秦皇岛港战略规划

《秦皇岛港战略规划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟2000年的吞吐量到达900万吨，远远超过650万吨设计吞吐能力这两项决策，给寺儿沟带来巨大经济效益，2000年吞吐量约为900万吨左右。(设计吞吐能力650万吨)大连港为了加强中石油集团关系，98年将寺儿沟港务公司租赁给中石油。中石油每年交付大连港租赁费用，当寺儿沟港务公司年利润到达一定值时，中石油获取超出利润的51%，大连港获取超出利润的49%。大连港积极对外合作，和国外三家公司合资在寺儿沟码头附近兴建一家液体储罐码头(DMTTC)，借助寺儿沟码头，开展液体化工品储存、转运、灌桶等主要业务。 液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、海洋油调和基地和保税区渤海湾海洋油调和基地秦皇岛油港东北汽柴油集散中心原油、汽柴油进口保税区电子商务市场营销资本运营 2001年中国参加WTO磷复肥配额815万吨其中北方港口约600~650万吨北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨，到2005年年均增长约4-5%，参加WTO初期中国磷复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复肥进口将进一步增长化肥业务将来开展2005年取消化肥进出口限制化肥放开其中北方港口约750~800万吨2005年以后中国化肥工业和世界化肥工业融为一体 港口排名接卸进口量占总量比重同比增减宁波1190640%6.4%上海291018%26.4%青岛376515.2%-6.7%天津43867.67%29.2%防城52114.2%86.9%长江4港62723.5%-0.4%秦皇岛71835.4%2.3%Source:?1999中国航运开展报告?…中华人民共和国交通部北京天津青岛宁波上海秦皇岛大连南京在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七主要进口矿石接卸港接卸量情况 北路煤沿线各钢厂2005年和2021年矿石进口量预计分别可达960万吨和1238.4万吨钢厂2000年首钢324唐钢275承钢34包钢23合计6562005年4004508030960预测国内矿石进口量预测 天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速港口接卸北路煤沿线钢厂矿石量接卸进口矿石总量占总量比重同比增减青岛275.3764.6415.2%-6.7%天津247.7386.37.67%29.2%秦皇岛178.2178.25.4%2.3%北路煤沿线港厂主要接卸港接卸量排名 海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天津、秦皇岛有优势，平均较青岛廉价30元/吨综合费用北路煤沿线钢厂青岛港20万吨泊位秦皇岛/天津港10万吨泊位首钢95.66/127.768.1/103.1唐钢110.81/142.958.5/93.4注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的本钱优越性，但对于北方钢厂而言，青岛为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津运距要优于秦港，但本钱优势不十清楚显20万吨矿石进口岸（青岛港）10万吨矿石进口岸（秦皇岛/天津港）海运价4.79美元/吨5.23美元/吨天津港秦皇岛港青岛港包干费26元26—27元23元天津港秦皇岛港青岛港包干费26元26—27元23元++ 秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务,需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星II：明星〔香蕉〕I：问题III：金牛〔煤〕IV：瘦狗〔油〕矿石进口占秦港总吞吐量份额高：1.0中：0.5高：+20中：0低：-20中国矿石进口增长率〔百分比〕〔矿石业务〕低：0.0矿石业务百分比矿石煤其它年增长率约为4.4% 外部环境给秦港带来了竞争压力和开展机遇，时机大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势大于劣势优势〔S〕地理自然条件优越，不淤不冻港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。内陆运输条件好，铁路富裕能力大综合运费有优势煤业务回空车皮可利用为矿石疏港劣势〔W〕港口管理体制不适应矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。