宠物新浪潮下的入局态势及明星打法拆解-解数咨询-202008

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特别鸣谢解数咨询：宠物新浪潮下的入局态势及明星打法拆解解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

1综述【重要】宠物类目电商咨询分析报告--------总结（上）PART1选赛道l针对对猫主粮、狗主粮这两个赛道的市场规模（销售额）、投资潜力（增长率）两方面来分析，推荐选择猫主粮赛道。l其中猫主粮赛道2019年市场体量有41.08亿，访客增长60.05%，销售增长51.69%；l狗主粮赛道2019年的市场体量有45.90亿，访客增长23.35%，销售增长14.15%；l相较于45.9亿的狗主粮类目来说，猫主粮市场增量很快，访客增长率是狗主粮的2.57倍，销售增长率是3.65倍；针对猫主粮、狗主粮这两个赛道的市场规模（销售额）、投资潜力（增长率）两个方面来分析，推荐选择猫主粮赛道。l随着生活越来越好，选择养宠物的人越来越多，作为宠物里的刚需品类目的市场体量会随之越来越大。l狗粮在2019年销售额高于猫粮销售额4亿，访客数高出2000w，狗粮现在销售额虽然最多，但是销售额的增长却只有14.15%，反观猫粮的销售额增长却惊人的达到了51.69%，而且猫粮的访客数增长率更是达到了60.05%，说明养猫的人在逐渐增多，所以猫粮的需求量也会随之而增长，也从侧面说明了狗粮这个类目正在逐渐冲向行业天花板。l综合来看：猫粮的市场体量截至目前虽然没有狗粮的市场体量大，但是并没有差多少，反观猫粮的销售额和访客数的增长率来看，更是远远超过狗粮的销售额和访客数的增长率，因此迅速增长的猫粮类目比缓慢增长的狗粮类目更加值得投资。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

2通过猫主粮/狗主粮的大盘分析，2017年-2019年犬主粮的市场体量略大于猫主粮，但猫主粮的销售额增长趋势远远大于犬主粮，在2020年1月-6月中猫主粮的随着加上人们生活水平提高，养宠物的需求量提升，且猫咪相比于狗狗来说更方便、更适合在城市生活。养猫咪的人数增长大于养狗的人数。由此可见此时入局从猫主粮/狗主粮卖家情况来看，猫粮和狗粮卖家数下滑节点和有交易的卖家数增长的节点都在2019年10月，在大促前一个月退场原因分析得出市场洗牌+激烈犬主粮top20的店铺占市场份额33%，Top10店铺占比整个市场份额21%，市场没有出现一家独大的现象，这对于投资者来说是一个好的信号，因为该类目并猫主粮类目第1（1833万）是狗主粮第1名（1504万）的1.2倍。且猫主粮类目第1（1833万）是第20名（440万）的4倍因此，投资者想要进入月销千万的序列，建议推广的人群针对18-29岁年轻女性消费者和40-49岁的中年女性消费者，因为该人群占了近一半的市场份额。猫/犬主粮的主流人群公司职员最为值得推广，【重要】宠物类目电商咨询分析报告--------总结（下）PART2猫主粮/狗主粮大盘&明星店铺分析2.1猫主粮/狗主粮大盘l销售额已经超过犬主粮，猫主粮客单价大于犬主粮且在2017年-2019年猫主粮的客单价与犬主粮的客单价相差越来越大。l是有机会的，市场规模在不断扩大，下半年的销售额要高于上半年，最要原因是电商的活动主要集中在下半年，猫主粮属于消耗刚需品，有囤货的性质。所以在大促时，销售额远远高于其他月份，大促前4月进场就能赶上今年的行业旺季。猫主粮这个类目相比于犬主粮类目潜力跟大、有更大的上升空间。l竞争，淘汰了部分尾部卖家，有交易的卖家数增长说明市场需求一直在增长，能吃到蛋糕的商家反而变多。l未出现巨头垄断现象，但是排名依然决定了你能吃掉的市场份额。l至少要进入TOP18。l该人群客群占比最高，客单价也最高，其次针对个体经营人员教职工等进行辅推。但若经营低客单产品可选择年龄在40-49岁的，该类人群因为消费较为重视价格，因此在价格带的偏好上，会选择180元以内的产品；若要经营高客单产品，建议选择18-29岁年轻人群，该类人群因为消费较为冲动，因此在价格带的偏好上，会选择300元以内的产品。猫咪以及狗狗对于年轻人来说其可爱的外观就格外受喜爱，且当代的人压力较大，小动物可以作为温暖的陪伴缓解压力。所以这两个年龄段可以作为主推人群。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

3【重要】宠物类目电商咨询分析报告--------总结（中）2.2明星店铺分析——petcurean旗舰店lpetcurean旗舰店主要经营猫主粮及犬主粮，其猫主粮的销售体量占比84%，客单价在300-500元，定位中高端人群，平销月在200万左右，大促时暴力力度较强，2019年双11达到1400万，是平销月的4-5倍，主要卖点是完美的肉类比例，80%左右的肉类及蛋白质等。以品质圈住了大波忠实粉丝，加上该类目产品复购周期短，用户黏性高，以老顾客复购为主，拉新为辅。l打法：全年围绕着大促月份进行，在平销月没有做太的付费投入，只做基础的付费推广维持层级及小量的拉新，但是在大促前的的月份，加大付费的推广，堆积销量提升产品的曝光（针对老用户及拉新），提升产品的排名，以获得更多的免费流量，在大促时进行收割。2.3明星店铺——皇家宠物食品旗舰店l皇家宠物食品旗舰店主打猫狗粮，以产品与品牌设计理念的高度贴合使用新鲜区域原物料制作宠物食品为卖点，面向高端人群。平销月在1500万左右，大促月销售额更为突出，特别是11月，2019年11月甚至达到5800万，主要卖点完美的肉类比例，85%左右的内类及蛋白质等。该品牌也在站外进行大量的推广，其中包含小红书、抖音等推广平台，也进行了数场站外直播，有着较好的效果。l打法：从该店铺近12个月的流量结构来看，有着54%的免费流量，付费流量占到30%，说明该店铺利用付费流量带动免费流量的效果非常之好，在稳定排名的时候也能够获得较好的免费流量，同时也能够保证一定的拉新率，但是在11月能够有很突出的销售额还是说明消费者对于价格还是有较高的敏感度。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

4【重要】宠物类目电商咨询分析报告--------总结（下）PART3行业卖点分析（猫主粮/狗主粮）3.1猫主粮产品卖点l猫主粮卖点：产品的毛重上看，10kg、2kg和2.5kg的猫主粮比较受欢迎，分别达到了1400万、1300万以及1280万的销量。猫咪食量小，2kg的主粮就可满足一个月的食物需求，消费者购买产品时也比较倾向于小包装的猫粮，而10kg则是囤货的需求。l从猫主粮口味来看，销量最高的是鱼肉味（9400万），件单价最低，为81元，其次是鸡肉味（5900万），件单价最高，为175元。所以猫主粮的售卖可以分两个方式，第一种是2kg~2.5kg的小包装猫粮满足消费者日常需求，另一种是10kg的猫粮满足囤货需求，口味方面建议卖鱼肉味，其件单价满足大部分消费者需求。l建议投资者在产品规格上，小包装以2kg主粮为产品规格，大包装10kg，在日后生产包装上将猫粮分别幼猫和成猫猫粮，可以生产2kg和10kg规格猫粮，口味上以鱼肉口味为主要猫粮口味。3.2狗主粮产品卖点l交易金额最多的为通用型（1.6亿），其次是小型犬（6000万）。以毛重来看，交易金额最高的是20kg（3600万），满足成年犬一个月的食物需求。其中件单价最高的是在12kg，高达463元。l市场对口味有比较大的倾斜，主要口味是牛肉味（销量6700万件单价99.8）与鸡肉味（销量3378件单价138.9）。考虑到狗狗的1个月的食量是猫咪的10倍，所以应该更加注重犬主粮的实惠性，20kg的犬主粮是普遍被大众认可的，其中牛肉味销量最高且价格实惠。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

