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时间:2017-09-08
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1、银行优质客户管理系统设计说明书版本:1.0日期:2011年9月编写:设计组-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第26页文档修订控制序号版本号修订日期修订概述修订人审批人备注11.0.02011.9.28新建文档--------------------------------------------------------------------------
2、-----------------------------------------------------------------第26页目录1引言51.1编写目的51.2背景51.3系统目标51.4定义61.5参考资料62系统总体设计62.1系统环境62.2系统结构图63业务系统概要设计73.1系统流程图73.2银行vip系统模块83.2.1基本要素定义83.2.1.1理财产品维护83.2.2银行客户管理83.2.2.1VIP客户申请83.2.2.2客户审批(制卡)93.2.2.3客户经理分配93.2.2.4客户经理移交103.2.2.5审核进度查询103.2.2.6客户综合查询103.2.
3、2.7客户导出113.2.2.8导出VIP账户113.2.3业务数据收集123.2.3.1每月客户资料导入123.2.3.2余额导入133.2.3.3保险导入133.2.3.4银信通导入133.2.3.5理财产品业务143.2.3.5.1理财产品业务录入143.2.3.5.2理财产品修改143.2.3.5.3理财产品业务查询153.2.4服务节信息管理153.2.4.1服务节客户资料登记153.2.4.211185服务节回访登记(针对服务卡用户)163.2.4.311185回访统计173.2.5营销管理173.2.5.1营销经理维护/查询173.2.5.2客户营销记录173.2.5.3营销记录
4、查询183.2.5.4营销助手18-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第26页3.2.5.5营销业绩生成183.2.5.5.1客户经理业绩生成183.2.5.5.2客户资产生成/收集193.2.6业务统计分析193.2.6.1客户资产(余额、理财等业务)分析193.2.6.2理财产品销售业绩汇总193.2.6.3营销业绩查询203.2.7网点/班组(南区)
5、金融模块203.2.7.1业绩目标维护203.2.7.2每日网点余额维护213.2.7.3每日银信通业务维护213.2.7.4每日保险保费维护223.2.7.5各专项数据汇总224大客户管理系统调整234.1数据结构调整234.2功能模块修改234.2.1客户资料维护234.2.2大客户管理接口245客户调查/回访245.1调查/回访要素定义245.1.1调查批次定义245.1.2调查问题定义245.2调查/回访单生成255.3调查/回访单处理255.4调查/回访统计分析255.5银行vip服务节调查265.5.1服务节调查单个别录入265.5.2服务节调查单批量生成26-----------
6、--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第26页1引言1.1编写目的对银行优质客户管理系统进行整合、调整(将vip等客户资料整合到大客户管理;对系统进行框架调整),本文对涉及的数据结构及功能设计、业务流程设计进行阐述,以指导系统开发人员进行开发编码工作,本文也可作为与用户交流的材料。1.2背景(1)2011年上半年,已建成银行优质客户管理系统。银行自CRM系统投入使用以来,在网点对
7、银行优质客户的维护方面,在管理单位对网点服务优质客户情况的跟踪、监控等方面发挥了重大的作用。随着系统的应用的不断深化,在系统使用的过程中,各使用单位也提出一些疑问和建议。为此,市局代理部7月初就CRM系统的应用情况进行了摸查,并与信息技术局开发人员一起对在使用CRM系统过程中问题比较多的网点进行了实地走访。从现在各渠道反馈的信息来看,CRM系统在VIP审核、客户管理、权限管理、数据导入等方面需要修
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