12月新三板市场回顾：成交募资双放量，三类股东迎曙光

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1、专题研究新三板2018年1月3日成交募资双放量，三类股东迎曙光新——12月新三板市场回顾三板相关研究新三板改革三箭齐发集合竞价12月新三板一级市场交易欲破流动性低迷——新三板周（2017/12/18-2017/12/24）挂牌公司总数继续负增长。截止12月末，新三板挂牌公司共11630家。本月新挂中科招商等5家私募机构被强制牌115家公司，新摘牌130家公司。自2017年7月之后，新三板挂牌公司总数摘牌——新三板周报再次月度负增长。新增挂牌公司当中有23家公司营收规模过亿，5家公司净利润（2017/12/11-2017/12/17）超过2000万

2、元。首家做市企业过会，首家股东超200人企业过会——新三板周多家三类股东企业更新IPO审核材料，三类股东问题曙光渐现。截至月末，公告证报（2017/12/4-2017/12/10）券进入IPO辅导的挂牌公司共571家，环比增加12家。未过会且正常待审的IPO研股转信息研究部副总监李萌:新究三板改革制度会有步骤地推出申报企业共484家，其中新三板公司共150家，较上月增加13家。本月证监会披报——新三板周报露多家新三板公司的招股说明书和反馈意见，其中包括海容冷链、有友食品、亿童告（2017/11/20-2017/11/26）文教、波斯科技等多家三类

3、股东企业，结合近期证监会对人大、政协涉及“三类股东”提案回复的积极表态，有理由认为三类股东问题不久将得到解决。金丹科技被否，海容冷链、亿童11月定增预案保守，大笔募资赶在年末完成。12月新三板企业拟募资总额为104文教、波斯科技等更新反馈意见亿元，环比减少41%，实际完成募资总额187亿元，环比增涨149%。拟募集金——新三板IPO周报（2017/12/18-2017/12/24）额较高的公司有维泰股份，预计募资6.7亿元。实际募集总额较高的公司有齐鲁银行、先融期货和钢银电商，分别募资49.998亿、10.88亿和10亿元。金丹科技下周上会三类股

4、东企业再获预披露更新——新三板IPO周报上市公司并购挂牌公司平稳推进。12月新增上市公司并购新三板公司事件9例，（2017/12/11-2017/12/17）连续两月小幅增加。其中包括高升控股9.2亿收购华麒通信99.997%股权这样较大新三板IPO再破局：做市、清理规模的收购事件。三类股东、股东超200人企业均成功过会——新三板IPO周报12月新三板二级市场（2017/12/4-2017/12/10）博拉网络被否，首家超200人股基础层和成指成交量持续大幅增长。三板成分指数为1275.3，环比下降1.24%，东企业获预披露更新——新三成交19

5、1.47亿，环比增加44.1%；三板做市指数继续下跌到993.65，环比下跌板IPO周报（2017/11/27-2017/12/03）0.4%，成交38.4亿元，环比增加0.6%。创新层公司成交88.76亿元，成交金额环比下降6.4%；基础层公司成交149.96亿元，成交金额环比增加62.1%证券分析师王文翌新增做市公司大幅增加，做市商年底加大投入。19家公司转做市，41家公司转协A0230517040001wangwy2@swsresearch.com议。做市商总体扩张，对62家公司追加做市；56家公司发生做市商退出。新增做(8621)2329

6、7818×723218501718653市商较多的公司有钢诺新材（15家），做市拓展较多的为国泰君安（新增做市22家），退出做市较多的为东吴证券（退出做市13家）。新三板估值中枢微幅震荡，A股估值差继续缩小新三板整体估值中枢比上月略跌，做市板块估值微弱回升，协议板块、创新层和基础层估值略跌，新三板估值中枢波澜不惊。截止12月底，新三板整体估值（TTM，中值法，剔除负值）为22.47倍，与A股各板块估值差继续缩小。未来三个月将有43支新三板基金产品到期，总规模42.4亿元。将在1月到期的较大基金产品包括：诺安-本金宝2期，4.97亿元、财通资产-

7、富春新三板混合精选1号，3.03亿元和新富创赢定向增发4期，3.00亿。将到期基金可能的持仓股包括百合网、分豆教育、中磁视讯、哇棒传媒和华燕房盟等挂牌公司。2018年1月股票市场目录1.....新三板一级市场12月回顾····························4挂牌公司总数继续负增长························································4多家三类股东企业更新IPO审核材料，三类股东问题曙光渐现·······6定增预案趋保守、大笔募资赶在年末完成·················

8、·················11上市公司并购挂牌公司平稳推进····························