中色股份：董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

《中色股份：董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、中国有色金属建设股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告二○一三年九月一、本次非公开发行募集资金使用计划中国有色金属建设股份有限公司（以下称“中色股份”、“公司”、“本公司”、“发行人”）本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过17.85亿元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：单位：亿元序号项目名称项目总投资额拟投入募集资金中国有色（沈阳）冶金机械有限公司115.408.00新厂区建设项目中色南方稀土（新丰）有限公司700026.124.50吨/年稀土分离项目3补充流动资金5.355.35合计26.8717.85二、本次非公开发行的背景

2、和目的（一）本次非公开发行的背景1、政策导向支持冶金机械行业发展冶金机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，具有产业关联度高、需求弹性大、对经济增长带动促进作用强、对国家积累和社会就业贡献大等特点。近年来，由于国家加强了国产冶金专用设备自主创新的力度，我国大型成套设备的研发和生产技术能力得到有效提高，有色、冶金专用设备行业在国民经济中的地位明显增强。2012年，冶金机械行业工业总产值1,271.55亿元，同比增长6.25%。沈冶机械地处老工业基地沈阳，历经多年厚重锤炼，拥有雄厚的技术实力、先进的制造理念和国际化的市场基础。另一方面，国家产业政

3、策导向、制造业禀赋优势、振兴东北政策支持等诸多因素，使市场环境朝着有利于有色、冶金机械行业方向发展。因此，本次非公开发行拟将部分募集资金投入中国有色（沈阳）冶金机械有限公司新厂区建设项目，是中色股份顺应国家产业政策调整方向和振兴东北战略方针，适应市场形势变化，基于公司内部挖潜和革新的重要投资决策。12、产业整合助推稀土行业集中有序发展稀土是我国宝贵的战略资源，稀土产品在国民经济多个行业特别是战略性新兴产业中发挥着不可替代的作用。稀土行业通过调整产业结构、加强资源掌控、加快转型升级，发展质量显著提升。但作为一个新兴的朝阳产业，稀土行业仍然存在诸如产业结构欠合理、自主创新不足、资源

4、浪费、散乱状况仍未根本治理等问题，特别是稀土行业的集中度较低。近年来，国家高度重视稀土行业发展，先后出台各项政策，规范引导行业健康发展。2011年1月24日环保部与国家质量监督检验检疫总局联合发布《稀土工业污染物排放标准》；2012年6月20日，中国国务院新闻办公室发布了《中国稀土状况与政策》白皮书；2012年6月至10月，工业和信息化部相继发布《关于印发稀土指令性生产计划管理暂行办法的通知》、《稀土行业准入条件》、《工业和信息化部办公厅关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》，进一步规范稀土行业生产管理行为；2013年1月22日，工信部发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导

5、意见》，推进稀土行业企业兼并重组；2013年8月15日，工信部发布《关于组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》，进一步打击稀土行业违规行为。这一系列政策措施有力地推动稀土行业集中有序发展。本次非公开发行中，部分募集资金将用于中色南方稀土（新丰）有限公司7000吨/年稀土分离项目，正是中色股份顺应国家对稀土行业集中有序发展要求的重要举措。（二）本次非公开发行的目的本次非公开发行将从三个方面优化公司经营水平，提升公司整体竞争力，帮助公司整体步上发展新台阶。1、助力沈冶机械成功完成搬迁升级，提升其在冶金机械行业中的竞争力沈冶机械经过多年发展，已成为世界第三制铝

6、设备供应商，亚洲最大的还原镍回转窑和炼铁中大型混合机的供应商。随着企业发展和产能扩大，现有生产场地、设施能力已处于饱和状态。厂区周边均为居民生活区，未来发展空间受到极2大限制。通过本次非公开发行中募投项目的实施，沈冶机械将进一步扩大产能，提升产品技术含量，巩固和加强在铝电解设备、冶金设备、通用设备生产上的领先地位。同时依靠人才、技术等方面优势，使产品提质量、上档次、增品种，大力拓展国内外市场，提高自身收入规模和盈利能力。2、积极响应国家稀土行业整合政策，加快推进中色南方稀土项目建设根据国家发改委规范稀土行业管理，提高稀土生产集中度，开展集约化生产经营的行业发展要求，公司拟建设7

7、,000吨/年南方离子型稀土分离项目。该项目顺应国家关于稀土分离企业向资源优势地区集中的政策要求，有利于公司稀土业务优化升级，培育新的经济增长点，实现稀土业务可持续发展，形成中央企业与资源地区协调发展的基础，具有良好的经济效益和社会效益。本项目建成投产后，中色南方稀土将成为国内具有大规模生产能力、工艺技术先进、装备水平一流、自动化程度高且环保条件好的稀土分离龙头企业。3、补充流动资金，控制财务风险，提升综合竞争力本次非公开发行募集资金除用于上述项目外，其余资金将用于补充公司的流动资金。通过本