【分期乐上市招股说明书】中文版

《【分期乐上市招股说明书】中文版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、F-11a2233743zf-1.htmF-1使用这些链接快速审阅文件目录合并财务报表索引目录于二零一七年十一月十三日向证券交易委员会提交注册号333-            证券交易委员会华盛顿特区20549表格F-1根据1933年“证券法”注册的声明LexinFintechHoldingsLtd。（其章程中指定的注册人名称）不适用（将注册人名称翻译成英文）开曼群岛6199不适用（州或其他司法管辖区（一级标准行业（国税局雇主分类代号）的识别号码）成立或组织）深圳市南山区科苑南路3099号CES大厦27楼518052中华人民共和国+86755363788

2、88（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）LawDebentureCorporateServicesInc.美国纽约州纽约市纽约市第二大道801号邮编10017（212）750-6474（服务代理人的姓名，地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）复印件：Z.JulieGao，Esq。MatthewD.Bersani，Esq。请问H.Cai，Esq。香港中环皇后大道中十五号置地广场香港中环律师事务所Shearman＆Sterling律师事务所爱丁堡广场42楼，地址：Skadden，Arps，Slate，Meagher＆FlomLL

3、P地址+8523740-4700日C/O12楼告罗士打大厦置地广场15环皇后大道香港+8522978-8000建议向公众开放的大致日期：在本登记声明生效日期后尽快提供。如果根据1933年“证券法”第415条规定，本表格中登记的任何证券将延迟或连续发行，请检查下面的方框。如果本表格根据“证券法”根据细则第462（b）条提交登记追加证券，请检查以下方框，并列出同一发行的较早有效登记声明的“证券法”登记声明编号。如果本表是根据“证券法”规则462（c）提交的有效后修正案，请查看以下方框，并列出同一发行的较早有效注册声明的“证券法”注册声明编号。如果本表格

4、是根据“证券法”第462（d）条提交的有效后修正案，请查看以下方框，并列出同一发行的较早有效注册声明的“证券法”登记声明编号。以勾号表示注册人是否为1933年“证券法”第405条定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司如果一家按照美国通用会计准则编制财务报表的新兴成长型公司按照第7节（a）提供的新的或修订的财务会计标准†，注册人选择不使用延长过渡期）（2）（B）“证券法”。计算注册费拟议的最高总每类（2）（3）的金额证券的标题将被注册发行价格登记费（1）A类普通股，每股面值0.0001美元$500,000,000$62,250.00（1）在注册的A类普

5、通股存款后可以发行的美国存托股将通过F-6表格（注册号：333-）的单独注册声明进行注册。每个美国存托凭证代表A类普通股。（2）包括因行使包销商超额配售权而可予发行的A类普通股。还包括在美国境外最初出售和出售的A类普通股，这些普通股可以在美国不时转售，或者作为其分销的一部分，或者在本注册声明生效日期后的40天内，这些股票是第一次真正向公众提供。这些A类普通股不是为了在美国以外的地区销售而注册的。（3）根据“1933年证券法”规则457（o）的规定，仅用于确定注册费的金额。注册人在此修改本注册声明，以延迟其生效日期，直到注册人提交进一步的修订，明确声明本注

6、册声明随后根据第8（a）节证券法“，直至注册声明在美国证券交易委员会根据第8（a）条规定的日期可以确定的日期生效。†“新订或修订的财务会计准则”是指2012年4月5日以后财务会计准则委员会对其会计准则编制的更新。目录本初步招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在提交给证券交易委员会的登记声明生效之前，这些证券不得销售。本初步招募说明书不是要约出售，也不是要求在任何不允许出售或出售的司法辖区购买这些证券。待完成，2017年美国存托股份乐新方达控股有限公司代表A类普通股这是首次公开发行美国存托股票或ADS，代表LexinFintechHoldingsLtd。

7、或Lexin的A类普通股。Lexin提供ADS。每个ADS代表我们的A类普通股，每股面值0.0001美元。在此次发行之前，ADS或我们的A类普通股没有公开市场。目前估计每个ADS的首次公开发行价格将介于$和$之间。我们将申请在纳斯达克全球市场上以“LX”为代码列出ADS。根据适用的美国联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，并有资格减少上市公司报告要求。投资于ADS涉及风险。请参阅从第12页开始的“风险因素”。每公斤售价包销折扣和收益乐价格公共佣金欣每ADS$            $            $            总$       

8、     $            $            我们已经授权承销商