全球十大蓝宝石晶棒厂商 高工led市场调研分析-蓝宝石衬底

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1、2011年全球十大蓝宝石晶棒厂商产能扩充一倍国际市场，全球七大蓝宝石晶棒厂商2011年产能约在去年的基础上翻一番，达到500万毫米/月（约合650万片2英寸基板）。其中Rubicon仍将在2011年占据全球龙头地位，不过，韩厂SapphireTechnologyCompany(STC)因扩产脚步相对较快，有望于2011年底接近Rubicon并在2012年实现超越。2011年随着扩产计划的实施，Rubicon、STC、Monocrystal三大厂商将占据全球蓝宝石晶棒约四成产能，这个比例较去年下滑17%。

2、这个现象表明全球蓝宝石晶棒的产能分布开始趋于平均，同时后来者开始发力扩充产能赶超三大巨头，其中最为明显的就是韩厂STC首次挤压日本两大厂商及俄罗斯Monocrystal跃居第二位。2011年虽全球蓝宝石晶棒主要厂商扩产速度不一，但依其扩产目标来看，STC以新增产能45万毫米位居首位，这个趋势可能导致2011年Rubicon被STC挤压后退至老二的位置。与此同时，随着台厂越峰积极扩产，2011年底产能可望跃升至全球第5位，而导致日厂京瓷（Kyocera）与并木精密宝石（NamikiPrecisionJew

3、el）排名将分别后退至第6位与第7位。2011年全球前十大蓝宝石晶棒厂商排名及月产能扩充计划（2英寸计算）排名企业名称10年月产能（万毫米）11年月产能（万毫米）产能变化（万毫米）1Rubicon60100402韩国STC4590453Monocrystal4580354云南蓝晶1050405台湾越峰1045356日本京瓷2040207Namiki2232108韩国Astek530259Saint-Gobain815710鑫晶钻5127合计230（全球260）500（全球650）270（全球390）数据

4、来自：高工LED产业研究所（GLII）市场调研，目前1毫米厚度蓝宝石晶棒可以切割成大约1.2-1.4片基板（衬底）除了韩厂STC及Astek挤进全球前十大厂商行列之外，三星LED近日公告称将与住友化学合资成立LED蓝宝石公司，新公司初期资本额将为800亿韩元左右（约7200万美元），将由三星LED与住友化学各持股一半，业务涵盖LED用蓝宝石晶棒生长至切割。合资公司计划于2011年完成工厂兴建，且自2012年初起量产。届时年产能达到2寸500万片，或4寸120万片。上述产能与目前日厂京瓷蓝宝石晶棒产能相当

5、。除住友化学外，与三星集团关系密切的HansolTechnics已定下LED用蓝宝石晶棒的年产能目标，预计在2012年底将升至420万毫米/年。若将两大项目的年产能相加，至2012年两家合计将可供应近千万片2英寸蓝宝石基板。从三星LED近期在上游LED用蓝宝石事业布局动作来看，可明显看出三星LED欲确保蓝宝石晶棒及基板来源多角化，以提升其控管上游蓝宝石材料成本能力。住友化学是全球第一大蓝宝石长晶所需原料氧化铝的供应商，因此未来三星等韩厂在蓝宝石领域的竞争力将不可小视。一季度国内蓝宝石新增投资再创新高产能

6、释放要到2012年2010年国内上游外延领域的MOCVD规划数字不断刷新引发的蝴蝶效应，导致新一轮蓝宝石长晶及衬底项目投资浪潮。进入2011年，根据高工LED产业研究所监测数据显示，仅一季度国内已确定新增蓝宝石项目投资额就达到70亿元人民币，涉及7个项目约4100万片/年产能（2英寸，全部达成后产能）。这个数字已经超过2010年全年规划蓝宝石衬底投资项目产能（约3500万片/年）。尽管截止一季度末，中国蓝宝石新增产能规划已经突破7000万片/年，约合每月450万毫米晶棒产能，这个数字已经达到2011年全

7、球产能的70%。其中按照规划，协鑫光电与香港青朴国际两个项目如果全部达成，届时产能将分别达到190万毫米/月和100万毫米/月，将计入全球前十大蓝宝石晶棒厂商行列。其中协鑫光电更是有望冲击第一大厂的宝座。但根据GLII对国内规划项目的实际实施情况调查来看，最终晶棒的产能释放并不是很乐观。其中仅协鑫光电一期170台长晶炉项目已经开始动工建设，其余新增项目均处于未开工阶段。而国内已经处于量产的企业中，除云南蓝晶、重庆四联合计2011年将扩充晶棒产能约70-80毫米/月之外，其余原先规划的长晶项目将有可能以外

8、购晶棒进行后端切割研磨工序为主。以目前国内上游外延厂蓝宝石采购链来看，台湾晶美2010年在大陆的蓝宝石基板市场市占率超过六成，其余份额主要有蓝晶、焦作科瑞斯达、青岛嘉星光电、武汉东骏等厂商瓜分。台厂率先下调二季度蓝宝石基板价格2011年3月底，台湾二季度蓝宝石基板价格出炉，跌幅介于3%至5%之间，一季度2英寸平均价格30美元计算，二季度定价将介于28.5至29.1美元之间，相较之前下游外延厂27美元的心理预期高出约7个百分点。外延长第二季的