5目录PART1宠物类目市场概况PART2猫主粮/犬主粮市场概况PART3猫主粮/犬主粮TOP品牌排行解析PART4猫主粮/犬主粮明星店铺拆解解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

6PART1宠物类目市场概况解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

7伴侣，在促进和谐社会发挥着不可替代的调节作用，越来越多的人开始养宠物，其中以17%。2019年全国城镇养宠(犬猫)家庭渗透率为23%，比2018年增长4%；那么在线经l随着中国经济的增长，宠物行业得到了迅猛的发展，人们饲养宠物已经由单纯的赏玩而水族世界16.39%猫狗为主，2019年全国犬猫养宠人数达6120万人由于国内少子家庭、丁克家庭增多，人的《2019中国宠物行业白皮书》数据显示，2019年全国城镇养宠(犬猫)主人达6120万人，人增幅超过犬主人。2019年全国城镇养宠物主人中，同时养宠物犬和猫的人数占比为13.92%济发展迅速，越来多的消费者都在网上进行购物，那么在线上宠物行业中的发展状况如何？l从线上宠物类目的市场概况可以看到，水族世界类目销售额占比达到16.39%。但从整体来看，猫/狗是宠物类目主要的品类，销售额综合占比达到60.48%，其中猫主粮和犬主猫/狗日用品品宠物类目市场概况-宠物类目行业大盘2019年类目分布情况交易金额占比转变成人们精神的一种寄托，宠物的角色也悄然发生着变化，已经日益成为人们生活的其他20.18%口老龄化加快，以及空巢青年数量增长，我国宠物饲养数量快速上涨。根据狗民网发布鸟类及用品2.95%比上年新增472万;2019年全国城镇养猫人数为2451万人，养犬人数为3669万人，猫主犬主粮狗零食3.28%猫主粮12.67%猫/狗保健品3.86%粮的市场规模和体量最大（猫主粮销售额占比12.67%，犬主粮销售额占比13.92%）。猫咪特色零食5.18%10.37%11.20%解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

8PART2猫主粮/犬主粮市场概况u大盘概况u市场环境u消费者洞察u卖点分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

960.05%23.35%51.69%14.15%增长迅猛缓慢增长可入场需考虑综述：行业赛道定位（2018年-2019年）市场规模41.8亿+45.9亿+访客增长（2018-2019年访客数增长率）销售增长（2018-2019年销售额增长率）市场状态投资建议解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

10猫主粮大盘概况u大盘概况u市场环境u消费者洞察u卖点分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

11猫主粮概况-结论l从年度数据来看，猫主粮2019年销售额41.8亿，体量属于中大型类目，2017年-2019年销售额增长了123%，访客数增涨30.48%。2019年销售额达到了峰值，达到了41.8亿，2018年销售额是2017年的1.5倍，2019年销售额是2018年的1.5倍，说明了该类目是一个增量市场。2018年访客数访客数有所下降，线上各大电商平台的流量抢夺，其中以拼多多的崛起为例，阿里市场流量被部分平台分割，但是从2019年的访客数迅速回温可以看出，拼多多及其他店商品的侵入对猫主粮类目在淘内的热度影响不大。l从月度数据来看，销售额在3月、6月、11月这种大促月份都有较大的增长幅度，平销月份整体波动较小，因为猫主粮属于消耗刚需品，消费者会有在大促期间集中购买囤货的行为。下半年的销售额要高于上半年，原因是天猫的活动主要集中在下半年。可以发现，猫主粮类目的消费者对于价格的感知度比较高，淘内大促活动更能激发消费者对此类目产品的购买能力，若想进驻此类目，建议在大促月份前几个月入驻，提前布局为大促做准备。l综上，猫主粮市场需求处于增长状态，猫主粮这个类目潜力很好，有较大的上升空间，如果我们想要进入市场，可以选择猫主粮作为切入点，相对容易。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

12l从年度销售额来看，猫主粮2019年销售额41.8亿，体量属于中大型类41.8亿l随着人们生活水平提高，养宠物的需求量提升，且猫咪方便养，由此可见猫主粮这个类目潜力很好，有较大的上升空间，适合入场。猫主粮-大盘概况-年度销售额及访客数销售额&访客数0.64亿目，2017年-2019年销售额增长了123%，访客数增涨30.48%。2019年销售额达到了峰值，达到了41.8亿，2018年销售额是2017年的1.5倍，2019年销售额是2018年的1.5倍，说明了该类目目前还处于增量市场，市场边界还在扩散，具有投资价值。l从年度访客数来看，2018年访客数访客数有所下降，主要原因是拼多多的崛起，市场流量被抢走，从2019年的访客数迅速回温可以看出，拼多多及其他电商平台的侵入对猫主粮类目在淘内的热度影响不大。2017年2018年2019年猫主粮销售额猫主粮访客数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

13客单价提升；而2019年较2018年却下降了，是因为2019年阿里下沉市场的开拓，吸引大量低客单价的人群入场，拉低了整体的高，而忠诚的客户转化率较高，从而提高了行业整体的转化率。猫主粮-大盘概况-年度客单价与支付转化率客单价&支付转化率43%l从客单价来看，客单价2018年上升幅度较大，有更多溢价能力的品牌商家进驻该类目，抬高了整体的客单价，同时拼多多利用低价分割市场份额，留下了部分高客单用户，使得2018年整体盘子169.70客单价。l从支付转化率来看，2017-2019年支付转化率整体逐年化提升，是因为拼多多带走了不忠诚的用户，留下来的用户忠诚度普遍较2017年2018年2019年客单价年度支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

14从月度销售额来看，销售额在月、月、月这种大促月份都半年的销售额要高于上半年，原因是天猫的活动主要集中在下从月度访客数来看，每年访客数最的月份是月，是因为月春疫情期间：从今天月份时间来看，猫主粮月份同比年月。月份同比增长。说明猫主粮并没l2220192份销售额增长92.14%345.8%有受到疫情的影响，且在疫情期间，有较好的增幅。月之后访客数呈逐渐上涨的趋势，月涨节物流停运的影响，211猫主粮-大盘概况-月度销售额及访客数l3611有较大的增长幅度，平销月份整体波动较小，因为猫主粮属于消耗刚需品，消费者会有在大促期间集中购买囤货的行为。下猫主粮2017-2019市场大盘半年。可以发现，猫主粮类目的消费者对于价格的感知度比较高，淘内大促活动更能激发消费者对此类目产品的购买能力，若想进驻此类目，建议在大促月份前几个月入驻，提前布局为大促做准备。l22到最高，若想进驻猫主粮类目，最好的时间节点是12月和1月，这两个月是刚过大促的冷静期，此时入驻竞争力最低，可以为后续大促节点做准备。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年年销售额2018年年销售额2019年年销售额2020年年销售额2017年访客数2018年访客数2019年访客数2020年访客数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

15猫主粮u市场环境解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

166月2020年年4520202020年年年202020202020年月月月月2019101123年年月月2019201991年年年1万月月月20192019猫主粮月度卖家数及有交易卖家数5.6万6787.2万0.93万1220192019猫主粮市场环境-卖家概况-有交易买家数猫主粮/犬主粮卖家数及有交易卖家数4.6万0.76万月月月2018年2019年年年猫主粮卖家数猫主粮有交易卖家数卖家数有交易卖家数l猫主粮卖家概况：2018年至2019年呈现下滑趋势（22%），同时有交易得卖家数反而得到了得到增长（3%），有交易卖家数的增长及卖家数的减少说明该类目的竞争力在逐渐的增加，TOP吃到更多的市场份额，同时有实力的商品也在不断的进场。l猫主粮的市场的竞争在逐渐增加，说明该类目的市场前景较好，有实力的商家都加入到其中。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

