湖南三德科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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1、湖南三德科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2017-002证券代码：300515证券简称：三德科技投资者关系活动类别R特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名光大证券股份有限公司何宇超时间2017年2月28日地点公司九楼一会议室上市公司接待人员姓名唐芳东、肖巧霞投资者关系活动主要内容介绍一、观看企业记录片二、调研问题回复1、公司产品主要下游应用领域的各自占比大约是多少？应用到不同领域的产品，毛利水平相差多少？公司产品毛利整体

2、较高原因是什么？答：公司的下游客户主要分布在电力生产、第三方检测、矿产采掘、水泥生产、金属冶炼、石油化工等煤炭生产、检测和使用行业，以及相关监测和科研单位。火电是公司产品的第一大应用领域，2016年度各应用领域的占比尚未统计，预期与往年相比变化不大，具体可参阅公司招股说明书。应用到不同领域的产品从技术和产品组成而言总体上没有太大差别，故毛利率相差不大。公司分析仪器由软件和硬件构成，具有高附加值、技术密集的特性。技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司保持整体较高的毛利率。2、下游领域（煤炭、钢铁、电力）受宏观经济影

3、响，资本开支和投资明显放缓，对公司影响情况？公司将采取哪些措施应对？答：国家宏观经济进入新常态，在此背景下，处于产业链下游的煤炭、钢铁等客户行业总体景气度不高。如公司在2016年度业绩快报中所披露，受宏观经济环境影响，市场总需求萎缩、竞争加剧，对公司存在不利影响。受宏观经济形势的影响，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）充分发挥公司产品创新能力优势，加大研发投入，进一步开展符合客户需求的技术创新，以提高产品的市场竞争力；（2）积极抓住火力发电企业燃料智能化建设机遇，通过技术和产品创新，为相应企业提供真正满足其需求的燃

4、料智能化管理整体解决方案；（3）加强公司产品在环保检测、质检、节能监测等政府监管和第三方检测领域的市场推广和渗透力度，拓展客户行业范围和目标客户基数，这类需求具有穿越经济周期的特征。3、公司优势领域是在煤炭分析，不同领域之间的产品技术差异情况？在其他领域的研发和销售拓展情况如何？未来对各个领域的发展是怎样规划的？答：如前所述，公司的煤炭分析产品在不同行业领域应用，但产品本身总体没有技术差异。同时，该等产品亦可适用于重油、生物质、水泥、垃圾、污泥等的检测，其技术已无显著差异。目前，在其他领域的产品销售占比不大。未来，公司将贯

5、彻以技术为核心的相关产品多元化的发展战略，利用现有成熟的营销网络和客户资源，通过产品的升级满足现有客户仪器新购和更新需求，同时加大对燃料智能化管控系统产品、智能煤场等客户新兴需求产品的研发和销售力度，进一步夯实公司产品在各领域的应用基础。4、公司产品的核心竞争力是什么？与国内外竞争对手相比，优劣势是什么？公司所处行业的市场集中度目前如何？市场空间和未来趋势是怎样的？公司市占率大概多少？答：公司是技术驱动型高新技术企业，高度重视技术创新和知识产权的保护。基于自主研发技术基础上、符合客户需求的差异化是公司产品的核心竞争力。公司

6、的竞争优势主要在以下几个方面：（1）产品创新能力优势；（2）销售服务资源优势；（3）经营模式与管理优势。具体可参阅公司招股说明书相关章节。公司所处行业属于专业细分市场、行业集中度较高。目前，公司没有获取到关于行业市场空间和公司市场占有率的权威调查数据。随着国家环保政策的趋严及国民环保意识的增强，出于煤炭优化利用、节能减排降耗的需要，生产企业、政府相关部门（如环保、质监、节能监察）对煤炭质量的重视程度日益增强，煤质分析仪器的市场需求将逐渐释放。同时，近年来以火电为代表的高能耗企业启动了燃料智能化管理的管理升级，公司凭借在煤质

7、检测领域长期的技术和经验积累，顺势推出优势®系列燃料智能化管控系统，实现了燃料管理全过程监测、控制、自动和无人值守，解决燃料管控难度大、风险高的问题，是燃料管理与工业智能的高度融合，是工业4.0在电力行业的典型应用。燃料智能化管理是燃料管理的必然趋势，公司看好该业务的未来发展。5、公司各类产品未来披露将按照怎样的分类？（IPO之前是按照6大类产品分别统计的，2016中报按照分析仪器、燃料智能管控系统、配件披露）答：在保持现有产品结构稳定的情况下，公司各类产品将按照分析仪器、燃料智能管控系统、配件的分类来披露。6、公司产品的

8、生产周期一般为多少？产品销售的回款周期如何？（应收账款占比上升的原因？）使用生命周期一般为多少？后续提供的配件销售、保养维修服务是怎样的？答：公司现有产品主要包括分析检测仪器及燃料智能化管控系统产品，因产品复杂度、生产模式等的不同，不同产品的生产周期差别较大，大致为15-60天不等。公司销售回款因项目而