资源描述：
《a股上市地上海证券交易所股票代码601919股票简称》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）A股上市地：上海证券交易所股票代码：601919股票简称：中远海控H股上市地：香港联合交易所股票代码：01919股票简称：中远海控中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）潜在交易对方住所及通讯地址东方海外（国际）有限公司全体股东-独立财务顾问北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层二〇一七年七月中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本交易报告书内容的真实、准确、完整，并对本交易报告书的虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本交易报告书中的财务会计报告真实、准确、完整。中国证券监督管理委员会以及其它政府机关对本次重大资产购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。本交易报告书所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，本交易报告书所述本次重大资产重
3、组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。投资者若对本交易报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。182中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）重大事项提示特别提请投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。一、本次交易方案概述（一）本次交易的方式中远海运控股股份有限公司通过境外全资下属公司FaulknerGlobal与上港BVI联合向香港联交所主板上市公司东方海外国际的全体股东发出购买其持有的
4、已发行的标的公司股份的现金收购要约。本次要约收购为附条件的自愿性全面现金要约收购。FaulknerGlobal与上港BVI联合收购东方海外国际至少429,950,088股（即东方海外国际全部已发行股份的68.7%）的股份，至多为东方海外国际全部已发行股份625,793,297股。FaulknerGlobal和上港BVI于本次要约收购中收购取得的标的公司股份将按照以下方式进行分配：（1）关于《不可撤销承诺》涉及的429,950,088股标的公司股份（约占标的公司全部已发行股份的68.7%）：由上港BVI收购61,953,536股标的公
5、司股份（约占标的公司全部已发行股份的9.9%），由FaulknerGlobal收购367,996,552股标的公司股份（约占标的公司全部已发行股份的58.8%）；（2）关于《不可撤销承诺》未涉及的其他在本次要约收购中拟接受要约的标的公司股东出售的股份，全部由FaulknerGlobal收购。（二）本次交易的交易标的本次要约收购的标的资产为拟接受要约的全部股东所持有的东方海外国际至多100%的股份。（三）本次交易的交易各方182中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）本次要约收购的要约人为FaulknerGlobal以及联合
6、要约人上港BVI。本次要约收购的潜在交易对方为东方海外国际的所有股东，具体交易对方以最终接受要约的结果为准。其中，标的公司的控股股东FortuneCrestInc.及GalaWayCompanyInc.已向FaulknerGlobal不可撤销地承诺，在满足（1）要约价格不低于每股78.67港元；（2）FaulknerGlobal在本次要约收购的先决条件获得满足或豁免之日起7天内发出正式要约，且先决条件满足或豁免不得晚于2018年6月30日的前提下，FortuneCrestInc.及GalaWayCompanyInc.将不可撤销地接受
7、要约或促使要约被接受，不可撤销承诺所涉及股份数合计为429,950,088股，占标的公司已发行总股份的68.70%。除此之外，截至目前，本次收购尚不存在明确的交易对方。（四）交易对价本次要约收购的对价将以现金支付，要约收购价格为每股78.67港元。（五）本次交易的股份数量本次交易前，公司未持有东方海外国际的股份。公司与联合要约人共同通过本次要约收购合计获得东方海外国际至少为429,950,088股（即东方海外国际全部已发行股份的68.7%）的股份，至多为东方海外国际全部已发行股份625,793,297股。（六）本次交易的资金来源本次
8、要约收购资金来源为FaulknerGlobal的自有资金及自筹资金。截至本报告书出具之日，根据FaulknerGlobal与中国银行签署的主要条款清单，以及中国银行向FaulknerGlobal出具的确认过桥贷款的承诺函，中国银行将安