17Oienpopan旗冠能官方旗舰波奇宠物食品海外好主人旗舰店旗冠能官方旗舰波奇宠物食品海外好主人旗舰店Oienpecuean客单价及支付转化率20.47%meowmeow交易金额513.78柿子菌popanTOP店铺：皇家宠物食品旗舰店、波奇网旗舰店、金乐多旗舰店、凯瑞斯旗舰店这四家店长期处于前五的名次。从客单价来看，4家店的客单价区间呈承接方式，从中客单价298元到低客单价96，这四家店针对的是不同的人群,人群范围覆盖较大。同时紧跟其后的是高客在猫主粮类目中，各个价格带都有其对应客群，说明在这个类目中，消费者并不像其他类目一样，消费群体集中在低客单中，从TOP10店铺来看客单价在200猫主粮市场环境-卖家概况-TOP10商家（2020年6月）1880万皇家宠物食品波奇网旗金多乐旗凯锐思旗舰店皇家宠物食品旗波奇网旗金多乐旗凯锐思旗舰店客单价支付转化率ll单店铺：Orijen海外旗舰店、petcureanq旗舰店、orijen旗舰店，这些店铺走的是高客单产品路线。l以上有7家，400以上的客单价有3家，说明在猫主粮类目中高客单商品的市场占有率较高，对商家来说是做高客单或低客单产品都会有一定的生存空间。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

18TOP10商家占比20%其他商家占比猫主粮市场环境-卖家概况TOP20/TOP10商家占比猫主粮TOP20猫主粮TOP10TOP20商家占比30%其他商家占比70%80%l从TOP店铺占比来看：top20的店铺占猫主粮市场份额30%，Top10店铺占比整个市场份额20%，市场还并没有出现一家独大的现象，那么在腰部的商家，及想进场这个类目的商家将有更大的机会去吃到更多的市场份额。l猫主粮市场中未出现一家独大的垄断现象，目前进入市场可以有机会抢占更多市场份额。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

19猫主粮u消费者洞察解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

20个体经营/服务人员工人猫主粮客单价与支付转化率281.71科研人员媒体从业者金融从业者l猫主粮：从消费者购买的职业来看，购买猫主粮主要的职业是公司职员及个体经营/服务人员，这两类职业人群占比达到50%以上，且客单价最高人群是科研人员，金融从业者，其中金融从业者支付转化率最高。推广，原因是该人群客群占比最高，其次客单价与支付转化率也在较高的位置。猫主粮-消费者洞察-职业58.00%客群占比公司职员34.78%个体经营/服务人员教职工公务员学生医务人员教职工医务人员客单价支付转化率学生公务员金融从业者工人媒体从业者l猫主粮的主流人群一般为公司职员，与个体经营人员，其中公司职员最为值得科研人员解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

21266.36200.1234.73%>=5040~4935~3930~3425~2918~24l猫主粮人群的年龄主要集中在18-24岁（占比34.73%），大多数都是学生，基岁客单价最高（266.36元），同时支付转化率也达到了（56.22%）。针对犬主粮的人群主要都集中在18-29岁的年轻人群以及40-49岁的中年人群，猫主粮-消费者洞察-客群属性-年龄猫主粮客单价与支付转化率客群占比56.48%猫主粮>=50猫主粮18~24客单价支付转化率猫主粮25~29本上没有经济收入，所以支付转化率较低。其次是25-29岁人群，这些人群主要猫主粮30~34是单身未结婚的人较多，且都有工作，有一定的经济收入，也有一定的自主能力。因此从支付转化率和客单价来看，35-39岁支付转化率最高（56.48%），25-29猫主粮35~39l猫主粮针对人群在25-29岁和35-39岁，可以作为主推人群。主要是因为猫咪对于年轻人来说其可爱的外观就格外受喜爱，同时这两个人群都有固定经济收入，猫主粮40~49年龄较大的40-49当代的人压力较大，小动物可以作为温暖的陪伴缓解压力。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

22猫主粮u卖点分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

239499万175元猫主粮-口味324.73猫主粮-毛重鸡肉味鱼肉味牛肉味三文鱼味交易金额件单价猫主粮卖点分析-毛重1442万10kg2kg2.5kg5kg1.5kg2.1KG500g6kg8kg2.6KG7.5kg交易金额件单价l从产品的毛重卖点来看，10kg、2kg和2.5kg三种毛重得销售额都是比较高的，较受消费者欢迎的，主要因为猫咪相比于狗狗来说吃的比较少，一袋2KG左右的猫主粮对于一只成年猫可以吃一个月的时间，所以猫咪主人一般会选择小包装的猫粮。l从猫主粮的口味来看，鱼肉味的猫主粮6月销售额最高达到了9499万，且客单价是最低的，其次是鸡肉味的猫主粮销售额仅次于鱼肉味，且客单价是最高的。商家在布局商品的SKU的时候可以考虑到口味的市场份额，针对目前市场买的较好的口味进行布局。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

24犬主粮大盘概况u大盘概况u市场环境u消费者洞察u卖点分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

25犬主粮概况-结论l从年度数据来看，犬主粮2017-2019年销售额增长35.78%，2019年销售额增长到了45.9亿，市场体量增长较缓慢。2019年相较于2017年访客数下降了22.13%，2018年的访客数下滑较大，线上各大电商平台的流量抢夺，其中以拼多多的崛起为例，阿里市场流量被部分平台分割，导致犬主粮类目的访客数受到了一定影响。犬主粮销售额小幅的增长及访客数的下降，虽然目前市场边界还在扩散，但是在犬主粮这个类目中整体市场增长较缓慢，如考虑进入市场需做好充分准备。l从月度数据来看，犬主粮销售额在6月和11月增长尤为明显，属于典型的大促型单品，消费者在大促期间有囤货的需求，下半年销售额明显高于上半年，原因在于下半年平台大促节日较多且力度更大，尤其是在每年的11月，销售额会达到当年的峰值。访客数波动主要波动也是在大促月份，且在双11达到峰值。2020年1月-5月同比2019年1月-5月访客数增长变缓，尤其是2020年6月访客数是低于2019年6月的，侧面反映了犬主粮这个市场目前很有可能接近饱和，消费者关注度在逐步降低。l综上，犬主粮市场体量2020年仅有小幅度增长，且增长较缓慢，说明犬主粮这个市场很有可能接近饱和，目前是一个比较成熟的市场。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

26l从年度销售额来看，犬主粮2017-2019年销售额增长35.78%，2019年销售场增长较缓慢。犬主粮-大盘概况-年度销售额及访客数销售额&访客数45.90亿额增长到了45.9亿，市场体量增长较缓慢。0.84亿l从年度访客数来看，2019年相较于2017年访客数下降了22.13%，2018年的访客数下滑较大，线上各大电商平台的流量抢夺，其中以拼多多的崛起为例，带走了部分中低端消费者，导致猫主粮类目的访客数受到了一定影响。l犬主粮销售额小幅的增长及访客数的下降，说明在犬主粮这个类目中整体市2017年2018年2019年犬主粮销售额犬主粮访客数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

27l猫主粮、犬主粮对比：2017年-2019年犬主粮的市场体量略大于猫主粮，但猫主粮的销来越大。随着加上人们生活水平提高，养宠物的需求量提升，且猫咪相比于狗狗来说更目相比于犬主粮类目潜力跟大、有更大的上升空间。犬主粮-大盘概况-年度销售额及访客数客单价&支付转化率l犬主粮：犬主粮2019年销售额45.9亿，体量略高于猫主粮，犬主粮2017—2019年销售41%额增长35.78%，访客数下降了22.13%，客单价增长15.6%。犬主粮销售额小幅的增长及访客数的下降，说明在犬主粮这个类目中，整体市场是缓慢增长。146.84售额增长趋势远远大于犬主粮，在2020年1月-6月中猫主粮的销售额已经超过犬主粮，猫主粮客单价大于犬主粮且在2017年-2019年猫主粮的客单价与犬主粮的客单价相差越2017年2018年2019年方便、更适合在城市生活。养猫咪的人数增长大于养狗的人数。由此可见猫主粮这个类犬主粮客单价犬主粮支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

