中信建投--奥克股份ipo销售手册

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1、SalesBook股票简称:奥克股份奥克股份首次公开发行Ａ股项目销售手册2010年4月15SalesBook目录一、本次奥克股份IPO发行概况2二、奥克股份基本情况6三、主要财务数据7三、奥克股份的投资亮点8四、中信建投证券研究员的盈利预测与估值判断11五、对奥克股份发行价格的敏感性分析1315SalesBook一、本次奥克股份IPO发行概况1、发行方案（1）发行规模和发行结构本次A股发行总规模不超过2,700万股，发行结束后奥克股份总股本为不超过10,800万股，本次发行股数约占奥克股份发行后总股本的25%。其中，网下发行股数不超过540万股，占本次发行总股

2、数的20%；网上发行不超过2,160万股，占本次发行总量的80%。（2）发行方式本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过540万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与网下发行报价的配售对象，无论是否有效报价均不得再参与网上新股申购。（3）路演推介中信建投将于2010年4月28日（T-5日，周三）至2010年4月30日（T-3日，周五）期间，在深圳、上海、

3、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介，具体时间和地点安排如下：推介日期推介时间推介地点地址2010年4月28日（T-5日，周三）9:30-11:30深圳星河丽思卡尔顿酒店大宴会Ⅱ厅深圳市福田区福华三路116号　2010年4月29日9:30-11:30上海新天哈瓦那酒店浦东新区陆家嘴环路15SalesBook（T-4日，周四）三楼舜华宴会厅1288号2010年4月30日（T-3日，周五）9:30-11:30金融街丽思卡尔顿酒店二楼大宴会厅北京市金城坊东街1号（4）初步询价初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与网下发行的全部配售对象报价，确定

4、后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的申报数量下限为100万股，申报数量变动最小单位为1万股，每个配售对象的累计申报数量不得超过540万股。（5）网下发行网下发行申购缴款时间为：2010年5月6日（T日，周四）9:30～15:00。在初步询价期间提交有效报价的股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

5、参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款。申购款有效到账时间为2010年5月6日15:00之前，T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。股

6、票配售对象的获配股票应自网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。（6）网上发行15SalesBook网上申购时间为：2010年5月6日（T日，周五）9:30～11:30、13:00～15:00。参与网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过20,000股。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每

7、一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2010年4月30日账户注册资料为准）参与网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。（7）发行价格以配售对象在初步询价阶段的拟申购价格为基准，确定报价较为集中的区域，并在此基础上参考与此区域对应的申购数量，在满足一定的超额认购倍数之下，同时参考发行人基本面、可比公司估值水平以及市场环境等综合因素，最终确定发行价格区间。通过初步询价确定价格区间，发行价格区间

8、公布后，配售对象进行网下累计投标询价申