太阳城股权投资项目尽职调查报告

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1、太阳城股权投资项目尽职调查报告太阳城股权投资项目尽职调查报告太阳城股权投资项目尽职调查报告1项目背景与交易结构概述1.1项目背景某太阳城房地产开发有限公司（以下简称“某太阳城”）是隶属于某房地产集团有限公司（以下简称“某集团”）的子公司。某太阳城在紧邻某某南三环附近开发建设某·太阳城项目群。该笔投资资金将用于某·太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。某太阳城成立于2004年，注册资金2亿元人民币，其中某集团出资16000万元，占股80%，某山水园林房地产开发有限公司出资4000万元，占股2

2、0%。公司注册地址为某省栾城县冶河镇呈上村东西大街，公司法定代表人张建平，经营范围包括城市房地产开发、经营，物业管理，具备房地产开发二级资质。1.2交易结构总募集资金规模5亿元，期限两年，募集资金用于对某太阳城进行股权投资。该公司原注册资本和实收资本为2亿元，实施增资后该公司注册资本和实收资本将增至7亿元，其中合作资金方持有某太阳城71.43%的股权（以下简称“标的股权”），原股东以其原出资额持有某太阳城28.57%的股权。信托资金将专项用于某·太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。本次投

3、资到期时，合作方可对外转让标的股权，某集团因其股东身份享有受让合作方所持某太阳城股权的优先权。自合作方成立起，某集团承诺每季度向合作方太阳城股权投资项目尽职调查报告支付优先权维持费。如未来青年城一期项目和阳光国际项目的销售进度未达到预期目标，合作方投资的某太阳城股权未达到预期价值，某集团有义务按照约定价格收购合作方持有的全部某太阳城股权。某集团及其实际控制人投资注册的全资子公司威海星际房地产开发有限公司、威海星河房地产开发有限公司、威海腾飞房地产开发有限公司、威海旺都房地产开发有限公司、威海恒通房地产开发

4、有限公司、威海中阳房地产开发有限公司（以下简称“威海星际”、“威海星河”、“威海腾飞”、“威海旺都”、“威海恒通”、“威海中阳”）以其拥有的位于山东省文登市南海新区价值为124,714万元的十五宗土地为某集团按期支付优先权维持费及在约定条件下某集团以约定价格收购合作方持有的全部某太阳城股权提供抵押担保。1项目公司资信情况1.1项目公司基本情况1.1.1项目公司情况融资公司某太阳城房地产开发有限公司住所冶河镇呈上村东西大街1号法定代表人身份证号企业类型有限责任公司注册资本2亿元实收资本2亿元经营范围城市房地

5、产开发、经营、物业管理经营期限2004年3月3日-2014年3月2日营业执照号太阳城股权投资项目尽职调查报告税务登记证号组织机构代码证号贷款卡号房地产开发资质二级1.1.1项目公司实际控制人情况简介实际控制人某，男，58岁，1993年从《某日报》社辞职创办某集团，任董事长、总裁。1966年—1971年，中学高中毕业后即参加工作。1971年—1978年，分别在大庆、北京、华北油田从事宣传工作。1978年，调往某日报社任记者。1979年—1986年，曾先后在某大学、某师院、中国人民大学、中国社科院研修和函授班

6、学习中文、新闻、政教及信息与决策管理。1993年以前，在某日报社分别担任编辑、处长、出刊创作编辑部主编。现所担任的社会职务有：国家文化产业人才培训基地主任、中华民族文化促进会副主席、某省政协委员、某省慈善总会副会长、某省民营企业家联谊会会长、某省少儿基金会副会长、某省红十字协会副会长等。太阳城股权投资项目尽职调查报告1.1.1项目公司控股股东情况简介（1）某集团概况控股股东某集团创建于1993年7月，注册资本1.08亿元，具有房地产开发二级资质，正在申报房地产开发一级资质。经过十几年的发展壮大，现已发展为

7、以房地产产业为龙头，涵盖教育、文化、科技、商贸、建筑安装、物业管理、旅游等领域，下辖某住宅公司、北京某公司、天津某公司、唐山某公司、三亚某公司、威海某公司、呼伦贝尔某公司、某星辰公司、某服装产业公司、某太阳城公司、某山水园林公司、北京某大学城等，跨行业、跨地域的大型民营企业集团。某集团成立17年来，先后成功开发某花园、某书香园、玫瑰园、院士园、星辰花园、星辰国际广场、星辰一号、太阳城一期、西柏坡党校、三亚东方巴哈马项目一二期、商贸广场、某服装产业园、北京大学城等项目，已完工建筑面积320万平方米的，在建面

8、积180万平米，积累了丰富的项目经验，赢得了良好的口碑。某集团曾先后获得“某省十大民营企业”、“某纳税先进企业”、“中国名牌房产”、“中国建筑系统企业形象AAA级企业”等荣誉称号；在“2007中国房地产企业200强”评选中，某集团位列第11位；在《2008年中国房地产开发企业500强测评研究报告》中，某集团名列第33位；在“2009年中国房地产企业开发企业百强榜单”中排名第54位；其某花园还被评为“全国城市物业管理优秀住宅小区