深圳市举办债券投融资与中小企业私募债发行暨风险防范培训班

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1、中国法律教育培训中心中律教培[2012]第21号关于举办债券投融资与中小企业私募债发行及风险防范暨地方政府融资平台企业债券发行实务专题讲座的通知各有关单位：目前我国企业债券市场规模增长较快，发行主体呈现快速多元化的趋势，特别是企业债务融资工具市场近几年发展十分迅速，已成为直接融资市场发展的主要推动力。同时，随着地方融资平台对债券市场越来越依赖，企业债的“城投化”趋势愈演愈烈，城投债占企业债的比重大幅攀升，已成为企业债发行的主要力量。尤其是证监会已经通过《中小企业私募债试点办法》，并拟于5月提交国务院审批。中国版“高收益债券”中小企业私募

2、债已经正式出台，这不仅将有利于缓解中小企业融资难，促使民间借贷阳光化。还更将打破交易所、企业债、银行间市场债券的原有“势力范围”，进一步丰富债券市场结构，也对构建多层次的资本市场体系具有重要意义。为进一步帮助参与债券发行业务相关机构人员及各有关企业全面掌握债券投融资、债券发行理论、中小企业私募债发行、地方融资平台（城市建设投资）企业债券发行、中小企业集合票据（集合债）发行业务有关政策规定，掌握债券发行实务操作，减少操作风险，拓宽企业融资渠道，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“债券投融资与中小企业私募债发行及风险防范暨地方政府融资平台

3、企业债券发行实务专题讲座”。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心—(5)—承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象各地方政府相关部门（财政、金融办、国资委、发改委、工信局等负责融资部门），地方政府投融资平台公司（城投公司、城市建设开发公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、交通投资公司、控股集团）、高新技术产业园区、行业协会等有关单位领导；各商业银行、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、农村及城市信用社、证券公司、基金公司、保险公司、外资金融机构、担保公司、资信评估公司；各有自主创新能

4、力企业、高科技企业和“三农”企业；各会计师事务所及律师事务所等。三、时间、地点报到日期：2012年6月15日讲座时间：2012年6月16日—18日讲座地点：深圳市报名截止日期：2012年6月8日四、研讨费用与参加办法参加的代表须交纳讲座会议费2400元/人（含专家报告、场租、资料、茶歇等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表，本课题组团报名可优惠：1.会务组联系方式：电话：010—83487197传真：010—55261281秘书处：张海俊138385

5、97274指定报名邮箱：faxuehui@126.com（报名专用）QQ在线咨询：2262905544附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2012年5月—(5)—附件1：讲座日程安排6月16日（星期六）9:00-12:0013:30-15:30（一）债券招标发行实务与招投标管理1、债券市场发行业务的政策与管理2、债券招标发行理论与实务3、国债发行规模、品种设计与招投标4、债券招标发行的实践与创新5、政策性银行债发行品种设计、发行规模及招投标管理（二）非金融企业债券融资工具发行实务——短期融资券与中期票据发行实务1、融资方

6、式比较：债务融资与股权融资的比较；银行贷款与发行企业债券的比较2、短期融资券若干问题：短期融资券的融资特点；企业短期融资券发行条件；发行上市；关于信用评级；关于余额管理；关于融资券的期限；关于融资券发行利率；短期融资券与企业债券、银行贷款融资的比较3、中期票据：中期票据概述及其与公司债、企业债的比较；中期票据市场情况及发展趋势；发行流程；参与机构；发行成本与费用；发行企业应重点关注的若干问题主讲专家：包香明中国银行间市场交易商协会交易规范部主任15:40-18:10债券投资策略及债券业务风险管理1、债券市场概述：主要投资品种及收益、风险

7、2、债券投资策略及方法、依据3、债券发行4、债券承销或包销5、债券投资及其风险管理方法6、债券清算、结算与托管7、要点讨论：宏观层面、微观层面、创新层面主讲专家：徐文胜中国银行业监督管理委员会政策法规部处长6月17日（星期日）9:00-12:0013:30-15:30（一）债券发行实务——企业债券与公司债券发行1、债券概述及相关法律法规2、债券的交易品种及债券发行上市3、债券市场参与机构、投资者及债券市场构成4、债券托管5、公司债券发行实务6、企业债券发行与债券融资7、企业的债券融资及债券发行法律实务8、从法律角度看发债企业的风险（二）

8、债券回购实务1、债券回购的特点、功能、交易流程2、债券回购交易规则、交易方式3、逆回购交易的品种、交易流程、操作技巧4、逆回购的申报流程5、、回购成本费用、赢利模式、收益率计算、6、质押式回购的申报要求7、