28从月度销售额来看，犬主粮销售额在6月和11月增长尤为l明显，属于典型的大促型单品，消费者在大促期间有囤货从访客数来看，访客数波动主要波动也是在大促月份，且疫情期间：从2020年2月份数据来看，同比19年2月份增有受到疫情的影响，反而疫情拉动了消费者线上购物的行为习惯。犬主粮-大盘概况-月度销售额及访客数犬主粮2017-2019市场大盘的需求，下半年销售额明显高于上半年，原因在于下半年平台大促节日较多且力度更大，尤其是在每年的11月，销售额会达到当年的峰值。l在双11达到峰值。2020年1月-5月同比2019年1月-5月访客数增长变缓，尤其是2020年6月访客数是低于2019年6月的，说明犬主粮这个市场很有可能接近饱和。l长49.98%，3月同比增长9.21%，说明在在该类目并没1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年年销售额2018年年销售额2019年年销售额2020年年销售额2017年访客数2018年访客数2019年访客数2020年访客数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

29犬主粮u市场环境解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

306年月月月年34年5月月20202020202020202020年12月年年1112月年月月月8年9102019201920191万月月2019201920192020卖家数有交易卖家数犬主粮市场环境-卖家概况-有交易买家数犬主粮卖家数及有交易卖家数犬主粮卖家数及有交易买家数11万5.2万1万年7年年年2018年2019年犬主粮卖家数犬主粮有交易卖家数l犬主粮卖家概况：2018年至2019年呈现下滑趋势（22%），有交易卖家数的变化不大，说明市场在淘汰没有竞争力的商家。从月度数据来看，买家数在减少的情况下，2020年2月开始有交易卖家数在逐渐增加，说明有竞争力的商家在进入犬主粮类目。l犬主粮2020年卖家数在减少，有交易卖家数2020年在增加，说明犬主粮的市场竞争越来越激烈了，要想在如此市场分一杯羹需做好十足准备。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

31交易金额客单价与支付转化率23.00%凯锐思旗麦富皇家宠物迈仕宠物用耐威克比乐宠物用品旗波奇网旗比瑞吉旗疯狂小华元宠物用品专营店TOP店铺：凯锐思旗舰店在六月份排名第一，耐威克官方旗舰店排名第五，疯狂小狗旗舰店排名第八。从客单价来看，耐威克官方旗舰店在这三个店铺中客单价最高达到188元，疯狂小狗旗舰店客单价113元，凯锐思旗舰店客单价最低112元，这些店铺客犬主粮市场消费者对于价格较为敏感，价格越优惠越受消费者欢迎。犬主粮市场环境-卖家概况-TOP10商家（2020年6月）1504.7万372凯锐思旗麦富皇家宠物迈仕宠物用耐威克比乐宠物用品波奇网旗比瑞吉疯狂华元宠物用品专营店客单价支付转化率ll单价走的是低客单路线。l解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

32TOP10商家占比21%其他商家占比79%犬主粮市场环境-卖家概况TOP20/TOP10商家占比犬主粮TOP20犬主粮TOP10TOP20商家占比33%其他商家占比67%l从TOP店铺占比来看：top20的店铺占犬主粮市场份额33%，Top10店铺占比整个市场份额21%，与猫主粮情况类似，因为两个类目商家大多数会同时经营两个类目。l对比：犬主粮市场竞争情况看，市场中未出现一家独大的垄断现象，目前进入市场可以有机会抢占更多市场份额。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

33犬主粮u消费者洞察解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

34公司职员/60.00%50.00%30.00%20.00%10.00%个体经营237.6759.22%20040.00%10050科研人员媒体从业者金融从业者医务人员服务人员l犬主粮：从消费者购买的职业来看，购买犬主粮主要的职业是公司职员和个体经营/服务人员，这两类职业占比了50%左右，客单价最高人群是科研人员和金融从业者，这两类人群支付转化率也较高。l犬主粮的主推人群建议公司职员和个体经营/服务人员，这类人群客群占比最高，支付转化率也在均值上。高客单产品就可以对标科研人员和金融从业者。犬主粮-消费者洞察-职业犬主粮客单价与支付转化率25070.00%客群占比150公司职员32.65%个体经营/服务人员00.00%教职工工人学生公务员教职工医务人员客单价支付转化率公务员学生金融从业者工人媒体从业者科研人员0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

3520.00%l犬主粮：购买犬主粮人群的年龄主要集中在18-29岁以及40-49岁，狗狗作为“人类最忠实的朋友”是当代很多人的最佳小伙伴，他们不仅可以缓解孤独且还可以令人感到温暖，所以一般年轻压力大的人以及中老年需要陪伴的人群占比较高。25-29和30-34岁的人群客单价及转化率都较高，这类人群有一定的工作年时间，在经济上有一定的自主能力。l综合：犬主粮的主推人群建议18-29岁的年轻人群以及40-49岁的中年人群，这个年龄段的客群占比高，且支付转化率在均值之上。60.00%40.00%150.73犬主粮-消费者洞察-客群属性-年龄客群占比犬主粮>=50犬主粮18~2422.92%犬主粮25~29犬主粮30~34犬主粮35~39犬主粮40~490.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%犬主粮客单价与支付转化率25060.06%80.00%2001501005000.00%>=5040~4935~3930~3425~2918~24客单价支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

36,岁以上男女,岁,,男女,岁,岁男女,岁,岁男女,岁,岁男女岁岁,岁男女4545犬主粮客群交易金额8,900万岁,182218222325232526302630313531353640364041454145猫主粮/犬主粮消费者洞察-客群透视犬主粮男女交易金额占比男31%女男女69%l犬主粮：购买犬主粮人群中的以女性为主，女性的交易金额占69%，且各个年龄段的女性用户都相较于男性用户高，同时女性客单价高于男性，说明女性对价格的敏感度更低些。其中23-35岁的女性月销售额最为突出高达8900万元，远高于其他客群，是购买猫主粮的主要人群。l综合：犬主粮的整体推广人群建议以女性为主，主推人群建议23-35岁的女性。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

37犬主粮u卖点分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

38500.00l从产品的毛重上，20kg毛重销售额最高，主要因为狗狗相较于猫咪来说体型较大，0.36亿463.92450.00300.00500.00胃口也较大所以一般会购买的毛重都比较多。一袋20KG的犬主粮对于一只通用犬2504000.0万3500.0万400.002500.0万2000.0万250.00200.0050.00448.15450.00可以吃一个月的时间，所以狗狗主人一般会选择大包装的犬主粮。l从犬主粮的口味来看，牛肉味的狗主粮月销量遥遥领先高达6731万元，其次是鸡肉味l商家在布局商品的SKU的时候需要考虑到狗狗市场的毛重比，以及针对不同狗狗的不同毛重，其次是市场对口味有较大的倾斜，在研发商品时可以针对市场口味1.6亿2212003000.0万350.001501001500.0万501000.0万150.00100.00500.0万0.0万0.0020kg10kg2kg5kg1.5kg2.5kg15kg12kg8kg3kg7.5kg6kg1.8kg4kg2.6KG1kg0.67亿400.00350.00300.00200.00150.00100.0050.00进行发布。犬主粮卖点分析-宠物体型宠物体型犬主粮毛重18000.0万16000.0万14000.0万12000.0万10000.0万8000.0万6000.0万4000.0万2000.0万0.0万0通用型小型犬中大型犬大型犬中小型犬中型犬超大型犬超小型犬交易金额件单价交易金额件单价犬主粮口味8000.0万7000.0万6000.0万5000.0万4000.0万250.003000.0万2000.0万1000.0万0.0万0.00牛肉味鸡肉味羊奶味鱼肉味鸭肉羊肉味深海鱼味鳕鱼交易金额件单价解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

39犬主粮数据来源：猫/犬主粮卖点分析-宠物体型猫主粮从小红及抖音来看目前猫主粮的热度和趋势来看，猫主粮的小红书点赞收藏量和抖音点赞量都要高于犬狗粮的，猫主粮目前更受大众关注。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

40解析PART3猫主粮/犬主粮TOP品牌排行A.宠物行业品牌分析B.猫主粮品牌分析C.犬主粮品牌分析D.各类目TOP品牌开店时间统计解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

