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1、2016年快速消费品互联网B2B市场研究简版报告2016年12月目录01快速消费品互联网B2B发展背景02行业发展格局03主要平台介绍04对快速消费品行业的影响快速消费品互联网B2B萌芽背景竞争激烈的多渠道中国零售市场版图传统通路现代通路•夫妻店，店主即店员大卖场超市便利店•店铺面积大小不一，一般在200平米以内•一般不使用收银机•超过6,000平方米标准超市•营业面积小于200平方米•主要销售食杂烟酒等商品•20个左右收银台•1,000-5,000平方米•24小时运营（某些区域18小时运营）•10,000种以上产品，覆盖综合品类的日用商品•8,000-10,000
2、种产品•1,000-4,000种产品•3个以上收银台•连锁经营（至少20家门店）•3个以下收银台•提供多种增值服务，如公共事业缴费、自提包裹等现购自运小型超市•200-1,000平方米•9,000-15,000平方米•2,000-5,000种产品•20个左右收银台•靠近生活区•5,000-20,000种产品，以大包装商品和自有产品为主品类专营店线上零售•3个以下收银台•会员制，需要办理会员卡•专营特种品类•C2C•B2C-平台型个护美妆店-自营型高端超市1.纯电商2.实体零售商的电商业务折扣店•2,000-5,000平方米3.垂直电商•8,000-10,000种产品
3、电器专营店4.微商•250-1,000平方米•进口产品比例大于40%•3,000-8,000种产品,提供多种多样的自有产品•以折扣优惠为主要定位母婴店随着零售市场不断演进，各渠道面临不同机会和挑战探索渗透集中成熟后现代前五名零售商份额占现前五名零售商份额占现前五名零售商份额占现前五名零售商份额占现前五名零售商份额占现代通路总份额<30%代通路总份额<40%代通路总份额<60%代通路总份额>60%代通路总份额>70%2016E:41%扩张营业面积受到限制，差异化竞争才能存活采取多业态经营策略，优胜企业发展第二业态优化效率、谋求经营模便利店、现购自运和式创新以取得增长主
4、营业态竞争品类专营店精品超市渐成气候折扣店和便利店电子商务行业先锋崭露头角传统渠道的发展受影响大卖场业态相对于现代通路以及电子商务渠道，传统通路仍然是我国快消品流通的重要构成部分2014-2016E中国快消品市场通路出货额占比4.9%6.9%9.0%14-16E40.2%41.5%复合增长率41.6%线上41%现代通路5%54.9%51.6%传统通路-2%49.3%•传统通路包含众多类型、大小不一的店铺，包括食杂店、烟酒店等•传统通路与现代通路互相补足，满足周围居民对生活必需品的便利需求201420152016E•传统通路承载着交易之外其他功能：小店一般有尽管大部分
5、品牌商早已将关注重点转移到现代通路与电商，较固定的客源，往往是社区的重要社交结点传统通路依然是目前中国零售市场中占比最大的通路对于半数以上的快速消费品公司：传统通路销售占总销售的60%以上传统通路占总销售的百分比100%90%食品饮料和22.2%27.0%酒类企业对80%40.0%传统通路的依赖最大。50.0%70%29.6%60%27.0%50%17.1%40%25.0%21.6%17.1%25.9%大于80%30%60%-80%20%8.3%12.2%14.3%40%-60%11.1%10%20%-40%16.7%12.2%11.4%11.1%小于20%0%快速
6、消费品快速消费品包装食品/饮料/酒类日用百货/日化/个护美妆母婴用品来源：KantarRetail2016年互联网B2B行业调研品牌商问卷快速消费品传统通路高度分散，其中包含近700万家小店，广泛分布于各线级市场2016（预测）传统通路店铺按市场线级分布一线北上广深53万家小店，占总数的7%二线114万家小店，占总数的16%直辖市，省会城市，特区，单列市三线181万家小店，占总数的25%其他地级市县级市、县151万家小店，占总数的21%乡镇、农村市场216万家小店，占总数的30%数据来源：KantarRetail基于国家统计局数据估算经营传统通路不得不依靠大量经销商
7、：近55%的品牌商使用了至少200个经销商经营传统通路传统通路生意使用经销商的数量100%90%80%42.3%45.5%54.9%70%67.6%60%200个以上50%40%0-200个30%57.7%54.5%45.1%20%32.4%10%0%快速消费品快速消费品包装食品/饮料/酒类日用百货/日化/个护美妆母婴用品来源：KantarRetail2016年互联网B2B行业调研品牌商问卷传统通路供应链层级过多造成效率低下，渠道利润被层层消耗区域代理商品牌商经销/分销各级代理商卖进/维护小店批发商•产品铺货差，销售效率和渠道利润低•终端资源投放不精准，店内执行
