投资理财顾问工作计划

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1、★精品文档★投资理财顾问工作计划唐XX10月工作总结与计划一：目标达成二：活动量总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估1、电话：呼出241个，通时日均60分钟2、见面：7个3、活动：0个三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估1、callin见面率/成交率达成和分析，综合CALLIN见面率截至目前21/81=%；成交率12/81=15%；10月已中止新呼入CALLIN见面率，成交率基本达标本月底争取见面率达到27%以上2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8★精品文档★2、MGM和自主开发效果和分析10月份MGM仍没拿到实质名单，客户的反应到都还

2、积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获自主开发会进一步跟紧3、路演的参与和效果分析10月深圳分公司无路演活动安排四：总结经验或教训10月本来从预计是可以完成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训五：目标和行动计划个人工作总结2015投资理财工作计划计划一：投资理财工作计划在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的

3、教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待其次，加强业务学习学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自

4、己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8★精品文档★第三，工作目标的拟定任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能

5、够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右在其他同事

6、的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品第五，客户维护和再开发时刻做好老客户的维护工作包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额用慧眼去发现老客户身边的

7、资源，做好”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8★精品文档★一2015投资者教育工作计划计划一：天津部20xx年上半年投资者教育工作计划一、每周在营业部大厅举办投资沙龙讲座，本着以价值投资为主线培养投资者正确的理财观念的原则，以提高投资者的风险意识和风险防范能力为宗旨，开展了多层次、多形式的投资者教育工作，对新老股民防范非法证券活动宣传二、组织营业部全体员工学习创新业务，我部每月定