418.00百万3.00百万ye风宠小佩交易金额与访客数781.8万0.31亿元0.14亿凯锐思疯狂SUNSUN森森Hoope/华元pefunNouNAVARCH耐威克PDWnp/顽皮hpdog嬉皮狗瓜YOKN怡亲吉纳IRS爱丽思A宠物类目品牌-交易金额及访客数（6月）120.00百万9.00百万1.01亿元100.00百万7.00百万80.00百万6.00百万5.00百万60.00百万4.00百万40.00百万2.00百万20.00百万148.5万1.00百万0.00百万0.00百万ROYACMYOODE麦富迪cre好主人交易金额访客人数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

42嬉皮狗爱丽思好主人caeIRS风宠小佩吉纳思NAVARCHPDAN瓜洲牧pefunNousehpdog华元宠具耐威克yee怡亲Hoope/5.00%福来恩卫仕宝贝它30.00%24.69%10.00%20元SUNSUN427元28.25%29.97%25.82%263元20.00%15.00%144元123元2.21%皇家麦富迪凯锐思疯狂小狗森森A宠物类目品牌-客单价与支付转化率（6月）客单价与支付转化率45035.00%40035025.00%3002502001501005000.00%宠趣ROYALCANN客单价支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

43销售额与访客数：在宠物类目品牌排名中，皇家在6月份销售额以一个亿的体量位居第一，相较第二名麦富迪高出2,500万元；从访客数的整体情况来看，访客数最客单价与支付转化率：整体来看，TOP22品牌中，客单价在200以上的只有两家，其中，宝贝它的客单价最高，达到427元，其次是皇家，客单价在263元；客单价TOP商家交易类目销售额占比：从TOP5品牌交易品类的销售数据来看，这些品牌主要的销售来源是猫主粮、犬主粮、猫狗零食及猫狗美容清洁（除水族世界类目），TOP5品牌旗舰店交易金额占比：TOP5品牌中，皇家旗舰店的交易金额占比最低（31.2%）、凯锐思旗舰店占比最高（97.3%），皇家品牌主要的销售额来自于猫综合：从TOP品牌中的类目销售占比来看，TOP品牌主要销售额来自猫主粮、犬主粮、猫粮食、猫狗美容清洁及猫狗保健品类目，其中猫主粮及犬主粮的用户对品宠物/宠物食品及用品品牌分析-结论l多的品牌是petfun/宠趣，访客高达782万人次，但其6月的销售额仅排第八，主要原因是其支付转化率较低，大量的访客涌入但只有少量促成成交，相对来说，皇家的访客数虽然只有149万，但其支付转化率达到25.82%，并且该品牌走的不是低客单价路线，使得其销售额位居榜首，可见在宠物赛道中皇家的整体竞争力较强。l在100元至200元的品牌有11家，在这个价格带上表现较为突出的是麦富迪及福来恩品牌，在该价格段的支付转化率较高；客单价在100元以下的品牌有9家，其中，瓜州牧品牌依靠绝对低价使其转化率达到全场最高（29.97%），但与此同时，低客单价也限制了该品牌的销售额天花板，6月的销售额在1,000万元左右。l其中皇家品牌猫主粮和犬主粮占比高达95.5%。l超及分销渠道，而凯锐思旗舰店是2017年新开的店铺，该品牌目前主要依靠其旗舰店的销量，麦富迪及疯狂小狗旗舰店销售额占比达到50%以上。l牌信赖程度较高，一旦认准一个品牌就会持续复购，想在这个类目获得较强的竞争力，产品力是核心，因为该类目主要的销售来源于复购用户，只有不断提升产品力才能持续产生复购；其次是品牌力，也就是拓新能力，在有了产品力的基础上开拓新用户，使得用户对品牌更加信任，从而产生转化。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

44优趣渴望Nuro美士销售额与访客数1.20百万64万Pue＆Ntua/伯纳cre好主FoPemse/佩玛思特NtueBidge比哈根纽翠斯6,525万元98万1.00百万0.80百万53万0.40百万0.20百万OiACANA爱肯SoidPROPMYOODE麦原始猎食渴望MTZ玫斯凯锐思网易严选B猫主粮品牌-销售额及访客数（6月份）70.00百万60.00百万50.00百万40.00百万0.60百万30.00百万20.00百万1,139万元10.00百万0.00百万0.00百万ROYACAPTCURANGO！交易金额访客人数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

4530.00%27.70%NtueBidge比哈根纽翠斯680优趣渴望27.16%25.00%20.00%10.00%9.74%835.00%OiACANA爱肯SoidPROPMYOODE麦原始猎食渴MTZ玫斯cre好FoPemse/佩玛思特网易严选Nuro美士B猫主粮品牌-交易金额及访客数（6月份）客单价与支付转化率80070060050040015.00%30024520010000.00%ROYACAPTCURANGO！凯锐思客单价支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

46销售额及访客数：在猫主粮TOP品牌中，皇家以6,525万元的销售额位居第一，相较第二名PETCUREANGO!高出2,000万+，和第三名Origen相差近4,000客单价及支付转化率：整体来看，客单价在500元以上的品牌有4家（占比20%）；200-400有12家（占比60%），在80-120客单价中有四家。针对猫主粮TOP品牌旗舰店销售占比：皇家占比28.86%、PETCUREANGO!占比22.95%、Orijen占比35.87，而爱肯拿及solidgold仅占比10%左右，这几个头部品综合：猫主粮这个类目，TOP品牌中整体客单价较高，消费者对客单价并不敏感，好的产品品质才是关键。猫主粮品牌分析-结论l万元。TOP品牌销售额相差较大，皇家品牌竞争力较强使得其在猫主粮类目中吃下的市场份额较大；从品牌访客数的情况来看，皇家的访客数最高，达到98万，其次是凯锐思（64万）和麦富迪（53万）。l来说核心的客单价主要集中在200-400元这个区间。其中原始猎食渴望的客单价最高，达到680元，皇家客单价为245元在TOP品牌中属于中端价位，品牌TOP2PETCUREANGO!及TOP3Origen的客单价是皇家的两倍左右，客单价相差较大主要针对的购买人群受众不同，皇家利用中端的客单价获得较高的访客数及较高的支付转化率在该类目中占据TOP的位置，远远甩开第2、3名。可见其产品的定位及定价准确，吃下了较大的一块蛋糕。l牌中，其旗舰店占比的销售额并不高，占比最高的是Orijen海外旗舰店（35.87%），说明这几个头部品牌主要的销售集中在分销渠道上。l解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

47LGNDSAPuih醇粹0.30百万NurmNuPTCURANGO！交易金额与访客数0.70百万0.60百万0.40百万2,842万元0.20百万0.10百万比乐凯ACANNAVARCH耐威克力狼PROPANPedFsh4Dog/海洋之星吉纳思C1.犬主粮品牌-交易金额及访客数（6月份）68.6万35.00百万74.6万0.80百万69.2万30.00百万25.00百万0.50百万20.00百万3,166万元15.00百万10.00百万1,881万元5.00百万0.00百万0.00百万ROYACMYPue＆Ntua/伯纳疯狂小狗NtueBidge比瑞吉交易金额访客人数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

4830.00%客单价与支付转化率675.4626.74%633.8820.00%290.0710.00%5.00%凯ACANNAVARCH耐威克力狼OPROPANPedgeFsh4Dog/海洋之星吉纳思LGNDSANPuih醇粹C2.犬主粮品牌排名-客单价与支付转化率80070022.57%25.00%60024.26%50040015.00%30020010000.00%ROYACMYPue＆Ntua/伯纳天疯狂小狗比乐NurmNuPTCURANGO！客单价支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

