理财公司新年工作计划

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1、理财公司新年工作计划　　以下是小编为大家搜集整理提供到的关于理财公司新年工作计划范文，希望对大家有所帮助，欢迎大家阅读参考学习。 　　公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司20xx年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在20xx年的发展打下一个

2、坚实的基础。 一、时间进度： 　　理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6 二、会战目标： 　　1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。 　　2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。 　　3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。 三、业务方案 A、方案：(上上策) 　　概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。 　　特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解

3、决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。 B、方案：(上策) 　　概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。 　　特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。 C、方案：(中策) 　　概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。 　　特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。20xx年百日大会战D、方案：(

4、下策) 　　概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。 　　特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。 选择上述哪种方案，请于9日前敲定。 四、商务模式 1、运营模式 　　贷款：宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——合同解除、续约或抵押物处置理财：宣传——引进——讲解——考察——签约——跟踪——合同解除或续约 2、营销模式 　　市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告 　　书籍赠送：组织编写20xx年理财白皮书或融资指南 　　营业

5、推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂 五、费用投入 1、短信费用：30万条：2万元 2、电话费用：每月千元5000元 3、宣传彩页：1万份5000元 4、书籍印刷：5万册50000元 5、科普讲座：场地及布置费用5000元 6、交通费用：车辆燃油费用10000万元 7、团队建设：3000元 8、其他费用：2000元 以上合计约：10万元 六、组织保障 　　成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50

6、万元以下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。 　　在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划： 首先，做好公司新年的第一个项目。 　　在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的

7、超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。 其次，加强业务学习。 　　学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们

8、产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进