理财经理年度总结与计划

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1、★精品文档★理财经理年度总结与计划**工作总结和**工作计划存款分析存款指标是****万，距离年末指标相差约***万，其中存款明细如下：中间业务收入分析该指标本人算是不折不扣的完成了，明细如下：有效户分析**年全年有效户为*户，分别为：**、**、***、**、***，离指标差距*户**年加大贷款客户的储备，贷款客户的积累就是有效户的积累**年自己还没有作一笔**客户，因此有效户的完成情况不理想2、授信项目上报情况新上报的授信项目条件变更年审项目3、业务拓展情况分析全年客户走访数量约为**家客户，主要分布在**、**以及**，下面列出本人自己拓展的客户走访情况：

2、?以上统计的走访客户并没有全部列出，但通过上表能够看出自己的客户走访数量远远不够4、2012年工作亮点和不足分析工作亮点?过去的一年自己成长为一名成熟的市场人员，能够独立的处理市场工作，包括走访客户、设计贷款方案、推进项目审批、办理提款等手续，过去的一年从职场菜鸟转变为职场老鸟?自己所作的项目品种较为丰富，几乎涵盖了我行存、贷款各种业务?**在新客户拓展上取得不俗成绩以上项目的落地是为支行的业绩贡献出自己的力量，也让我有了团队的归属感，认知到自身的团队价值作用?2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创10/10★精品文档★下半年辅导支行新员工快

3、速成长，从走访客户、办理业务，提升他们的业务能力业余时间给新员工开展案例、拓展技巧等培训，帮助他们掌握实战的本领，能够快速适应市场的拓展工作不足分析2、**授信项目储备及进度安排?目前上报的项目?目前储备的项目3、**自身努力方向和拟采取的措施2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创10/10★精品文档★存款方向**营销指引还没有下发，预计存款方向还将以***，各个方向的具体拓展计划如下：贷款方面贷款方向主要以***为主，具体如下：4、**各项业务指标目标数预测在新的一年，本人将再接再厉、戒骄戒躁，以饱满的工作热情迎接新的挑战紧跟总分行的营销政

4、策，踏踏实实做事，不畏艰难，力争完成**的全年指标任务，向领导交出一份满意的答卷银行理财经理年终总结--一、加强学习，提高自身素质只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品,并上门送宣传资料

5、宣传我行新产品的功能和特点收到了好的效果12月2号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通二〇一三年工作总结及二〇一四年工作计划主要的工作来抓度的提高，针对市场的一些变化和同行业之间的竞争，现在可以拿出一个比较完整的方案应付一些突习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识2、多琢磨、以便构建良好的客户关系证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结自我反思是提高业务素质的基本途径对于自己证券从业工作中的成功或失

6、败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验从而不断进步，自己超越自己在以后的日子中我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮忙和指正我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题激励制度做得好，人们就愿意努力干二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激

7、励制度调动起的干劲科学化、高效率2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创10/10★精品文档★没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人因此，激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人如果都像上面

8、所说的，我相信没有干不好