49销售额与访客数：在犬主粮类目TOP品牌中，皇家以3,166万的销售额排名第一，相较第二名麦富迪高出324万，说明该类目头部品牌占据了较大的市场份额，且客单价及支付转化率：品牌TOP20中，在200元-400元的中客单价品牌有7个，占比TOP20的35%；客单价大于400元的有5个，占比25%；客单价在200元以下品牌旗舰店销售占比：皇家旗舰店占比37%、麦富迪旗舰店占比50.31%、伯纳天纯旗舰店占比22.36%；疯狂小狗旗舰店占比41.36%及比乐宠物用品旗舰店占综合：犬主粮品牌TOP前5品牌6月份转化率都超过了20%，该类目是高复购类目，消费者对品牌的黏性较高。犬主粮品牌分析-结论l头部销售额差距较小，挤入TOP品牌前列，更容易获得较大的市场份额。从访客数看来疯狂小狗的访客数（75万）最高，其次是麦富迪（65万）及凯锐思（65万），其主要原因是这三个品牌都是走低客单路线。l（低客单）的有8家，占比40%。在该类目中，高客单、中客单及低客单三种客单价都有一定的体量，按TOP20品牌看客单价区间带来的交易额，200-400（中客单）及200以下（低客单）的交易金额均在1亿左右，而高客单（大于400）的销售额是4,200万，可以发现，中低客单价的品牌较受大众喜爱。支付转化率最高的品牌是疯狂小狗（26.74%）、麦富迪（24.26%）这两个品牌主要走低客单人群，所以整体支付转化较高。值得一提的是皇家，其客单属于中客单，但其支付转化率远高于同客单的品牌，说明其品牌竞争力较强。l比61%，这几个头部品牌中，麦富迪旗舰店及比乐宠物用品旗舰店销售达到了其品牌销售额的50%-60%左右。其他品牌均低于50%，说明主要销售渠道依靠分销。•解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

50品牌开店时间统计D各类目TOP品牌开店统计各类目TOP宠物/宠物食品及用品品牌top猫主粮类目品牌top犬主粮类目品牌TOP品牌名交易金额品牌店铺开店时间品牌名交易金额品牌旗舰店开店时间品牌名交易金额品牌旗舰店开店时间ROYALCANIN/皇家100.86百万2013/6/27ROYALCANIN/皇家65.25百万2013/6/27ROYALCANIN/皇家31.66百万2013/6/27MYFOODIE/麦富迪74.92百万2013/1/10PETCUREANGO！43.60百万2019/5/22MYFOODIE/麦富迪28.42百万2013/1/10凯锐思44.30百万2017/5/4Orijen25.56百万2017/3/15Pure＆Natural/伯纳天纯24.19百万2017/7/26疯狂小狗40.77百万2013/12/23ACANA/爱肯拿25.43百万2020/2/19疯狂小狗18.81百万2013/12/23SUNSUN/森森34.52百万2014/5/8SolidGold24.78百万2020/5/8比乐16.72百万2015/2/9福来恩34.25百万2018/12/20PROPLAN/冠能15.59百万2016/10/20NatureBridge/比瑞吉16.40百万2014/2/20Hoopet/华元宠具31.39百万2013/4/15MYFOODIE/麦富迪14.69百万2013/1/10凯锐思15.20百万2017/5/4petfun/宠趣30.71百万2011/9/12原始猎食渴望14.16百万2020/2/14ACANA/爱肯拿14.18百万2020/2/19Nourse/卫仕25.92百万2014/7/1METZ/玫斯11.62百万2015/2/16NAVARCH/耐威克10.92百万2011/3/8NAVARCH/耐威克24.83百万2011/3/8凯锐思11.39百万2017/5/4力狼10.82百万2018/10/22yee18.98百万2014/12/31Pure＆Natural/伯纳天纯7.99百万2017/7/26Orijen9.64百万2017/3/15care/好主人17.45百万2013/10/14care/好主人7.97百万2013/10/14PROPLAN/冠能8.84百万2016/10/20PIDAN17.43百万2017/4/5Fromm/福摩7.83百万2015/6/9Pedigree/宝路8.60百万/Wanpy/顽皮16.20百万2015/8/6Petmaster/佩玛思特7.74百万2019/3/26Fish4Dogs/海洋之星7.82百万2015/8/5宝贝它15.09百万2020/3/5网易严选7.68百万2017/9/13吉纳思6.76百万2015/11/13hipidog/嬉皮狗14.55百万2016/5/17Nutro/美士7.32百万2017/11/14NutramNumber/纽顿6.57百万2018/1/19瓜洲牧14.06百万2018/3/5优趣7.29百万2018/6/12PETCUREANGO！4.27百万2019/5/22YOKEN/怡亲13.62百万2014/5/20渴望7.15百万/鼎鑫4.20百万/风宠13.30百万2020/4/10NatureBridge/比瑞吉7.12百万2014/2/20LEGENDSANDY3.72百万2016/1/26小佩11.93百万2016/3/16哈根纽翠斯7.12百万2013/11/26Purich/醇粹3.39百万2015/8/5解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

51宠物/宠物食品及用品：2017年品牌开的旗舰店有两家凯锐思及PIDAN，其中凯锐思的品牌销售额达到4,430万，主要成交来自凯锐思旗舰店销售额，占品猫主粮类目：2017年top品牌开店有5家，其中Orijen品牌在类目中达到第三名，其旗舰店交易金额占比35.87%，主要销售额靠其分销。2017年-2020年6犬主粮类目：TOP20品牌中，2017年品牌开店的有3家，其中Pure＆Natural/伯纳天纯品牌在类目达到第三名，其旗舰店交易金额占比22.36%，主要销综合：从TOP20品牌来看，在2017年以后开店的品牌店数量占比在40%-50%左右，越来越多有实力的商家进入到这这个市场，市场的竞争也逐渐变得激E.各类目TOP品牌开店统计（6月）-结论宠物/宠物食品及用品品牌销售额猫主粮品牌销售额犬主粮品牌销售额2017年品牌旗舰店开店0.61亿0.59亿0.49亿2017-2020年6月品牌旗舰店开店1.38亿1.82亿0.84亿l牌销售额的97.31%。仅靠店铺销售额就达到了品牌的第三名。其商品主要走低客单，让其在这个品类快速崛起。品牌TOP20中，2017年-2020年品牌开店数有6家，其品牌销售额达到1.38亿。l月份品牌开店的数量是10家，品牌销售额1.82亿。l售额和分销。2017年-2020年6月份品牌开店的数量是7家，其品牌销售额8,488万。l烈。品牌想要不被市场淘汰就一定要不断的更新及迭代。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

52PART4犬主粮/猫主粮明星店铺拆解u皇家宠物食品品牌分析u皇家宠物食品旗舰店upetcurean品牌分析upetcurean旗舰店解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

53皇家宠物食品-品牌分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

54124万。平销月份交易额平稳，s级大促期间（双2020年7月611.618）交易额有显著增长，说明该品牌消费者年2020年32020年524年年2020年1202020202020年2019年11201910122020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月年囤货行为。年2019月月2019年9因为消费者在为11月份的大促做收藏加购的准备，2019年112019结论：该品牌全年交易额为9.8亿，访客数有1.7825.00%在11月集中成交。在2019年11月以及2020年6月因为有大促，所以客单价增长，说明消费者有101214.9千万千万。平销月均交易额与访客数为6.7千万以及年付转化率较平稳。2019.10支付转化率降低，是30.00%15.00%10.00%年1.84百万1.00百万5.0千万0.50百万月月对价格敏感度高。26.63%30020.00%325.895.00%月月2019皇家宠物食品-品牌数据分析近12个月交易额与访客数（2019.7-2020.7）20.0千万2.00百万15.0千万1.50百万10.0千万0.0千万0.00百万2019年72019交易金额访客人数从近12个月客单价与支付转化率来看，客单价均值为241元，支付转化率均值为23%，全年支近12个月客单价与支付转化率（2019.7-2020.7）3502502001501005000.00%2019年7月2019年8月2019年9客单价支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

55价格带占比来看，占比最高价66.13%，犬主粮占到32.2%。10.0-20.0,情况来看，作为品牌的两大支柱，猫主粮占到该品牌的1.59%30.0-45.0,0.12%群，依靠的是产品力而不是优结论：6月份类目交易额占比交易额占比20.0-30.0,猫零食,1.28%0.66%格带在360元以上（35%），其次是180-360元（26%），说明该品牌主要面向中高端人90.0-130.0,360.0-,35.16%惠力度留住顾客。180.0-360.0,26.22%皇家宠物食品-品牌分析（交易构成）皇家宠物食品-品牌-类目交易占比（6月）皇家宠物食品-品牌-价格带占比（6月）交易金额占比45.0-60.0,狗零食,0.39%猫咪,0.01%60.0-90.0,4.53%130.0-180.0,13.85%犬主粮,32.20%17.56%猫主粮,66.13%解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

