细分市场研究方法及市场规模测算模型探讨

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1、细分市场研究方法及市场规模测算模型探讨一、市场数据收集方法（1）调研对象外部调研对象：行业专家、行业协会、下游客户、竞争对手、供应商、经销商、代理商、合作伙伴、研究机构、大学、券商研究部等公司内部对象：公司管理层、相关职能部门专业人员（2）研究方法内部访谈法、内部研讨会、问卷调查法、实地调研法、头脑风暴法、案头研究、基准分析等（3）数据资料查找途径商业数据库、谷歌、百度、豆丁、Chinainfobank、ISI等网站、国家统计局公布数据、年鉴、行业期刊、杂志、专业论坛、所属行业的权威机构公布数据、海关数据、行业协会公布数据、国家及行业重大政策和规划、行业研究报告、券商报告等二、市场规模测算

2、方法1、市场规模测算及预测方法（1）方法介绍巴比社会研究法、直接投资额法、整体投资比例法、趋势外推法、回归模型法、普及率类比、瑞利多因素法、专家德尔菲预测法、直观判断预测法、时间序列分析预测法、回归分析预测法、结构分析预测法等（2）推算思路市场规模的推算方法较多，从行业特性来说，不同情况推算思路略有不同。从供应端和专家得到的信息和数据，并以此进行市场推估。这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中的情况；从消费端进行分层抽样再进行数据汇总，适用于下游市场比较单一，应用领域相对集中的市场；同时采集供应端和消费端数据，并进行数据交叉验证，适用于产品或行业相对垄断，供应和消费行业都较为集中的

3、产品或行业。2、软件类企业案例——互动媒体系统平台（1）背景分析：互动媒体系统平台软件的下游行业主要包括电信运营商、广电新媒体运营商、广电网络运营商。在三网融合背景下，电信和广电运营商在基于内容的信息系统、双向网络改造、宽带升级、终端硬件投入的基础上，向广大受众提供IPTV、互动电视、网络视频、互联网电视、手机视听等各类互动媒体业务，这些业务的基础用户数量和营收情况直接影响系统平台软件的投资规模。（2）推理模型（3）推理过程A、直接投资额法以IPTV业务为例，经权威部门统计，2010年年底，中国IPTV用数量为800万户，对比2009年年底新增330万户；因此，2011年，IPTV的新增市

4、场规模为330万户；根据行业调研和分析，了解到IPTV每新增一家用户投资在系统平台软件上的金额为300元左右；因此，可以得出结论：2010年中国IPTV业务产生的系统平台软件投资额为330*300=99000万元人民币。即2010年该业务下的系统软件市场规模为9.9亿元人民币。B、直接投资额法以手机电视业务为例，经权威部门预测，2013年我国手机网民用户数为4亿；根据对手机电视业务规律的研究以及对运营商的业务规划分析，2013年将有20%的手机网民通过手机看电视，即2013年手机电视用户为8000万人。通过对比不同类型用户的ARPU值可以了解到，普通手机用户平均ARPU值为50元，而手机电

5、视用户平均ARPU值为70元。因此手机电视业务为运营商每年带来收入为8000万X240元=192亿元。加上广告及其他收入，2013年手机电视市场规模为220亿元。根据对运营商业务的分析研究，运营商将投入整体收入的15%在系统平台软件上，即220*15%=33亿元。因此，2013年中国手机电视系统平台软件市场规模为33亿元。3、制造型企业案例（1）——钢桶制造（1）背景分析：钢桶包装的下游行业主要包括树脂、润滑油、涂料、聚氨酯、农药原药、有机硅产品、香精香料等，在调研中，我们实地走访了1家客户工厂、1家合作院校、2位行业协会专家，这些下游行业的产品生产完成或消费过程中会使用到钢桶进行产品包装

6、，大部分下游行业都是采取以销定产的生产方式。（2）推理模型（3）推理过程分析思路是通过了解下游主要行业的基础数据（产品生产量或消费量），了解具体使用桶包装及钢桶包装的产品占比，然后分析使用大中小钢桶比重分别是多少，这样可以推算出下游行业使用不同类别钢桶的实际用量，针对不同的钢桶类型，一般来说，1吨产品用到钢桶包装的数量对应关系分别为：大桶需5-6只、中型桶需20只、小型桶需50只，由此可以计算出不同类别钢桶的实际需求量，再分别乘以不同钢桶的单价，就可以得到不同钢桶的市场规模。同时，根据下游行业未来的市场需求推导出未来钢桶行业的增长速度，可得到未来几年的需求量和市场规模。4、制造型企业案例（

7、2）——无锡新宏泰（1）背景分析无锡新宏泰主营中高端断路器及关键部件（模塑外壳、电机及电动操作机构）的研发、制造与销售。在项目中，需要得出：a、我国低压断路器行业的市场规模b、低压断路器专用电机的市场规模c、低压断路器专用绝缘件的市场规模（2）推理模型1：20001:40（3）推理过程项目组在此案例中主要采用配比推导法，配比推导法适用于上下游行业之间，已知上游或下游行业规模，通过已知行业与目标行业之间产品的配比（包含新增