电信业转型发展白皮书（2016）

《电信业转型发展白皮书（2016）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、电信业转型发展白皮书（2016年）中国信息通信研究院2016年9月版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言伴随互联网的发展，电信业（本报告中电信业特指传统基础电信运营商）从经营话音发展到经营流量。电信业的这一转变带来了整个行业发展驱动力的根本转变。行业的发展由之前依靠用户数拉动，转变为依靠流量业务量的增长来驱动。运营商则从依靠话音拉动收入增长，转而向流量经营要效益。流量经营时期，

2、电信业不仅面临话音被OTT替代后的效益下滑，同时还出现了免费WIFI驱使流量低值化的竞争。消费者对流量巨大的需求与电信支出遭遇天花板的矛盾，促使市场催生竞争性技术（WIFI）的广泛运用，从而加剧了电信业量收不匹配的“剪刀差”效应。致使电信业在迈入流量经营时代的同时，收入增长放缓，利润空间压力陡然增加，行业的可持续发展面临挑战。与此同时，技术进步带来了整个通信信息产业生态系统的快速发展。尽管管道层业务的增长速度减缓，但上层的互联网和物联网等业务却获得了良好的飞速发展。这使得电信业在遭遇挑战的同时，也面临着重大的发展机遇。为迎接技术进步所带来的机遇与挑战，电信业开启了转型的历程。通过探索

3、新的业务组合、新的商业模式、新的客户市场，从而搭建成新的组织模式、创新思维方式和工作模式，最终建立起转型增长新模式。电信业的转型向两大方向展开，一方面是促进流量的高速增长，从而拉动收入的增长，与此同时，通过压降网络建设和业务运营管理等各项成本，保证企业效益；另一方面，开展多领域的业务探索经营，发掘建立新的增长点。终端、云计算大数据、互联网、物联网和企业市场等都是电信业开展创新探索的方向。运营商想以此突破收入增长乏力的困境，分享ICT产业发展的红利。从目前的情况看，转型重点首先是在管道业务上。业务重点要实现从之前的话音转向流量及延伸业务的运营，既需要开展产品创新和寻求新的盈利模式，也要

4、加大成本压缩的力度。其次是对上层业务的探索，在多个上层领域开展增值服务探索。各国电信业因经济环境、产业生态系统、消费者行为的不同，转型方向和效果差异较大。流量激发有效，上层领域业务经营较好的地区，如美国和日本，增长较好，成本的压力较小，反之，则主要依靠压降成本来保住企业的利润，如欧洲。中国的电信业发展阶段相对滞后，到2015年底，刚刚跨越了流量替代话音的门限值，有望在后期流量的大发展中迎来一轮新的增长。电信业在未来的几年中，流量和新的物联网连接等，以管道为核心的业务仍然是收入增长的主要驱动力。其次，视频娱乐、云计算大数据、物联网业务正在成为电信运营商探索未来新的增长点的主要方向。流量

5、的增长空间和速度的不确定性，导致收入增长面临不确定。而新兴业务的增长目前还难以占有较高比例，难以承担起对收入拉动的角色。因此，是否能够保持持续高速的流量增长，是否能够在管道以外的领域上形成有力的收入增长，是未来电信业发展中要面对的重大课题。这也意味着，电信业的转型将是一个长期的过程。另外一点需要说明的是，电信业转型非常复杂，固定业务和移动业务进程不同。尽管我们很难为转型从时间上给出一个确切的启动点，但可以说，从网络IP化开始，这一进程就悄然开启。由于移动话音业务的良好发展，在固定话音业务衰落之时，移动话音依旧拉动了电信业的新一轮增长。因此，整个电信业的增长模式转型在移动流量业务开始替

6、代移动话音业务时才真正显现。这就是我们在本报告中重点研究移动流量对移动话音替代的原因。本报告主要集中在对移动流量与移动话音的替代关系，以及未来运营商业务转型方向上的研究上。在业务发展的牵引下，企业的网络转型和组织转型也将随之展开。目录一、电信业转型期现状.........................................1（一）电信业转型期收入步入低速增长........................1（二）电信业转型期业务结构调整仍在推进....................21、全球电信业转型整体进程..............................2

7、2、区域电信业转型进度差异明显..........................3二、电信业转型期特征.........................................4（一）转型期流量业务对话音业务的替代呈现明显的阶段性特征..41、流量业务发展具有收入替代效应........................52、流量业务的收入替代效应具有显著的门限特征............63、跨越门限值后，行业进入新一轮的阶梯式发展周期.....