35互联crm产品简介

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1、35CRM产品简介1.1.产品概述市场、销售及服务是企业的三大核心业务，承担这些核心业务的是市场部、销售部、服务中心和分公司等部门，这些部门的职员离顾客最近，与顾客的交互最多，因而统称为企业的“前端部门（FrontOffice）”。在CRM软件出现之前，广大中小企业的前端部门没有管理软件使用。35CRM对市场、销售和服务的活动进行了抽象，为前端部门提供了完整的业务处理模型，集成了市场、销售和服务业务环节产生的数据，把前端部门的隐性流程转化为显式流程。前端部门的职员都可以在同一套系统中处理职责范围内的事

2、务，与同事协同完成其它事务，面向客户时效率更高。1.2.系统设置护系统设置下的模块栏目包括：角色、员工、部门、组织、页签设置、参数、区域、产品类型、审核规则、共用模板、共用条款、数据管理和日志等。这些栏目中承载的是组织级的基础数据。如果您是系统管理员或兼做系统管理员，在开始正式使用系统之前，您要在“系统设置”的各个栏目的子栏目中设置基础数据。主要内容有这样的几个方面：▪输入基础数据：参数、区域（省市）、产品类型和资料类型等。▪为用户授予需要的权限：输入您组织的部门、员工记录；设置角色，为每个角色授予操

3、作权限和视图权限；把员工指定给您设置的角色。▪设置审核规则：系统为报价单等业务对象提供了审核管理功能，设置审核规则就是指定对象的审核人，接着指定每个审核人可以审核哪些用户。▪数据导入：根据系统提供的模板整理您的员工、部门、客户和联系人等模块数据，然后创建数据导入记录来导入员工、部门、客户和联系人等模块的记录。▪在系统正常使用过程中，您也可以在这里修改基础数据，为新增的员工授权，禁用离职的员工，为调岗的员工重新授权，修改审核规则，等等。1.3.业务功能业务功能下的模块栏目包括：营销战役、线索、机会、报价

4、单、合同、申告、回访、服务协议、客户、联系人、客户资产、产品、CallOut、信函、短信、任务、费用单、知识、资料、留言和公告等。这些栏目帮助您管理和处理市场、销售和服务等业务环节的信息和事务。1.3.1.市场管理市场岗位的主要职责，就是通过营销战役、CallOut和各种会议来宣传公司、推广产品，为公司带来更多的销售线索，提高销售线索向销售机会的转化率。这些模块是您事前计划、事中控制和事后总结的好帮手。在实际工作中，一个营销战役往往也有销售代表参与，销售代表也需要了解营销战役的准备情况，所以市场的相关

5、模块栏目不仅仅是供市场人员使用的。在处理市场管理事务过程中，您和您的同事可以按下面列举的步骤来使用本系统。在您充分了解本系统后，您可以随意、自如、变通地组合使用各模块的功能。▪客户信息：客户信息包括客户和联系人，将已经存在于其他介质中的客户信息输入系统是管理客户信息的开始。▪营销战役：一次展示会、产品巡展、举办公司志庆、研讨会和代理商大会等都是营销战役，要管理的战役相关信息包括邀请人、外部演讲人、内部演讲人、预算、场地、后勤员工、参加员工、资料和合作伙伴等。邀请人管理的主要内容包括批量指定活动的邀请人

6、名单，电话或邮件确认是否受邀，并自动记录确认时间。营销战役提供了“电话邀请”和“信函邀请”按钮，以根据营销战役自动新增CallOut记录或信函记录。▪电话营销：通过CallOut模块主动与客户联系，进行电话营销。一般说来，电话营销是群体行为，电话营销也具有收集客户信息、发现销售机会的功能；电话营销事前要有周密计划，细分目标客户群，瞄准潜在客户，整理出一批客户名单，针对他们采取“行动”。一次电话营销一般是由一个小组来完成的，小组成员因为熟练程度不同，承担的工作量不一定完全一样，需要对小组成员的呼出电话进

7、行分配。▪信函、短信营销：信函和短信是市场推广的重要工具之一，向目标客户群发送促销信件、邮件或短信，是很常见的应用。当然，应注意不要被受众视为“垃圾信函”。▪线索收集和转化：线索是指未经求证的生意信息，线索可能来源于营销战役、电话营销、网站留言或其他渠道。经过求证后，线索可以转化为机会。如果线索中是新的客户和新的联系人，转化时可以同时新增客户和联系人记录。▪制定和执行营销任务：市场人员为了组织和筹备活动，事先可能需要执行多项准备任务，例如事务准备、资料印刷和出差等等，每一项事务均是一个任务。▪市场人员

8、日程管理：市场人员可以充分利用日程管理的任务拖放为活动、重复设置、提醒等功能，轻松管理自己的时间。确保与干系人的活动是有准备、守时的，展现市场人员所具有的“客户关系”意识的特质。▪市场费用开支：组织和筹备活动过程中发生的许多任务可能是要开支费用的，软件提供的费用管理功能，可以帮助企业分析开支的合理性。▪知识管理：知识将常见营销技巧整理出来，可以供全部市场人员参考。公司的其他部门同事也可以查看知识库中的各种知识记录。▪资料管理：按正确的分类，把与市场相关的