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时间：2022-10-12
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K/3WISEV12.1CRM系统进阶金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心
1目录销售管理决策分析邮件配置BOS单据K/3CRM常见问题
2销售管理销售过程客户关系管理销售过程商业机会销售报价单，CRM销售报价单销售订单，CRM销售订单
3销售管理销售阶段设置商机推进图客户关系管理
4决策分析决策分析客户分析商机分析经营分析
5邮件服务配置邮件服务外部邮件内部邮件
6认识K/3BOS平台CRM-BOS单据简单操作K/3BOS万能报表工具介绍BOS单据
7BOS单据K/3BOSK/3BusinessOperatingSystem,K/3业务操作系统用以解决K/3系统日益增加的应用复杂度和快速开发与实施之间的矛盾让客户在不需要任何编程知识的前提下，快速的定制新系统,新功能K/3CRM和K/3BOS关系基于BOS开发的应用系统几乎所有的业务单据都可以在BOS中调整
8BOS单据K/3BOS技术架构
9BOS单据菜单栏工具栏工具箱工作区输出窗口项目管理窗口属性窗口任务栏
10BOS单据发版说明和BOS加密策略介绍添加，修改单据中的字段,字段属性增加新的单据发布和部署修改，新增多级审核流程单据转化流程
11BOS单据修改客户单据新增和发布一张业务单据多级审核流程单据转化流程
12BOS单据客户单据中新增一个业务字段，记录个性化的信息商机单据中修改一个字段属性，设置为必填属性活动发生的时候，给予活动负责人相应消息提醒
13BOS单据
14多级审核流程单据转化流程
15K/3BOS万能报表工具介绍K/3BOS万能报表简介？单据类报表的案例展示
16K/3BOS万能报表工具K/3标准报表分类电子表格类SQL增强类序时簿类单据类单据类报表类似于K/3以前的套打，都是以某个单据的数据作为数据来源，不同在于：(1)套打不能根据记录数自动分页；(2)套打分页时必须重复打印表头，不能随需而定；(3)单据类报表支持多个单据体数据在同一报表中展示；(4)……序时类报表类似于单据的序时簿展现形式，以多个单据的数据作为数据来源，不同在于该类报表的能够方便对数据进行分组、排序和汇总等。SQL增强报表支持以基础数据源、汇总数据源、交叉数据源作为报表数据的来源，其展现形式比直接SQL报表更加灵活和丰富。电子表格类报表：该工具是一个以Excel为基准通过集成K/3系统的特性来构建的，操作与Excel相似，集方便、快捷、K/3集成于一身的特点，能够灵活创建各类综合性报表。
17单据类报表的案例展示
18K/3CRM常见问题BOS开发的单据问什么不能发送到WEB上？
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20感谢观看金蝶软件（中国）有限公司
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