电力行业“地图汇”：区域电力供需分化及跨区域电力调配分析

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1、地图汇随着我国宏观经济增速换挡，国企改革持续推进，电力等涉及国计民生的公用事业行业也进入“新常态”，行业特点及情况有所改变。其中，电力作为体制改革的先行、重点行业，近年来政策环境、市场供需、盈利状况、发展方向等面临诸多变化。为此，中债资信电力行业研究团队推出“电力地图汇系列”，本篇着力于分析电力供需、区域缺口及跨区域电力调配问题。地图汇电力行业“地图汇”——区域电力供需分化及跨区域电力调配分析电力供需及特高压输配篇行业供需情况区域供需情况跨区域电力调配01/行业供需全社会用电形势好转，供需矛盾有所缓解但电力供给短期内仍持续过剩0

2、1/行业供需-需求2016年全社会用电结构情况(单位：亿千瓦时)n2%n14%n第一产业n第二产业n13%n第三产业n城乡居民生n71%活n2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.01%，整体用电形势好转；第二产业占比逐步下降，第三产业和居民生活用电逐步提高。2017年以来，全社会用电延续回暖态势，截至2017年6月末，全社会用电量累计2.95万亿千瓦，同比增长6.3%。01/行业供需-需求2010~2015年四大高耗能制造业用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）n7,000.n30.0000%n黑色金属冶炼及压

3、延加工业n6,000.n25.0000%n有色金属冶炼及压延加工业n20.00n5,000.%00n化学原料及化学制品制造业n15.00n4,000.%n非金属矿物制品业00n10.00n3,000.%n黑色金属冶炼及压延加工业增速00n5.00%n2,000.n有色金属冶炼及压延加工业增速n0.00%00n1,000.n化学原料及化学制品制造业增速n-005.00%n非金属矿物制品业增速n0.00n-n20n20n20n20n20n2010.00%101112131415资料来源：公开资料，中债资信整理01/行业供需-供给20

4、16各省份装机及用电增速情况（单位：%）n2016年全国电厂装机容量同比增长8.2%，远超同期5.01%的需求增速；电力供给仍持续过剩。01/行业供需-预测2017年全社会用电需求增速3~5%左右。供给方面，火电装机增速4%左右，水电装机增速3%左右，风n2017年电和光伏装机增速分别为10%及21%左右，总装机增速约6%。2017年全年电力供需仍持续宽松。2020年全社会用电量6.8~7.2万亿千瓦时，年均增长4~5%；供给方面，非煤清洁能源占比逐渐上升，n2020年整体看来，总装机供给增速约5.50%。虽然电力供需仍宽松但供

5、需边际有望得到改善。产业结构升级调整将带动新兴工业及第三产业用电n长期提升，电能替代、电动汽车等方面存在较大的新增居民用电需求，中国用电需求增长空间仍较大。02/区域供需华东、华南等经济发达地区用电量较大，区域内广东、江苏、浙江、上海等省（市）用电缺口较大，区域分化未来将持续02/区域供需各区域用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）n华东n华北n华中n华南n西北n东北n西南n华东同比增长n华北同比增长n华中同比增长n华南同比增长n西北同比增长n东北同比增长n西南同比增长n20,0n25n18,000%n16,000n20%n14

6、,000n15n12,000%n10,000n10n8,0000%n6,000n5%n4,000n0n2,000%n00n-n20n20n20n20n20n20n20n205%0910111213141516n2016年华东用电量21,155亿千瓦时，增速达7.00%，位列全国第一；n华中、华南及华北（京津冀）地区增速均超过4%；n东北及西南增速仍处于全国较低水平，其中东北地区2016年用电增速仅2.73%；n西北地区受益于2015年基数较低影响，2016年增长4.82%。02/区域供需2014~2016年各省市用电量情况（单位

7、：亿千瓦时）n广东、江苏、浙江等地用电需求较大。02/区域供需6,000千瓦及以上电厂装机容量（单位：万千瓦）n东中部沿海及东南沿海地区由于经济发达，电力需求较大，装机规模较大，主要以火电为主n西南地区由于水能资源丰富，拥有较多大型水电站n西北地区由于煤炭资源丰富，价格较低，存量火电装机规模较大，加之风能及太阳能资源丰富，新能源装机规模较大02/区域供需各区域用电缺口情况(单位：亿千瓦时)n3,000n2,000n1,000n2014年n0n2015年东南）北中北南n2016年华华冀东华西西n(1,000)nn津nnnn京（北n

8、(2,000)华nn(3,000)n经济发达地区（华东、华南及华北京津冀地区）对电力需求较大，近年来仍保持较大规模的用电缺口，同时西北及西南地区由于消纳不足，发电富余规模仍较大，各区域间存在供给及需求失衡，未来尚需逐步完善跨区域电力运输通道。03/跨区域电力运输