56中有7个商品属于皇家宠物食品旗舰店K36幼猫粮皇家412皇家宠物食品品牌商品TOP10皇家猫粮月龄幼猫粮2kg皇家猫粮品中性价比是最高的，同时在I27i27室内宠物成年猫咪…英短成猫粮…成猫粮…猫粮皇家皇家室内英短美短布偶通用成…22.6%，说明该商品在top10商幼猫全…室内成…波奇网宠物猫粮皇家皇家室内成猫猫粮品均是猫粮，第一名商品交易金额占到总金额的4%。第三名商品（宠物猫粮皇家i27室内成猫全价粮10kg减少粪便异味通用型）支付转化率最高，达到20.0万K36i27皇家宠物食品-品牌分析（top10商品-6月）皇家宠物食品旗舰店结论：6月份该品牌的top10商top10商品-交易金额（6月）180.0万160.0万140.0万120.0万100.0万80.0万60.0万40.0万0.0万波奇网宠物猫粮皇家RoyaCann波奇网皇家解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

57皇家宠物食品旗舰店解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

58皇家宠物食品旗舰店-店铺定位分析产品定位概述：产品布局是以犬主粮、猫主粮为主，框定的是高客单人群，品牌理论是：致力于使用新鲜区域原物料制作宠物食品。五项符合生物的承若1.丰富肉类及蛋白质。2.独一无二的鲜肉含量。3.多样化的新鲜肉类。4.使用完美的肉内比例，内脏及软骨。5.限制碳水化合物。核心力：产品力卖点总结※店铺产品布局：犬主粮、猫主粮。※主要卖点：上百种营养配方，定制宠物粮；全球统一营养标准，法国总部验证。※有什么折扣：满300减30；会员享受8折优惠。主打：完美的肉类比例，85%左右的内类及蛋白质包装：金色为主，针对不同的产品有不同的包装。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

59皇家宠物食品旗舰店-店铺情况l结论：从店铺的店铺概况可以看出，该店铺是从2013年开始在天猫店开店8年的一个资深店铺，店铺一共有186件宝贝。该店铺的DSR评分达到4.9分，超过行业均值，达到了较高的标准，三项DSR评分分别都超过同行业店铺30%以上，特别是在宝贝与描述相符方面超过同行业店铺45.02%的评分，DSR评分高低能直接决定店铺的权重以及排名的曝光率，所以该店铺的DSR评分能够带来许多分配的免费流量份额。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

60交易额达到5.8千万的峰值。大促月份（6月，11月）交易额较高。看近12月的客单价与支付转化271元，支付转化率均值在12%。在2019年的10月份该也较低，但访客数增加，说明消费者主要在为双11大促做收藏加购的准备，11月份再集中成交。皇家宠物食品旗舰店-近12个店铺的数据皇家宠物食品旗舰店-近12个月销售额与访客数近12个月交易额与访客数200.2万结论：店铺平销月月均交易额在1.5千万左右，2019年双115.8千万的超高爆发也可以反映出该店铺消费主要人群对价格敏感度2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月交易金额访客人数皇家宠物食品旗舰店-近12个月客单价与支付转化率率来看，全年客单价均值在近12个月客单价与支付转化率14.62%店铺客单价降低，支付转化率404.522019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月客单价支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

6150-150元20-50元狗零食,1.04%猫主粮,58.85%皇家宠物食品旗舰店-交易构成皇家宠物食品旗舰店-类目交易占比（6月）皇家宠物食品旗舰店-价格带占比（6月）支付金额占比交易金额占比猫零食,1.23%10-20元犬主粮,36.65%150元以上l从6月份的类目交易占比来看，猫主粮与犬主粮是主要的销量来源。猫主粮占比最高，达到58.8%；犬主粮次之，达到36.65%。从价格带来看，主要的价格段在150元以上。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

62法斗中型犬通用皇家中型成犬粮小猫美短幼猫猫通用型短小猫皇家4-12月龄幼皇家幼猫猫粮英皇家营养成猫粮F皇家幼猫粮K36/猫粮K3610KG短美短波斯小猫322KG*2袋英猫屋礼盒400g*1幼猫通用型主粮幼猫粮K36英短短蓝猫美短波斯0袋英短蓝猫美袋粮猫皇家室内成猫猫皇家猫主粮小奶RoyalCanin皇家粮I27英短蓝猫罐幼猫粮奶糕1-4猫粮英短成猫粮美短波斯猫通用月孕猫离乳期断BS34/2KG*2英M25/15KG柯基型成猫粮2kg*2奶猫粮4-12幼猫国短毛猫主粮蓝皇家宠物食品旗舰店-TOP商品布局（6月）店铺TOP商品销售额排行交易金额皇家室内英短美皇家猫粮英短成短布偶通用成猫猫粮BS34/10KG粮I27/10KG猫英国短毛猫主粮主粮蓝猫交易金额134.5万125.5万125.2万108.7万103.0万93.5万80.2万79.7万75.3万70.0万看该旗舰店6月份销售排行榜，除开第九名是狗粮以外，其他热销链接均是猫粮。说明该店铺猫粮较狗粮热度更高，更受消费者喜爱。交易金额来看，top1商品占top10商品总销售额的13%，是第十名的1.9倍。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

63付费,30%免费,54%1.双11大促之后进入销售疲软期。2.1月进入新年春节时期，大部分物流停运，影响发货。访客数占比访客自主访问,16%数访客数访客数皇家宠物食品旗舰店-流量走势及占比（近12个月）付费流人量免费流人量结论：近12个月来看，免费流量占到总访客数的54%，付费流量占30%，流量结构健康。在2019年11月大促月份，自主访问人群有明显增长，说明该店铺产品有一定知名度，且消费者对价格有较高敏感自度。2020年1月份起访客人数有明显下降，原因有二：主访人问解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

64抖音皇家宠物食品旗舰店-站外推广小红书数据来源：解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

65该店铺自从2013年开始在天猫开店，开店时间达到8年，是一个资深店铺。该店铺的DSR评分达到4.9分，超过行业均值，达到了较高的标准，从近12个月的销售额与访客数来看，平销月交易额在1.5千万左右，大促月份交易额会有较平销月交易额2-3倍的爆发，可以反映出该店铺消从6月份类目交易占比看，猫主粮与犬主粮是主要销量来源，猫主粮占比最高达到58.8%，商品主要价格段在150元以上。从该月的销售排行近12个月的流量渠道来看，免费流量占到总访客的54%，付费占到30%，流量结构健康。店铺产品主打卖点如下：1.宠物粮品类丰富，口味选择多。2.多功能猫粮：增加宠物自身抵抗力，控制体重3.均衡配比，为不同品种猫/狗，量身定制。皇家宠物食品旗舰店-结论•能够为改店带来较多的免费流量份额。•费者对价格敏感度高。全年客单价比较平稳，均值为271元，大促月份（6月、11月）客单价升高，人群复购率增加。•榜中前9名均是猫主粮，说明该店铺猫粮竞争力强，受消费者喜爱。••••数据来源：•解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

66PETCUREANGO！-品牌分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

672020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月年相对较低。月月2019年1120192019年1120191012月的支付转化率达到了最高，为16.84%。1012对于大促活动依赖较高，在平销月的销售额年年从支付转化率与客单价来看，全年整体客单276.94元，是由于用户为大促活动做了收藏加购的行为，到了大促月份客单价会有较大年月销售额与访客都达到了全年的峰值，销售额为6千万，其次是2020年的6月，该店铺月月月201916.61%536.4月月2019PETCUREANGO！-品牌数据分析近12个月交易额与访客数（2019.7-2020.774.5万从该品牌全年的销售额与访客数来看，全年的交易峰值都集中在大促月份，2019年116.2千万2019年7月2019年8月2019年9近12个月客单价与支付转化率（2019.7-2020.7）16.84%价并没有较大的波动，基本保持在450元左右，在2019年10月客单价与转化率最低，497.13上升，支付转化率随之上升，在2019年112019年7月2019年8月2019年9解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

