财险公司销售组织和销售人员管理暂行办法

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1、销售组织和销售人员管理暂行办法第一章总则第一条为规范销售组织管理，建立某省分公司专业的销售队伍，开拓优质高效的销售渠道，根据总公司2005年版《销售系列基本管理办法》，结合某省保险市场的实际情况，特制定《某省分公司销售组织和销售人员管理暂行办法》，以下简称“本办法”。第二条本办法所称“销售组织”是指隶属于某省分公司及三级机构以展业为职能承担保费任务的基本业务单位，包括三级机构内设的业务部、支公司及营销服务部，以下统称“四级机构”。第三条公司销售人员包括四级机构的经理、正式业务员和个人代理人。本办法所称销售人员包括四级机构经理和正式业务员，不含个人代理人，个人代

2、理人的管理办法另行规定。四级机构经理是指按照公司人事管理规定，由总公司最终审批、三级机构任命的，对其所在机构的内部管理、保费业绩和其它考核指标负责的销售管理人员。正式业务员是指以直接销售展业为主要工作，并以个人保费业绩的考核作为主要薪酬来源，且和公司签订劳动合同的正式员工。第四条管理架构29总公司二级机构（省公司）三级机构支公司三级机构内设的业务部各业务科综合内勤各业务部各业务科三级机构管理部门营销服务部综合内勤第五条四级机构的组织架构、人员编制和聘任手续以及劳动用工等人事管理工作由公司人力资源管理部门负责。四级机构销售系列人员的管理工作由公司的销售管理部门负

3、责。第六条省分公司销售管理部职责一、根据总公司的有关规定，制定并适时调整本省销售组织和销售人员管理办法，经上报总公司审批同意后组织实施；二、组织安排销售系列人员的培训、业务29考核等相关工作；三、收集各类型业务的客户资料，作好客户资源的管理工作；四、协调处理销售系列人员的业务纠纷和法律纠纷；五、实施对三级机构销售管理室（岗）的管理，评估三级机构销售管理室（岗）的管理成效。第七条三级机构销售管理室（岗）职责一、根据本办法，结合当地实际，制定并适时调整本地销售组织和销售人员管理的实施细则，并上报省分公司销售管理部审批后组织实施；二、监督、落实销售管理办法的执行，根

4、据本地和本机构的实际情况计算与审核销售系列人员的薪酬；三、落实销售系列人员的培训、辅导、考试和晋升工作；四、协助四级机构经理制定对销售系列人员的日常管理办法并组织实施。第二章销售组织的组建、管理与考核第八条四级机构的组建原则、标准和流程各三级机构必须在严格测算的基础上，充分分析当地市场情况，评估市场潜力及人员状况后，按照较高的标准和规定的流程组建四级机构。一、组建原则三级机构组建四级机构必须遵循以下原则：29业务规模和业务品质具有市场影响力；正式业务员的人均绩效要坚持高标准；符合可持续发展的原则。二、组建标准（一）各中心支公司本部内设的业务部首年度保费规模原则

5、上不低于600万元，下辖县或县级市的支公司或营销服务部首年度保费规模原则上不低于400万元。（二）其他市中心支公司本部内设的业务部首年度保费规模原则上不低于500万元，下辖县或县级市的支公司或营销服务部首年度保费规模原则上不低于300万元。首年度保费规模是指四级机构成立之后的第一个完整自然年度的保费规模。三、组建流程三级机构销售管理部（室、岗）提出组建申请，三级机构人事管理部门签署意见→三级机构总经理室审批→省分公司销售管理部审核，提出意见或建议→省分公司人事行政部审批→省分公司总经理室审批→总公司机构发展部审批。第九条四级机构建设一、四级机构对外的统一名称为

6、“某财产保险股份有限公司XX中心支公司业务XX部或XX营销服务部或XX支公司”。如：XX市中心支公司内设四级机构对外的统一名称为“某财产保险股份有限公司XX中心支公司业务一部”，所辖县区四级机构名称为“某财产保险股份有限公司XX29中心支公司XX营销服务部或XX支公司”。二、四级机构的办公环境及配置应包括：符合要求的职场、家具、电脑、电话、办公用品等。三、四级机构要按照公司的统一要求，设置标准化的业绩专栏，内容包括保费进度、应收保费、续保业务情况、险种结构、业务品质等，布置在办公职场。四、四级机构要按照公司的统一要求，制作经理、业务员工作职责和销售人员行为规范

7、，布置在办公职场。第十条四级机构的日常管理及考核为建设一支具有较强市场拓展能力和某文化内涵的销售队伍，各三级机构一定要重视加强四级机构的日常管理工作。四级机构的日常管理工作包括按时按质地召开日晨会、周例会、月度经营分析会等工作会议、认真填写工作日志、加强对业务员的指导和培训等。三级机构销售管理室（岗）要加强对四级机构日常管理工作的监督检查，每月进行四级机构日常管理的考核。考核内容和得分表见附件“四级机构销售活动管理考核评分表”。第十一条四级机构的业绩考核四级机构的业绩考核指标包括：累计实收保费计划达成率、应收率计划控制率、综合赔付率控制率。业绩指标考核的结果将

8、影响四级机构经理的绩效工资。（见“四级