库场面积严重缺乏效劳质量、港口市场竞争意识不强时机〔O〕钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁矿石在未来十年将大幅增加国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大参加WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇岛矿石业务带来机遇地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心威胁〔T〕秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形成威胁。铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮，使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运，增加了矿石进口本钱。天津港2005年—2021年建成10万吨矿石部位将对秦皇岛形成威胁 秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码头形成联盟，铁矿石业务量有望在2021年到达800万吨1.加快矿石深水化码头等根底设施建设力度确立秦港北方铁矿石集散中心地位2.前向一体化战略，与唐钢建立战略联盟关系3.整合煤运回空车皮疏送铁矿石，降低本钱加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐钢的专用矿石进口码头利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力加强与地方政府合作，提高货运效劳质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积缺乏造成的本钱增加。加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。建立保税区，适应大宗散货周转要求整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势码头大型化建设以适应船型变化加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石业务知名度。加快港口根底建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石集散中心。采取进攻策略，主动出击争取业务源秦港矿石业务战略选择 2001-2005年北方港口玉米下水量受外部环境影响较小，但大豆、大麦进口量将大幅度增加；2021年北方港口大豆、大麦进口将成为主流业务,玉米下水量将受到较大的冲击2005年北方港口业务分析2021年北方港口业务分析2005年以前，中国参加WTO之后，粮食进口实行配额制，对中国市场影响相对较小，北方港口粮食玉米下水量将有增加趋势〔详见报告P98~P100〕；而大豆、大麦的上岸量将逐年增加2005年以前，中国将重点进行农业产业调整，以适应国际环境2005~2021年中国粮食市场将走向国际化，农业比较优势较低，粮食进口量将大大增加，北方港口玉米出口量将受到威胁，同时玉米主要生产地〔吉林〕，将开展玉米深加工产业，以缓解国内玉米供需矛盾2005~2021年北方港口大豆、大麦的将成为主流业务 东北、内蒙粮食出口量将从1999年的1314万吨增长为2005年的4000万吨和2021年、5900万吨2005年粮食出口：3200~4025万吨2021年粮食出口：3850~5920万吨国家平安储藏粮占生产量的17~18%，那么2005年上缴国库粮为1800~1944万吨、国家平安储藏粮占生产量的17~18%，那么2021年上缴国库粮为2050~2448万吨资料来源：农业部?21世纪初农业开展战略? 大连港口是北方重要的粮食进出口口岸，1999年粮食出口量占市场份额50%，而营口、锦州、秦皇岛、天津、丹东分别为19%、11%、8.6%、7.8%、2.6%资料来源：交通部综合规划司<1998~1999全国交通统计年鉴>大连丹东营口锦州秦皇岛天津 北粮码头的建设完全打破了北方港口现有竞争格局，给秦皇岛港粮食业务开展带来了巨大的竞争压力和开展危机港口粮食业务现有竞争格局：大连港进出口占51%，秦皇岛仅占9%〔1999年吞吐量数据〕港口粮食进出口吞吐量港口粮食出口吞吐量秦皇岛港面临新的竞争危机：大连北粮港粮食吞吐能力1000万吨/年的粮食专业码头；2002~2003年将到达2000万吨/年，直接威胁秦皇岛粮食业务开展规模概况年吞吐能力1000万吨，仓储能力100万吨，2002年左右将扩建为2000万吨港口初次投资RMB43亿建成中国现代化程度最高的粮食专用码头；中粮、中谷、中储、黑粮、吉粮、辽粮、内粮等成为该公司股东北粮港资料来源：秦皇岛港内部资料 