北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

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1、北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行并上市申请文件招股说明书（申报稿）北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）1-1-393北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行并上市申请文件招股说明书（申报稿）发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行数量为1,750万股A股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：【】元预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：【】股本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东、实际

2、控制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。公司股东联想投资有限公司、北京电信投资有限公司、彭小军先生、李超勇先生承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份。公司高级管理人员陈俭、彭小军、李超勇承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，若从公司离职，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份。保荐机构/主承销商：华龙证券有限责任公司招股说明书签署日期：2010年1月21日1-1-393北京联信永益科技股份有限公司首次公开

3、发行并上市申请文件招股说明书（申报稿）发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引

4、致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-393北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行并上市申请文件招股说明书（申报稿）重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、电信运营商重组及依赖单一市场导致的风险2008年5月24日，工业和信息化部、国家发改委以及财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》，公告指出，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网(包括资产和用户)，中国联通分拆双网，其中CDMA网

5、络并入中国电信，保留GSM网络与中国网通合并组成新联通；中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。2008年10月15日，中国联通与中国网通完成了上市公司层面的合并，中国网通从香港、纽约两地退市，2009年1月6日，实现了集团层面的合并，网通集团正式合并进入新联通集团，重组完成后的中国移动、中国电信和新联通于2009年1月7日获得工信部颁发的3G牌照，形成了三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近，具有全业务牌照和经营能力的电信运营商市场竞争主体。由于报告期内公司来自电信行业的收入占营业收入比例分别为79.77%、80.

6、61%和75.64%，因此上述电信运营商的重组对本公司未来业务的发展将构成一定影响。具体对于本公司而言，电信运营商重组及3G牌照的发放属于机会与风险并存。电信运营商重组后，运营商进入全业务运营时代，其业务涵盖固网、宽带、移动、3G等领域。3G业务的支撑需求、重组后各电信运营商在全业务领域的竞争需求、固网与移动网业务的整合以及重组后各电信运营商管理系统的协同需求，将对本公司的电信应用软件产品及服务市场带来极大的推动作用。但另一方面，在3G建设与重组后电信运营商全业务竞争的环境下，电信运营商对于电信应用系统的功能需求将更为复杂，对于本公司的研

7、发、服务能力也将提出更高的要求。1-1-393北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行并上市申请文件招股说明书（申报稿）本公司于2007年开发并实施了原北京网通固网集中计费帐务系统与无线市话计费帐务系统的融合，实现了当时用户的固移融合，因此公司具备电信固网与移动业务融合开发与实施的相关经验与能力。公司在固网多媒体终端、视频和流媒体业务的基础上针对3G业务带来的新移动业务、移动增值业务进行业务支撑软件系统的研究与开发，并逐步形成了适应3G要求的业务支撑软件系统，因此本公司完全具备获取3G相关业务的能力。二、客户集中度较高的风险报告期内本公司

8、的业务主要定位于电信行业，由于电信行业自身高度集中的市场格局，本公司2007年、2008年及2009年前五名大客户的销售额分别占当期营业收入的88.57%、74.78%和61.88%，客户比较