银行vip管理系统设计说明书

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1、银行优质客户管理系统设计说明书版本:1.0日期:2011年9月编写:设计组文档修订控制序号版本号修订日期修订概述修订人审批人备注11.0.02011.9.28新建文档目录1引言51.1编写目的51.2背景51.3系统目标51.4定义61.5参考资料62系统总体设计62.1系统环境62.2系统结构图63业务系统概要设计73.1系统流程图73.2银行vip系统模块83.2.1基本要素定义83.2.1.1理财产品维护83.2.2银行客户管理83.2.2.1VIP客户申请83.2.2.2客户审批(制卡)93.

2、2.2.3客户经理分配93.2.2.4客户经理移交103.2.2.5审核进度查询103.2.2.6客户综合查询103.2.2.7客户导出113.2.2.8导出VIP账户113.2.3业务数据收集123.2.3.1每月客户资料导入123.2.3.2余额导入133.2.3.3保险导入133.2.3.4银信通导入133.2.3.5理财产品业务143.2.3.5.1理财产品业务录入143.2.3.5.2理财产品修改143.2.3.5.3理财产品业务查询153.2.4服务节信息管理153.2.4.1服务节客户资

3、料登记153.2.4.211185服务节回访登记(针对服务卡用户)163.2.4.311185回访统计173.2.5营销管理173.2.5.1营销经理维护/查询173.2.5.2客户营销记录173.2.5.3营销记录查询183.2.5.4营销助手183.2.5.5营销业绩生成183.2.5.5.1客户经理业绩生成183.2.5.5.2客户资产生成/收集193.2.6业务统计分析193.2.6.1客户资产(余额、理财等业务)分析193.2.6.2理财产品销售业绩汇总193.2.6.3营销业绩查询203.

4、2.7网点/班组(南区)金融模块203.2.7.1业绩目标维护203.2.7.2每日网点余额维护213.2.7.3每日银信通业务维护213.2.7.4每日保险保费维护223.2.7.5各专项数据汇总224大客户管理系统调整234.1数据结构调整234.2功能模块修改234.2.1客户资料维护234.2.2大客户管理接口245客户调查/回访245.1调查/回访要素定义245.1.1调查批次定义245.1.2调查问题定义245.2调查/回访单生成255.3调查/回访单处理255.4调查/回访统计分析255

5、.5银行vip服务节调查265.5.1服务节调查单个别录入265.5.2服务节调查单批量生成261引言1.1编写目的对银行优质客户管理系统进行整合、调整(将vip等客户资料整合到大客户管理;对系统进行框架调整),本文对涉及的数据结构及功能设计、业务流程设计进行阐述,以指导系统开发人员进行开发编码工作,本文也可作为与用户交流的材料。1.2背景(1)2011年上半年,已建成银行优质客户管理系统。银行自CRM系统投入使用以来,在网点对银行优质客户的维护方面,在管理单位对网点服务优质客户情况的跟踪、监控等方面

6、发挥了重大的作用。随着系统的应用的不断深化,在系统使用的过程中,各使用单位也提出一些疑问和建议。为此,市局代理部7月初就CRM系统的应用情况进行了摸查,并与信息技术局开发人员一起对在使用CRM系统过程中问题比较多的网点进行了实地走访。从现在各渠道反馈的信息来看,CRM系统在VIP审核、客户管理、权限管理、数据导入等方面需要修改和完善。其一缺陷就在银行vip、万元户等客户的管理上未实现统一管理,不便于对客户的综合管理、分析。(2)2011年第二季,在同心圆业务受理系统开发中,已初步建好大客户管理系统模块

7、,对同城的大客户进行维护、管理。1.3系统目标(1)调整大客户管理系统功能结构,使其满足各专业、各业务种类大客户统一管理的需要。(2)调整、改造银行vip系统,将vip等客户进行统一管理,调整、改造、整合银行vip系统涉及到的相关功能模块。1.1定义1.2参考资料《银行优质客户辅助管理系统业务需求.doc》《万元户余额营销管理子系统方案.doc》《同城大客户函件处理系统-大客户管理.pdm》《同城大客户函件处理系统设计说明书V1.1》2系统总体设计2.1系统环境(1)系统开发环境:数据库:oracle

8、10g开发框架:spring+mybatis+struts2应用服务器:tomcat6(2)系统运行环境:数据库:oracle10g应用服务器:tomcat62.2系统结构图银行vip系统调整改造模块:1业务系统概要设计1.1系统流程图1.1银行vip系统模块1.1.1基本要素定义1.1.1.1理财产品维护角色权限:市局管理员功能说明:增删改理财产品。维护内容:理财产品名称,业务类型(保险,存款,基金,国债),每份存款金额,产品描述,业务有效期。1.1.

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