秦皇岛港粮食客户主要为吉粮、中冶进出口、龙粮、黑粮等，分别占市场份额的20%、20%、13%、12%，绝对量比较小；而大连、北粮港与重点客户已形成紧密的战略联盟，这给秦皇岛港重点客户维护带来较大的竞争风险大连港的主要客户吉粮占业务量40%龙粮、黑粮、蒙粮占50%北粮港主要客户国家储藏粮库60%中粮、龙粮、黑粮、蒙粮已成为其主要战略联盟资料来源：秦皇岛港内部资料，客户访谈秦皇岛港直接腹地客户〔河北粮油、金海粮油〕业务量比较小，重要客户主要来自于间接腹地吉林、辽宁、黑龙江、内蒙等；港口与直接腹地〔河北、北京〕奉献率比较低大连、北粮港及营口、锦州港的粮食业务主要来源于直接腹地的奉献 秦皇岛港在目前玉米出口的业务根底上，应重点开拓大豆、大麦潜在市场业务单位：万吨方案三方案二方案一方案三方案二方案一231~355市场份额（10%）115~177市场份额（5%）46.2~71市场份额（2%）2015年192~24196~12038.4~48秦皇岛港市场份额（10%）市场份额（5%）市场份额（2%）2005年维持玉米出口市场份额，重点开拓腹地经济大豆、大麦新业务秦皇岛港未来玉米业务市场份额预测腹地经济新业务的开拓2005年2015年方案一方案二方案三方案一方案二方案三大豆120150200200230300大麦2050100150180220小麦3.54.655.766.8合计143.5~305355.7~526.8 第一阶段战略开展重点：以维护玉米业务客户为主，重点开展大豆、大麦业务进口业务；业务开展关注重点为粮食交易市场建设及业务战略调整战略选择：前向一体化开展战略：稳固和开展金海粮油业务：与北京汇福粮油形成新的战略合作伙伴：重点开拓和开展大麦进口业务，培养新的合作伙伴〔北京啤酒〕后向一体化开展战略：与国储粮库建立新的合作伙伴；稳固玉米老客户的业务开展，开展客户高层公关，标准效劳行为，为客户提供系统化的专业效劳，甚至在港内为客户提供办公场所等；在粮食生产基地，设立办事机构，就地为客户提供报关、装运、填单、收费等一系列效劳主要竞争对手：大连港、北粮港、营口港市场容量：490万吨货源：重点开展客户：吉粮、中冶进出口、龙粮、黑谷、河北粮油重点开拓客户：北京汇福、金海粮重点培养客户：北京啤酒做好临港工业的开展规划；与重点大客户建立紧密的战略联盟；建设北方最有影响的粮食现货及期货交易市场；建立系统标准的市场交易程序，做好市场宏观引导；秦皇岛港关注重点 第二阶段战略开展重点：主要以大豆、大麦进口业务为主；秦皇岛港业务开展关注重点应将粮食交易市场开展成为客户了解国际国内市场动态变化的窗口及北方粮食交易的主要平台战略选择：形成北方最有影响的粮食现货、期货交易市场；建立北方最有影响的电子商务交易平台；形成北方大豆、大麦最大的进口港；建立一定规模的临港工业，到达港城依存度为30%关注重点：充分研究国际国内粮食开展趋势和动态变化；引导和标准粮食交易市场；作好临港工业的开展和战略投资；充分做好客户市场营销，开展和维护营销网络或体系主要竞争对手：大连港、北粮港、天津港市场容量：700万吨货源：重点开展客户：北京汇福、金海粮油、吉粮、中冶进出口、龙粮、黑谷、河北油。。。重点开拓客户：北京啤酒重点培养客户：直接腹地的其他大客户 后续工作之一：分析业务价值链和内外部客户关系，重组秦港资源〔本工程第二阶段内容〕。装船流机公司外理公司船舶公司铁运公司港航交接船舶进港港务公司生产业务处商务/调度订货会供货方案作业委托人引航公司船舶离港费用结算代表信息流代表煤炭流动代表参与作业单位生产业务处作业委托申请审批煤矿局业务大厅预交港口费与费用结算港务公司作业委托受理铁路过衡堆场路港交接卸车卸车采样市煤检中心或商检电厂 后续工作之二：局本部部门设置方案经济色彩，需要重新设计，初步建立现代企业集团管理体系(本工程第三阶段内容)党委书记经营副局长局办公室〔党委办公司室〕方案统计处劳开工资处财务会计处企业开展处生产业务处平安质量处技术设备处工程管理处审计处行政管理处〔机关工作处〕经营处宣传处〔党委宣传部〕干部处〔党委组织部〕监察处〔纪律检查委员会〕武装部工会团委机关党委办公室〔编外〕局长生产副局长行政副局长技术副局长总会计师党委副书记纪委书记工会主席 后续工作之三：以配煤和信息系统为切入点，加强煤炭业务的管理和功能扩展，为客户提供高附加值效劳配煤：帮助客户降本钱研究电厂对煤炭质量的特殊要求研究煤矿煤炭质量配煤工艺设计配煤生产线建设通过煤炭贸易分享配煤增值信息系统：帮客户降库存再造物流流程再造主要工作流程建设管理信息系统与煤矿、集运站、铁路、贸易公司、船队、客户联网提高运输链的反响速度和可靠性提高客户满意度客户忠诚度横向扩张中的优势地位