两湖地区菜系市场形势调研总结

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1、两湖地区菜系市场形势调研总结作者：田亚雄投资咨询：Z0012209调研情况从油脂企业的角度来看，今年华中地区菜籽减产、收购价格提高、收购数量不足，为内忧；沿海菜籽压榨的菜油、菜粕大量进入对价格形成冲击，为外患。在内忧外患中，华中地区菜籽压榨企业举步维艰，国产菜籽份额正在逐渐丧失，产业整合迫在眉睫，需要企业适时进行主动转型。菜油供需方面，去年拍卖的临储菜油已消耗60-70%,目前手中有货的油企并不急于出货，以小包装油销售为主，预计9月份之前国产非转基因菜油供应还可以，到春节前后就很稀缺了。虽然当前菜油需求并没有好转，但市场

2、最差的时候已经过去了，随着中秋和国庆临近，及四季度和春节前后市场需求的增加，国产菜油供需情况将逐渐改变。养殖方面，今年长江流域发生的严重洪涝灾害，对畜禽、水产的造成的损害较小，主要影响是推迟了水产养殖旺季的到来。因降雨过多及湖水禁养，上半年两湖地区水产养殖表现平平，但随着气温升高，看好后期水产养殖；受环保及利润下滑影响，今年生猪养殖及猪料消费难有大幅增长；禽类则在禽流感中元气大伤，预计今年情况亦不乐观。第8页菜粕添加方面，因今年豆菜粕价差较低，豆粕对菜粕产生一定替代，菜粕添加比例出现下调。但不同的饲料厂配方调节不一样，有

3、的厂因性价比大幅下调菜粕添加比例，而有的厂却因今年青饼添加少而增加了菜粕添加。近几年两湖地区小龙虾养殖增长特别快，挤占了其他水产养殖，而偏高端的虾料中菜粕添加比例少。总体来看，受豆菜粕价差低及高端养殖挤占，菜粕消费较往年有所下滑。在新菜籽上市、临储菜油出库几个月及水产养殖旺季到来之际，为进一步了解2017年两湖地区菜系市场形势，调研团利用一周的时间分别走访了京山、钟祥、荆门、江陵、岳阳及武汉地区的油脂企业、饲料企业及水产养殖户，了解到了两湖地区新季油菜籽产量、价格、收购情况、油脂企业压榨开工和生存情况、养殖及饲料行业情况

4、等第一手资料。一、调研情况1、菜籽产量方面，总体来看，去年国产菜籽产量为400万吨左右，今年预计在350万吨，其中湖北菜籽产量约70万吨，湖南产量约10万吨。分地区来看，不同地区菜籽减产原因存在差异。湖北菜籽核心产区荆门，今年因为根肿病灾害及不利天气影响，菜籽减产幅度在40%左右，往年菜籽亩产在400-500斤，今年单产则减少至300-400斤。而荆州当地菜籽虽然单产增加约10%,达到亩产400斤左右，但因种植收益低种植面积减少，产量亦出现下滑。2、菜籽收购方面，收购价格上，去年菜籽收购价在1.8-第8页2元斤，今年由于

5、菜籽减产，菜籽收购价格普遍较高。京山地区菜籽收购价在3-4元斤；荆门菜籽开秤价55元斤，当前收购价为52元斤；荆州地区菜籽开秤价35元斤，当前收购价57-63元斤；武汉地区菜籽收购均价略微高于4元斤；钟祥市的菜籽收购价则高开在5元斤，平稳运行。考虑到国产菜籽产量有限，直到明年5月新菜籽上市前没有新的供应量，菜籽价格下跌空间有限。由于两湖地区小榨作坊流行，当地亦有食用菜油的习惯，农民自留相当一部分菜籽用于自己榨油，多余的才拿出来卖。又因为减产，今年的菜籽收购量相比往年减少，参与收购厂家也减少，一般为大中型油企。湖北油企收购

6、的菜籽除了留一部分用于小榨做成浓香型菜油外，约有80%-90%的菜籽被用作贸易，销往四川、重庆、贵州、山西、陕西等地，最终进入小榨油坊。受访的湖南油企则表示除了本省菜籽外，每年还从湖北、四川、安徽等地收购总共约3000-5000吨菜籽，用于压榨浓香型菜籽油。第8页3、菜籽压榨方面，目前市场上国产菜籽用来做大榨的由于亏损严重基本都处于停产状态，企业在生存压力下纷纷寻求转型，有的转型加工进口大豆，有的改加工棉籽，还有的转型做小榨浓香型菜籽油。浓香型菜籽油做成小包装油可卖到十几块一斤，价格较高，仍有压榨利润。但相比于去年，今年

7、华中地区小榨开的也减少了，去年同期还有较多小榨，可今年华南也开始小榨后，当地小榨油厂优势不再。4、临储菜油方面，去年及今年湖北的临储菜油一共拍卖了200万吨左右，还剩余20多万吨，其中13年的已经全部拍卖完毕，14年也不多了。当前全国尚未拍卖的临储菜油仅剩一百多万吨，市场传言可能转为国储，进行正常轮换。目前市场上已拍卖的菜油的消化大约在60%-70%左右，民营企业前期因资金成本多被迫销售，当前大部分接拍菜油已经卖完，目前湖北的拍卖菜油主要集中在中粮、益海及部分资金实力比较强的企业手中。中粮、益海主要以小包装消化，利润不错

8、，没有出货的意愿；而其他手里有菜油的企业考虑到国产的非转基因菜油资源比较稀缺，也没有资金压力，比较惜售，低价亦无出货意愿。剩余拍卖菜油能再用几个月，预计9月份之前国产菜油供应尚可，到春节前后就很稀缺了。七八月份市场并不缺油，今年由于闰六月的存在，油脂备货期推迟，目前市场仍处于消费淡季，需求并没第8页有好转，但市场最差