顺鑫农业：非公开发行股票预案

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1、股票简称：顺鑫农业股票代码：000860北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票预案二〇一三年九月北京顺鑫农业股份有限公司（股票代码：000860）非公开发行股票预案公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本预案是本公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨

2、询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1北京顺鑫农业股份有限公司（股票代码：000860）非公开发行股票预案重要提示1、本公司非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第四十二次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东顺鑫集团在内的不超过10名（含10名）特定对象。除顺鑫集团之外，

3、其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。除顺鑫集团外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。3、本公司本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第四十二次会议决议公告日（2013年9月25日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票

4、交易均价（13.18元/股）的90%，即不低于11.86元/股。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。顺鑫集团不参与本次发行定价的询价过程，认购股票的价格与本次非公开发行其他认购人认购股票的价格相同。4、本次非公开发行A股股票数

5、量不超过14,696.96万股（含14,696.96万股）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。最终发行数量由董事会按照股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东顺鑫集团承诺认购金额不少于10,000万元（含10,000万元）且不超过20,000万元（含20,000万元）。5、本次非公开发行A股股票计划募集资金总额不超过174,305.99万元（含174,305.99万元），公司拟

6、将扣除发行费用后的募集资金净额用于牛栏山酒厂研2北京顺鑫农业股份有限公司（股票代码：000860）非公开发行股票预案发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目及补充流动资金。6、本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了相应的修改，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。关于公司股利分配政

7、策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请详见本预案“第六节公司利润分配政策及执行情况”。8、本次非公开发行A股股票的方案尚需获得国有资产监督管理部门的批复意见、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。3北京顺鑫农业股份有限公司（股票代码：000860）非公开发行股票预案释义本预案中除另有说明，下列词语具有如下含义：发行人、顺鑫农业、公司、北京顺鑫农业股份有限公司（股票代码：指本公司000860）顺鑫集团指北京顺鑫农业发展集团有限公司北京市顺义区人民政府国有资产监督管理顺义区国资委指委

8、员会顺义区国资经营管理中指北京市顺义区国有资本经营管理中心心董事会指北京顺鑫农业股份有限公司董事会股东大会指北京顺鑫农业股份有限公司股东大会A股指每股面值1.00元人民币之普通股顺鑫农业本次拟以非公开发行股票的方式，向包括公司控股股东顺鑫集团在内的不超本次非公开发行股票/本指过10名（含10名）特定对象发行不超过次非公开发行/本次发行14,696.96万股（含14,696.96万股）人民币普通股股票的行为北京顺鑫农业股份有限公司本次非公开发本预案指行股票