基金路演推介

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1、天津XX股权投资基金说明书二零一零年十月中信证券股份有限公司1财务顾问出资有限合伙人承担有限责任，总数不超过49个《财务顾问协议》普通合伙人股权投资基金合伙企业托管机构《资金托管协议》承担无限责任……股权投资基金采用有限合伙制，委托财务顾问管理投资业务中信银行基金投资人通过签订协议，委托财务顾问中信证券管理股权投资、项目管理等事宜机构投资者一机构投资者二机构投资者三个人投资者一个人投资者二个人投资者三……+所有合伙人共同签署《合伙协议》利润2基金条款摘要占据细分行业的龙头优势或有垄断性战略资源的企业在国内市场有明显竞争优势，

2、具有较高市场占有率，或其核心业务具备获取关键性市场份额的特性和技术优势，拥有领先的技术、市场整合能力和领导市场变革的创新能力的企业经过检验的商业模式，业务模式具有可持续性的企业具有持续的现金流和利润增长的机会的企业具备长期的战略性价值和资本市场投资价值的企业现实的业务计划和具有说服力的为实现该计划的战略与措施的企业良好的过往业绩和信誉，具备商业经营能力，可信赖程度高的企业有一支具备管理才能、专业技能、富有经验并且尽责的管理团队，财务顾问可与之发展有效的工作关系的企业具备后续的首次公开发行或交易出售的良好潜力的企业被投资企业条

3、件遴选认购起点为1000万元；募集规模不低于3亿元投资起点与规模5年，普通合伙人可依情形决定延长两次，每次延长1年基金存续期限中信证券股份有限公司；主要职责包括推荐投资项目、尽职调查、合同谈判、退出方案设计等财务顾问天津XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金名称基金采取有限合伙制，合伙人数不超过50个；XXXX公司或自然人担任普通合伙人，投资人以有限合伙人身份参与投资，有限合伙人不参与日常管理与投资决策投资架构及参与形式3基金条款摘要（续）退出的主要方式有IPO、股权转让给第三方、公司管理层回购或者其他方式退出方式基金收益

4、按年单利10%以上的收益部分由有限合伙人和财务顾问按照80%：20%的比例进行分配收益分配基金年管理费为实缴出资额的2.0%/年；如合伙企业延期，延期期间的财务顾问管理费应为实际对外投资尚未退出投资额×2.0%×延期天数/365基金费率投资于一家未上市公司股权的投资额，不得超过该企业实收资本的20%投资于一家未上市公司股权的比例，不得超过该合伙企业实收资本的10%非运用于股权投资的合伙企业资金任何时候应不少于合伙企业实收资本的5%，以用于合伙企业费用的支付合伙企业成立三年后合伙企业剩余资金不得再运用于未上市企业股权投资。（在

5、仍然有可供投资的资金的前提下，对已经投资的项目进行追加投资除外）合伙企业不得用合伙财产或与合伙财产有关的各类凭证、证明、证书进行各种形式的抵押、对外举债、对外担保投资限制中信银行股份有限公司托管银行4科学的运作架构成熟的盈利模式依托专业的财务顾问中信证券核心优势股权投资基金的核心优势专业的股权投资及管理能力1强大的联合投资领导力，自有资金和管理资金共同投资分散风险，具备持续投资能力2凭借投资银行专业判断优势，降低上市退出风险3项目成功退出的经验积累。国内股权投资起步早，所投资公司已有6家成功在A股上市中信证券强大的综合性支持

6、平台1依托公司网络资源优势，品牌优势、项目来源广泛2全面的行业研究支持，把握行业发展机遇3丰富、领先的资本市场经验，为投资项目提供全方位的服务中信证券直接投资业务已取得良好的投资业绩辰州矿业2005年威创股份2007年理工监测2007年机器人昊华能源神州泰岳……中信证券先后以中信联创、金石投资作为投资平台，完成了对近20家企业的投资。其中，辰州矿业、理工监测、威创股份、昊华能源、机器人、神州泰岳均已成功登陆A股市场已在A股上市主承销商已在A股上市主承销商已在A股上市主承销商已在A股上市主承销商已在A股上市主承销商已在A股上市

7、主承销商2008年2009年2008年企业名称出资平台持股比例（稀释后）保荐人（主承销商）投资市盈率当前A股股价截至2010-10-15年化投资回报率（以复利计算）辰州矿业中信联创2.16%中信证券4.7倍39.5元/股81.2%（已退出）理工监测中信联创3.75%中信证券10.2倍70.11元/股94.8%威创股份中信联创3.75%中信证券5.3倍19.85元/股112.0%昊华能源金石投资5.29%中信证券3.0倍39.93元/股92.3%机器人金石投资5.20%中信证券8.6倍35.83元/股166.5%神州泰岳金石投

8、资1.66%中信证券9.9倍55.61元/股483.9%5基金投资理念与投资标准投资理念投资标准谨慎地选择企业着眼于具有较大市场潜力的行业和领域只投资于在行业内有独特竞争优势的领先企业财务投资者以财务投资者的身份投资企业，不对企业进行控股在企业上市后择机退出，投资周期一般在三到五年依托中信