68价格带支付金额占比0-1852%66%PETCUREANGO！-品牌分析（交易构成）PETCUREANGO！品牌-类目交易占比（6月）PETCUREANGO！品牌-价格带占比（6月）支付金额占比犬主粮9%185.0-370.032%370.0-猫主粮91%从6月份的类目交易金额占比情况来看，该品牌的成交来自猫主粮和犬主粮两个类目，其中猫主粮的占比达到了91%，是该品牌主要的成交类目，在价格带的交付金额占比上，占比的最多的是370以上的价格带，该店主要出售的是185元以上的产品。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

69同属petcurean旗舰店。/16…三种鱼猫粮16磅磅相对较少。同时TOP10商品中排名前三都8磅九种肉鸡肉鱼无谷猫粮全猫主粮816九种肉猫粮161625健康无限系列无谷九种肉幼猫成猫8无谷九种肉鸡肉三种鱼成幼猫粮万。PETCUREANGO！品牌下的成交中磅磅磅TOP10商品交易金额在消费者中受众程度很高，其次是加拿大进口go猫粮16磅，成交金额也达到了2772.77百万主要都是来源于猫粮，该品牌中的猫粮知名度较高，有很大的品牌力，狗粮的成交16加拿大进口goPETCUREANGO！-品牌分析（top10商品-6月）petcurean旗舰店从品牌的TOP商品布局来看，交易金额排名第一的商品都来自九种肉猫粮16磅，交易金额达到了450万，该商品5.00百万4.51百万4.50百万4.00百万3.50百万3.00百万2.50百万2.00百万1.50百万1.00百万0.50百万0.00百万磅九种肉猫粮解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

70petcurean旗舰店解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

71petcurean旗舰店-店铺定位产品定位概述：产品布局是以猫主粮、犬主粮为主，框定的是高客单人群，品牌理论是：致力于使用新鲜区域原物料制作宠物食品。五项符合生物的承若1.丰富肉类及蛋白质。2.独一无二的鲜肉含量。3.多样化的新鲜肉类。4.使用完美的肉类比例，内脏及软骨。5.限制碳水化合物。核心力：产品力卖点总结店铺产品布局：猫主粮（84%）、犬主粮（16%）主要卖点：80%左右的肉含量，完整的猎食比例，不含防腐剂，不含高升醣的碳水。折扣优惠：满300减30主打：完美的肉类比例，80%左右的内类及蛋白质产品系列卖点：分为Go！系列与Now系列，Go！系列的猫犬主粮主要以强健体魄、美毛明目、呵护皮肤等卖点为主；Now系列主打呵护肠道、助力发育、远离软便等卖点。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

72加拿大佩利安宠物营养公司是一个对宠物充满尤尚热情物企业，多年以来始终坚持优秀的配方、新鲜的食材、高规格的质量标准，生产健康新鲜的宠物食品。从店铺概况来看，该店铺是从2019年开始入驻天猫，有2年的店铺经营资质，店铺一共有38件宝贝。该店铺的DSR评分达到了4.9分，超过行业均值，达到了较petcurean旗舰店-店铺DSRl位利安出品的GC和NOWFRESH等品牌天然粮，已经为无数宠物送云了健康和快乐，在全球范围内赢得了宠友们的肯定和赞誉。l高的标准，三项DSR评分均超过同行业店铺，特别是在宝贝与描述相符与买家的服务态度方面，均超过同行业店铺60%以上的评分，DSR评分高低能直接决定店铺的权重以及排名的曝光率，所以该店铺的DSR评分能够带来许多分配的免费流量份额。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

73支付金额占比10-20元0.22%petcurean旗舰店-交易构成（6月）petcurean旗舰店-类目交易占比（6月）petcurean旗舰店-价格带占比（6月）支付金额占比犬主粮16%猫主粮84%150元以上99.78%l类目构成来看，该店铺主要做猫主粮及犬主粮这个两个类目，其中猫主粮在类目的占比是比较大的达到84%，犬主粮类目占比16%，该店经营的主要产品是来自于猫主粮。从价格带占比情况可以看到，在150元的价格带占比达到了99%，该店主打的是150元以上的产品。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

74屋礼盒8磅磅16鸡肉猫粮16从该店铺的TOP商品布局来看，磅在店内交易金额是最高的，达到了450万，其次是五谷九九种肉猫粮猫粮16磅磅大袋磅petcurean旗舰店-TOP商品布局（6月）交易金额九种肉猫粮16占比店铺总销售额47%种肉猫粮16磅，交易金额为138万，这两个商品占据了店内大部分的成交，是该店的爆款单品，店内的其他商品的交易金额均在30万左右。九种肉猫粮16无谷九种肉猫九种肉猫粮8磅无谷成猫粮磅磅磅磅交易金额451.0万138.6万111.6万70.5万57.0万36.7万34.0万24.6万24.4万20.4万解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

75年月、年月倍。平销月销售额基本保持情况来看，销售峰值都集中在大促月份，在20191120203销售额均超过了一千万，是平销月的4-5结论：从该店的销售额与访客整体万千万千万万左右，该店在大促受到的促的依赖程度较高。、双年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月结论：从该店全年客单价与支付转化率整体数据来看，在大促月份的客单价都会有所增长，在双11、女王节以及大促期间商月份销售峰值中，支付转化却相对较少。petcurean旗舰店-整体概况petcurean旗舰店-近12个月销售额与访客数销售额与访客261.21.4在200影响较大，同时也说明了该店对大201972019820199201910201911201912202012020220203202042020520206客单价与支付转化率14.56%14.31%123.8618家活动力度较大，消费者有明显的囤货性质，从而整体拉高客单价。在支付转化率上峰值也主要集中在大促月，其中在32019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

76抖音数据来源：petcurean旗舰店-站外推广小红书该店铺的商品在站外做了推广及种草，该店铺的猫主粮产品受到很多博主的亲测好评，种草的力度大，在销量及浏览上数据较高，可见该店铺在站外的受众程度很大。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

7717%访客人数占比付费流量21%淘内免费62%牌力与竞争力很大，付费流量上仅占比17%，在付费推广工具上没有做较大的投入，大促节点是流量爆发时期，特别是在双11的流量达到了峰值。访客数自主访问访客数访客数petcurean旗舰店-一级流量占比付费流人量免费流人量结论：店铺处于较为成熟状态，以淘内免费流量为主付费为辅，从一级流量结构来看，主要流量来自淘内免费流量，自占比达到了62%，有着较为健康的流量来源，该店铺的品主访人问解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

78petcurean旗舰店-结论l该店从2019年开始入驻天猫，有2年的店铺经营资质，DSR评分达到了4.9分，超过行业均值，达到了较高的标准。以品质圈住了大波忠实粉丝，加上该类目产品复购周期段，用户黏性高，以吃老顾客复购为主，拉新为辅。l在类目构成上该店铺主要做猫主粮及犬主粮这个两个类目，其猫主粮的类目占比84%，犬主粮占比为16%，店铺主打的是150元以上的产品。l从该店铺的TOP商品布局来看，九种肉猫粮16磅在店内交易金额是最高的，达到了450万，占据了店内大部分的成交，是该店的爆款单品。l从该店的销售额与访客整体情况来看，销售峰值都集中在大促月份，2019年11月和2020年3月的销售额为全年最高，双11达到1.4千万，是平销月的4-5倍，平销月的销售额基本保持在200万左右，大促时活动优惠力度较强，主要卖点是食材新鲜，完美的肉类的份量搭配等。全年客单价在300-500元的一个区间，在大促月份的客单价都会有所增长，同时支付转化率也会随之增长。l该店的主要流量来自淘内免费流量，以淘内免费流量为主付费为辅，有着较为健康的流量来源，在付费推广工具上没有做较大的投入，大促节点是流量爆发时期，特别是在双11的流量达到了峰值。l打法：全年围绕着大促月份进行，在平销月没有做太的付费投入，只做基础的付费推广维持层级及小量的拉新，但是在大促前的的月份，加大付费的推广，堆积销量提升产品的曝光（针对老用户及拉新），提升产品的排名，以获得更多的免费流量，在大促节点时交易金额的提升是非常高，从而完成收割。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING

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