投中-中国并购市场2017年10月数据报告

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1、中国并购市场2017年10月数据报告投中研究院王玥瑾总/有/梦/想/可/以/投/中11并购市场轻微回落3Copyright©投中信息宣布交易整体平稳市场走势：2017年10月，宣布并购-6.11%案例数量与披露金额轻微下滑，整体案例数量（环比）趋势表现平稳。趋势分析：并购重组市场化改革持续-11.21%至今已取得较为良好的效果，市场已披露交易规模逐步处于稳定状态，可以预计未来市（环比）场可出现稳步增长。2016年10月至2017年10月中国并购市场宣布交易趋势图20078787980876966366168872672257548142915029367847859052

2、657262258162843149632429421110060.2050.5557.8745.1141.5050.2251.3949.855037.2136.6837.5636.5218.79016-10111217-12345678910披露并购金额(US$B)案例数量披露金额案例数量CVSource,2017.114Copyright©投中信息完成交易轻微回落市场走势：2017年10月，完成交易-13.27%数量继续轻微下滑，完成交易规模案例数量些许回落，市场整体表现平稳。（环比）趋势分析：继9月份三季末交易规模明显增长后仅出现轻微回落，较8月-25.56%披露交

3、易规模仍然有所增长。考虑到当前并购市（环比）场逐步稳定，交易效率提高，本月轻微回落后数量与规模均有望回升。2016年10月至2017年10月中国并购市场完成交易趋势图20051446241239540733835329825529630031515017835328828531928927617322219820920112911110078.1568.5043.725034.4132.5424.3328.3421.4717.6926.0716.5212.0710.98016-10111217-12345678910披露并购金额（US$B)完成案例数量披露金额案例数量CV

4、Source,2017.115Copyright©投中信息入境并购规模占比显著增长2017年10月中国并购市场完成交易数量占比图（按是否跨境分布）10月：0.41%入境9月：1.97%并购境10月：92.95%内并10月：6.64%出9月：89.68%境购9月：8.35%并购CVSource.2017.1110月跨境并购数量上均有所降温，但入境并购规模增长明显，主要缘于和记电讯将持有的和记环讯全部股权出售给AsiaCube。2017年10月中国并购市场完成交易规模占比图（按是否跨境分布）入10月：10.95%境9月：0.93%并购境10月：71.43%内10月：17.62

5、%出并9月：39.00%境购9月：60.07%并购CVSource.2017.116Copyright©投中信息2重点案例分析7Copyright©投中信息宣布案例Top5盐湖股份(000792.SZ)第二大股东中化化肥有限公司拟将其持有本月TOP的盐湖股份20.52%股权全部转80.63让给中国中化集团公司，交易对亿元价约80.63亿元人民币，成为本月最大规模宣布案例。2017年10月中国并购市场重大宣布交易披露金额交易股权标的企业CV行业买方企业（US$B）%盐湖股份化学工业1.2220.52中化集团NewGrade金融1.16100.00绿景（中国）地产Dendre

6、on医疗健康0.87100.00南京新百上海家化化学工业0.7420.00家化集团瑞福锂业化学工业0.5498.51美都能源CVSource,2017.11本月热点：青海盐湖工业股份有限公司（000792.SZ）是中国现有最大的钾肥生产基地，其当前第二大股东中化化肥是中化集团下属公司，本次股份转让不会造成盐湖股份控制权变更。转让完成后青海省国有资产监督管理委员会仍然为盐湖股份最大股东。8Copyright©投中信息完成案例Top510月3日，李嘉诚旗下公司和记电讯香港(00215.HK)将其持有的和记环球电114.97讯有限公司100%股权转让给Asia亿港元CubeGl

7、obalCommunicationsLimited，交易金额高达114.97亿港元。案例点评：和记电讯香港控股有限公司（00215.HK）是一家根基稳固之流动网络、固网及Wi-Fi网络电讯服务营办商，为李嘉诚家族控制。本次出售的HGC品牌主要经营其在港固网电讯业务，本次交易或成为李氏家族转而布局欧洲市场的重要动作。2017年10月中国并购市场重大完成交易披露金额交易股权标的企业CV行业买方企业（US$B）%和记环讯电信及增值1.87100.00AsiaCube金融街投资房地产1.6949.00金融街投资恒大集团房地产1.556