广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定向发行-中国证监会

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1、广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定向发行说明书广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司GuangzhouCronusBicycleFashionSportsCo.,Ltd.定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层二〇一七年五月1-2-48广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-48广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定向发行说明书目录声明2目录3释义4一、公司基本信息5二、发行计划6

3、三、附生效条件认购合同内容摘要35四、本次定向发行对申请人的影响39五、本次定向发行相关中介机构信息42六、公司董事、监事、高级管理人员声明44七、中介机构声明45八、备查文件481-2-48广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定向发行说明书释义本公司、公司、凯路仕指广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司董事会指广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司董事会股东大会指广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司股东大会《公司章程》指《广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理

4、办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《发行方案》指《广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司股票发行方案》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《业务细则》指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《投资者适当性管理细则（试行）》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司国信证券、主办券商指国信证券股份有限公司律师事务所指北京市中伦律师事务所会计师事务所指广东正中珠江会

5、计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元1-2-48广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定向发行说明书一、公司基本信息公司名称：广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司证券简称：凯路仕证券代码：430759成立时间：2010年4月26日股份公司成立时间：2013年12月16日住所地：广州市黄埔区埔北路2号2栋2楼挂牌时间：2014年5月30日注册资本：242,295,760元目前总股本：242,295,760股法定代表人：邓永豪实际控制人：邓永豪董事会秘书：聂婉华联系电话：020-61304228电子信箱：nwh@cronusbike.c

6、om主营业务：公司专业从事自行车整车的研发设计和销售，主营“CRONUS”、“TROPIX”两大系列品牌自行车。目前股票转让方式：做市1-2-48广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司定向发行说明书二、发行计划（一）发行目的广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）所处行业为自行车制造行业，主营业务为中高端运动休闲自行车的品牌运营、设计、研发、制造与销售，定位为“全球运动休闲自行车提供商”，致力于为中国及海外追求低碳健康生活的骑行者提供优质的运动休闲自行车产品，主营“CRONUS”和“TROPIX”两大系列品牌自行车。公司20

7、16年度实现营业收入57,120.14万元（合并报表数），较上年同期的48,252.96万元增长18.38%。净利润9,111.19万元（合并报表数），较上年同期的7,422.37万元增长22.75%。为充分发挥国家大力倡导发展体育产业的政策导向作用，结合运动时尚行业的快速发展，通过全球化布局，抓住自行车市场良好的发展机遇，本公司拟实施本次发行，用于柬埔寨和葡萄牙工厂扩大产能项目、通勤类自行车生产线建设项目、长洲岛时尚自行车主题公园项目、国内线上销售平台项目以及补充部分流动资金。（二）发行对象及公司现有股东的优先认购安排1、发行对象1.1发行对象范围本次定向

8、发行未确定具体的发行对象，根据《股票发行方案》，本次