛下滑幅度最大。　　客观来看，2018动力电池装机总电量TOP20排名同比去年发生较大变化，主要是补贴政策调整导致新能源汽车销售终端结构产生较大变化。　　新补贴政策将获补贴门槛大幅提升，纯电动客车领域系统能量密度超过140Wh/kg才能得到1.1倍补贴，纯电动乘用车领域系统能量密度超过160Wh/kg才能得到1.2倍补贴，这对于产品具有高能量密度优势的电池企业属于利好。而产品能量密度无法达标的企业必将会被主机厂抛弃。　　3、动力电池装机企业数量缩减　　GGII数据显示，2018上半年实现新能源汽车动力电池装机配套的电

6、池企业共计78家，与去年同期有所减少，比2017全年减少近30家。其中，超过30家电池企业上半年的装机电量不足1万千瓦时。　　高工锂电在2018全国巡回调研中了解到，补贴退坡及技术门槛提高导致新能源客车及专用车发展低于预期，同时上游原材料不断涨价，下游主机厂大幅压价，于是动力电池企业开始放弃相关业务，而这种现象在2018年体现得更为明显。　　GGII预计，2018-2019年还会有部分企业在动力电池板块发展遇阻，而这些退出动力电池业务的主要企业或面临重归数码，转战储能，开拓小动力/低速车/叉车等领域，甚至倒闭清算。　　据测算，2016年国内动力电池

7、企业数量达到最高值155家，预计2018年将有50家左右企业被淘汰。　　4、外资电池企业蓄势待发　　在补贴退坡的趋势下，外资电池企业已经卷土重来，并将目光瞄准了无补贴时代。　　GGII数据显示，2018上半年在国内配套装机的外资电池企业有LG化学、AESC、三洋电池等，其中LG化学装机电量为18215Kwh，配套车企包括一汽大众、豪情汽车和上汽通用等；AESC装机电量为9945Kwh，配套车企为江苏常隆客车；三洋电池装机电量为9450Kwh，配套车企为长安福特。　　值得注意的是，除了装机配套之外，外资电池企业也开始再次布局中国新能源汽车市场。　　例

8、如，日前LG化学投资20亿美元的动力电池项目落户南京江宁滨江开发区，计划于今年10月开工建设，2019年10月开始实现量产