蓝宝石led衬底市场状况分析

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1、（1）成熟的工艺和可接受的性能与红黄光的情况不同，蓝绿光LED的发光材料和衬底选择从一开始变显得一波三折。虽然GaN从材料性质上已被公认为最具潜力的蓝绿光发光材料，但正是由于无法选出合适的衬底生长GaN外延，才使得90年代之前几乎所有科学家都将注意力集中于在砷化镓基板上生长II-VI族化合物半导体。但是，在1992年日本工程师中村修二划时代的利用蓝宝石基板制备了GaN外延层并顺利实现蓝光LED制作之后，蓝绿光LED实现了井喷式的大爆发，蓝宝石衬底也顺理成章的成为蓝绿光LED的主流选择。GaN蓝绿光LED衬底选择之比较做为

2、目前用于GaN生长最常用衬底的蓝宝石（Al2O3），其决定性的优点在于制造技术成熟，单片成本低，因此当GaN外延技术取得突破后便迅速产业化。（2）LED蓝宝石衬底厂商的竞争格局蓝宝石衬底的制作，分为蓝宝石晶棒制作和晶片切片两个步骤。从全球蓝宝石晶棒厂商的月产能来看，传统三强中的美国厂商Rubicon从2009年至2010年上半年已据全球龙头地位。2010年蓝宝石晶棒的全球产量分析表明，Rubicon和传统厂商俄商Monocrystal依然保持了全球领先的地位，二者市场占有率分别为29.2%和23.6%，合计已占据全球半壁

3、江山，但传统三强中的另一厂商京瓷的市场占有率则快速下滑至14%。替代京瓷原有亚洲市场份额的，是快速崛起的韩国STC和台湾厂商越峰，二者2010年全球市占率已经达到12.5%和8.3%，目前利用性价比优势已经基本主导了韩国和台湾市场。实际上，STC的2010年三季度产能已经超过Rubicon，其中韩国政府的重点扶植是重要原因。2010年蓝宝石晶棒生产全球市占率分布状况（单位：%）从2011年的扩产计划来看，STC将稳稳跃居全球之首，全球市占率预计可达23.9%，而Rubicon和Monocrystal虽然依旧保持前三位臵，

4、但市占率预计将下滑至18.5%和18.4%。台湾厂商越峰产能扩张迅速，市占率将跃升至11%而一举超越老牌厂商京瓷，而后者则继续滑落至全球第五。从发展趋势上看，新晋厂商STC和台湾越峰在未来一段时间成为亚洲市场乃至全球市场的主导者，直至出现性价比竞争能力和产能扩张能力更强的区域厂商出现为止。2011年蓝宝石晶棒生产全球市占率分布预测（单位：%）蓝宝石晶片切片领域，则呈现出与上游晶棒拉制截然不同的竞争格局。上游晶棒拉制的领先企业中，唯老牌厂商京瓷和Monocrystal坚持蓝宝石衬底一体化产业链，基本不直接出售晶棒，而Rub

5、icon和新兴厂商STC、越峰等的蓝宝石业务均以出售晶棒为主，较少或完全不涉及下游衬底制造。另一方面，由于目前技术门槛相对较低，成本控制能力要求相对较高，因此给了台湾厂商很好的介入条件。经过两年多的积累，目前台湾已经成为蓝宝石切片领域全球最大的生产基地。2010蓝宝石衬底全球市占率分布2011年，受下游需求增长的影响，国际市场上各主要衬底厂商都在2011年提出了扩充产能的规划，预计今年的蓝宝石衬底产能在去年的基础上将会有比较明显的增长。高工LED研究所预计今年全球蓝宝石衬底的产能按2英寸计算为7800万毫米，按1毫米折合

6、1.2-1.4片计算，今年全球产能为9360-10920万片。2010-2011年全球前十大蓝宝石衬底厂商产能情况及预测（单位：万毫米）（3）LED蓝宝石衬底区域分布状况蓝宝石是目前运用最广泛、产业化程度最高的led芯片衬底材料。根据YoleDéveloppement的数据统计，全球蓝宝石生产商针对LED外延工厂的供货量已占到LED产品销售总额的92%以上，并且随着LED产业链下游需求的不断扩大，蓝宝石市场呈现出快速发展的趋势。预计未来三年，LED用蓝宝石市场的年复合增长率将高达24%左右，到2013年形成总额约3.92

7、亿美元的市场规模。2009年以前，国际市场上蓝宝石衬底的龙头供应商是美国的Rubicon和俄罗斯的Monocrystal公司，两家企业的蓝宝石产能占据了全球产能的60%以上。而近两年，全球蓝宝石衬底市场的分布情况发生了较大的变化，具体表现为传统老牌企业的市场占有率下滑，并逐渐被新兴的东亚地区厂商赶超。我们通过对蓝宝石衬底消费市场的统计可以发现，蓝宝石衬底的需求主要集中在东亚地区，2010年东亚地区企业的蓝宝石消费量占到了全球比重的87%，巨大的需求带动了东亚地区蓝宝石衬底产能的增长。2010年蓝宝石衬底的消费市场占率分布

8、（单位：%））（4）国内蓝宝石企业的投资情况目前国内最大的蓝宝石基板厂商为云南蓝晶，具有自主知识产权的晶棒生长技术，目前已经达到20-30万片/月。其二期工程已于2010年7月开工，完工后产能将达到70万片/月附近。青岛嘉星晶电于2010年4月开始试产，已开始供应2寸与少量4寸蓝宝石衬底。但是，受蓝宝石产品价格持续快