上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票

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1、上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书上海莱士血液制品股份有限公司上海市闵行经济技术开发区北斗路55号首次公开发行股票招股说明书保荐人(主承销商)江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦1－1－1招股说明书发行概况及发行人声明发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：4,000万股每股面值：人民币1.00元发行日期：2008年6月11日每股发行价格：12.81元拟上市地：深圳证券交易所发行后总股本：16,000万股本公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司承诺：本次发行前股东所持自上海莱士血液制品股份有限公司首

2、次向社会公开发行股票并上市之股份的流通限制及股日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的上海莱士血液东对所持股份自愿锁制品股份有限公司股份，也不由上海莱士血液制品股份有限公司回购其定的承诺所持有的股份。保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司签署日期2008年6月10日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政

3、府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1－1－2招股说明书重大事项提示重大事项提示本公司提醒投资者注意：1、公司本次发行前总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股人民币普通股，发行后总股本为16,000万股。上述股份全部为

4、流通股。股东科瑞天诚投资控股有限公司及莱士中国有限公司（各持股6,000万股）均承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。2、经发行人2007年第一次临时股东大会决议通过，发行人发行前滚存利润的分配政策为：以经审计后截至2007年6月30日未分配利润余额为基础，实施2007年半年度利润分配之后，剩余部分以及2007年6月30日以后至首次公开发行股票前形成的未分配利润由发行社会公众股后的新老股东共同享有。2007年12月31日，未分配利润余额为38,626

5、,857.91元（母公司报表数）。3、2007年以来，有关监管部门对浆站进行大力整顿规范，血液制品全行业出现采浆量较大幅度下降，2006年全国供浆量为4687吨，2007年预计不超过3000吨，同比下降约40%。2007年公司血浆采集量相比2006年也出现较大幅度下降，公司2007年血浆采集量为223.17吨。随着募股资金投资项目的建成达产，公司对健康人血浆的需求量相对于目前公司投浆量将显著增加。公司能否获得充足的血浆供应将对公司业绩增长造成直接影响。公司下属浆站GMP改造基本实施完成后，公司血浆采集量呈现逐月增长态势（2007年9月－2008年1

6、月），月均增长率为12.47%。4、公司收购部分浆站存在相关法律手续不完备的情形（具体参见本招股说明书第五节），除灵璧浆站及濉溪浆站之外，其他浆站收购过程中法律手续不完备不会影响收购的合法性和有效性。公司收购灵璧浆站时《资产评估报告》未办理备案手续，收购濉溪浆站时《资产评估报告》未办理备案手续，财政部门也尚未出具产权交易确认文件。如果由于法律手续不完备影响灵璧、濉溪浆站收购的合法性、有效性，公司可1－1－3招股说明书重大事项提示能丧失相应的浆源。5、本公司生产的血液制品从人血浆中提取，由于其原材料的特殊性，使得该类制品可能因产品质量、安全问题导致交

7、叉感染、血源性疾病传播等重大医疗事故。同时，由于受科学技术及人类认知水平的限制，仍有许多病毒未被人类发现，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险。如果公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事故，将可能存在导致本公司停业整顿甚至倒闭的风险。公司自1992年产品正式下线销售至今，未发生有确定的产品污染、产品病毒传播的案例，主导产品人血白蛋白的批签发记录均为合格。6、报告期内，存在关联方以借款、代垫出口费用等形式占用公司资金的情形。上述资金占用情形均发生在2007年4月之前，自2007年4月《关联交易管理办法》实施以来，公司严格遵

8、守相关规定，未发生新的关联方资金占用，之前发生的关联方资金占用已全部清理完毕。公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